Aprovechando su sistema CRM

Cómo todos en su empresa deberían aprovechar su sistema CRM

por Sujan Patel

Las empresas están sufriendo. No por cuotas de ventas estrictas, colas de atención al cliente sobrecargadas o mercados difíciles, sino por sobrecarga de datos. Hacer un seguimiento de cada cliente potencial, cliente actual y cliente anterior es agotador y casi imposible sin un sistema adecuado. ¿La solución? Comience a aprovechar su sistema CRM.

La investigación de Gartner muestra que los ingresos mundiales del software CRM ascendieron a la asombrosa cifra de $39.5 mil millones en 2017, superando al software de administración de bases de datos como el mercado de software de más rápido crecimiento. La industria está experimentando un crecimiento explosivo porque los consumidores acuden a ella para aumentar sus propios resultados. Según Nucleus Research, cada dólar gastado en su software de CRM devuelve 8,71 dólares.

Con ese tipo de retorno, es sorprendente que más empresas no aprovechen al máximo su CRM. Incluso con un sistema de CRM implementado, no están aprovechando al máximo lo que tiene para ofrecer. Si eso suena como usted, ahora es el momento de aprovechar al máximo su solución CRM. Así es como su empresa y sus empleados deben aprovechar su CRM.

Gestión de tareas y gestión de cuentas sin esfuerzo

Un enorme 40 % de los representantes de ventas aún usan herramientas como Outlook y Excel para almacenar datos de clientes y clientes potenciales, lo que significa que el control de versiones y la transparencia siguen siendo problemas muy reales en el lugar de trabajo.

Pero no es necesario que cuenten con un CRM sólido. Con la administración centralizada de tareas, el sistema no solo le recordará las tareas en momentos cruciales, sino que también le permitirá ver la actividad pasada y las tareas completadas para que pueda mantenerse al día en la cuenta del cliente. Ese registro del estado de la cuenta proporciona información inmensamente útil para generar una venta, brindar atención al cliente de primer nivel, evitar la deserción y aumentar las ventas.

Los vendedores y los especialistas en marketing tienen el beneficio adicional de ver toda la actividad de los clientes potenciales para determinar mejor dónde encaja el cliente potencial en el embudo y cuál es la mejor manera de nutrirlos y acercarlos a la venta. Las oportunidades perdidas son otra área madura para la automatización de CRM. Puede configurar tareas de recordatorio para realizar un seguimiento en intervalos específicos a lo largo del año para ver si algún cambio en las circunstancias los ha preparado para seguir adelante con la venta.

Gestión de relaciones con los clientes

El secreto para crear una experiencia perfecta para el cliente es tener registros detallados de cada transacción y conversación disponibles para todo el equipo simultáneamente. Cuando los prospectos firman en la línea punteada, sus equipos de incorporación y soporte tienen total transparencia en cuanto a lo que se discutió en las ventas, por lo que no tiene que reinventar la rueda haciendo las mismas preguntas o aprendiendo de la manera más difícil cuál es la mejor manera de tratar con cada uno. cliente individual

Con su software CRM aprovechado al máximo, su equipo tendrá acceso completo a las preferencias del cliente, registros detallados de conversaciones pasadas y posibles puntos de construcción de relaciones para construir una mejor relación con el cliente. Con esa información detallada, su personal puede mostrar a los clientes el tipo de atención personal que no pueden encontrar en ningún otro lugar.

Algunas empresas incluso están empezando a llevar registros detallados de por qué un cliente compró su producto para que los equipos de atención al cliente y de incorporación puedan encontrar formas de mejorar ese punto de valor en cada interacción. Ese tipo de personalización y orientación hacia el logro de objetivos prepara el escenario para una mayor satisfacción, más promotores y un mayor valor de por vida para el cliente.

Gestión de documentos segura y sin problemas

Enviar documentos y hojas de cálculo por correo electrónico de un lado a otro es una pérdida de tiempo y deja mucho espacio para errores y problemas de seguridad. Con un sistema CRM, todos tienen acceso a las versiones más actualizadas de todos los documentos pertinentes en una plataforma segura, segura y completamente móvil. No solo puede cargar documentos, sino que también puede rastrear enlaces clave a páginas web, documentos en línea e incluso el historial de correo electrónico de toda la empresa. Con muchos CRM, puede enviar una copia oculta a una dirección de correo electrónico específica para capturar el historial de correo electrónico en el propio CRM, de modo que todos los miembros del equipo tengan una vista completa de todas las conversaciones pasadas.

Movilidad mejorada

Podría decirse que la característica más importante de un CRM es la capacidad de acceder a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. De hecho, según Nucleus Research, la productividad de los vendedores aumenta un 14,6 % cuando tienen acceso a un CRM móvil. Esa movilidad adicional significa que pueden ir de la oficina al campo y aún tendrán acceso a notas, información de contacto del cliente, registros de comunicación y todos los demás documentos pertinentes.

Tener ese tipo de datos y transparencia a mano en todos los dispositivos ayuda a los vendedores a cerrar más tratos y a los administradores de cuentas a desarrollar relaciones comerciales más sólidas.

Informes transparentes

Tener todos sus datos consolidados en un centro central tiene otro gran beneficio:la generación de informes. Tener la capacidad de obtener una imagen clara del negocio en un momento dado es enorme para las empresas que buscan mejorar día a día. Con estas herramientas de CRM, los gerentes de ventas pueden rastrear el desempeño de sus representantes de ventas, los especialistas en marketing pueden rastrear de dónde provienen las referencias y la efectividad de sus campañas, y la atención al cliente puede monitorear el uso, los indicadores de abandono y otras métricas clave de retención. Estos conocimientos fundamentales permiten a los empleados ver una imagen clara de su desempeño en todo momento y permiten a los gerentes diagnosticar problemas y encontrar soluciones más rápido.

Soluciones Integrativas

Los sistemas de CRM independientes son robustos desde el primer momento, pero la capacidad de integrarse con otras herramientas aumenta su utilidad. La capacidad de sincronizar soluciones de ventas con contabilidad, atención al cliente, calendarios y otro software útil puede transformar su negocio al reducir o eliminar por completo la doble entrada. Eso significa menos mano de obra innecesaria, más recursos, mayor productividad y más ganancias.

La creciente popularidad del software CRM ha impulsado una industria ferozmente competitiva que, en última instancia, ha dado lugar a soluciones más asequibles, personalizables e integrales para construir y fomentar relaciones comerciales. Si bien hay muchas maneras de aprovechar al máximo el CRM de su empresa, la forma número uno es mantener la mente abierta. Implemente capacitación continua en el sistema para encontrar constantemente nuevas formas de hacer que funcione mejor para usted y manténgase actualizado sobre las nuevas versiones de funciones e integraciones. Haz eso y nunca estarás detrás de la curva.

Sujan Patel es cofundadora de Web Profits, una agencia de marketing de crecimiento que ayuda a las empresas a aprovechar la última y mejor estrategia de marketing para impulsar sus negocios.