Cómo ganar ventas y aumentar la eficiencia con las integraciones de Zapier CRM

Integración de CRM de Zapier

Las empresas dependen cada vez más de las aplicaciones en la nube para hacer las cosas. Sin embargo, el bajo costo y la facilidad de acceso de las herramientas en la nube significa que es fácil terminar con una herramienta diferente para la productividad, una herramienta diferente para las cuentas, una herramienta diferente para la gestión de contactos, una herramienta diferente para el marketing por correo electrónico, una herramienta diferente para CRM... la lista continúa.

Sin embargo, los datos que está utilizando en estas cuentas son los mismos. Después de un tiempo, copiar y pegar la misma información en múltiples herramientas comienza a sentirse menos como la máxima eficiencia y más como un acto de malabarismo. ¡Ojalá estas herramientas pudieran comunicarse entre sí y compartir datos automáticamente!

Bueno, pueden, con una pequeña herramienta llamada Zapier. Vincula su pila de software en la nube, lo que ahorra tiempo, aumenta la eficiencia y libera a los equipos de ventas para ganar nuevos negocios.

¿Qué es Zapier?

Zapier es una herramienta en línea que integra automáticamente el manejo de datos en dos o más aplicaciones en la nube. Zapier te permite configurar "Zaps":tareas repetitivas en las que un evento en una aplicación activa automáticamente una acción que se lleva a cabo en otra aplicación.

La transposición manual de datos entre aplicaciones lleva mucho tiempo y puede conducir fácilmente a errores y omisiones. Sin embargo, cuando automatiza estos flujos de datos, ahorra tiempo y reduce los errores, al mismo tiempo que mantiene alta la integridad de los datos.

Zapier tiene una extensa biblioteca de aplicaciones, más de 2000, todas con una selección de prácticos "Activadores" y "Acciones". El software está disponible bajo un plan gratuito limitado o un puñado de opciones pagas que brindan más Zaps, tiempos de actualización más rápidos e integraciones de aplicaciones premium.

Ejemplos

Por ejemplo, digamos que usa una aplicación de libreta de direcciones, pero también necesita que esos contactos se registren en su CRM. Sin Zapier, tendría que copiar todo manualmente, lo que lleva mucho tiempo y está abierto a errores. Pero con Zapier, puede configurar un Zap que se activa cada vez que se crea un nuevo contacto en la aplicación de contacto que transpone todos esos datos a una nueva entrada de CRM.

O supongamos que desea mantener una lista actualizada de sus suscripciones de correo electrónico en una hoja de cálculo de Google. Transcribirlo manualmente podría provocar errores y entradas perdidas. O puede configurar un Zap que se active con cada nueva suscripción, agregando cada dirección de correo electrónico a una nueva línea en la hoja.

Really Simple Systems CRM + Zapier... ¡Es una combinación!

Nos encanta Zapier aquí en Really Simple Systems. ¡Tanto es así que somos un socio oficial de Zapier! Esto significa que puede integrar fácilmente su Really Simple Systems CRM con muchas otras herramientas en la nube.

Entonces, ¿qué disparadores y acciones tiene para ofrecer Really Simple Systems?

Puede configurar los siguientes disparadores CRM de Really Simple Systems para instigar un Zap:

• Nuevo contacto
• Cuenta nueva/actualizada
• Nueva actividad
• Nueva Tarea
• Oportunidad nueva/actualizada

Y puede crear Zaps que resulten en las siguientes acciones dentro de Really Simple Systems CRM (después de que se active un Zap en otro lugar):

• Crear cuenta
• Crear contacto
• Crear tarea
• Crear actividad
• Crear oportunidad
• Actualizar lista desplegable
• Buscar cuenta
• Buscar contacto
• Crear cuenta (si no existe ninguna)
• Crear contacto (si no existe)

Cómo vincular su cuenta de Really Simple Systems a Zapier

Una vez que haya configurado una cuenta de Zapier y haya iniciado sesión, vincular su cuenta de Really Simple Systems es increíblemente fácil.

En Zapier, simplemente dirígete a tu tablero y haz clic en "Mis aplicaciones" en el menú de la izquierda y luego en "Agregar conexión". Luego, busque y haga clic en Really Simple Systems. Se abrirá una nueva ventana con una página de inicio de sesión de Really Simple Systems:ingrese sus credenciales de inicio de sesión y haga clic para continuar. Es posible que aparezca otra página intersticial que le solicite que confirme su aprobación para vincular las dos cuentas. Si está satisfecho, haga clic en "Aprobar" y ¡ya está listo!

Si desea integrar diferentes herramientas en su cuenta de Zapier, el proceso es muy similar:simplemente busque la herramienta que desea vincular, inicie sesión y confirme que desea compartir el acceso con Zapier.

¡Zap-spiración de sistemas realmente simples!

Estos son algunos ejemplos de Zaps que puede comenzar a usar hoy para ahorrar tiempo y optimizar sus operaciones en la nube.

Gestión de contactos

Zapier se integra con una serie de útiles herramientas de administración de contactos para que pueda mantener su CRM totalmente actualizado con los nuevos datos de contacto ingresados ​​en otros lugares. Hay integraciones de Zapier para Google Contacts, Contacts+ y Constant Contact, que se pueden vincular con Really Simple Systems de varias maneras.

Estos son algunos ejemplos especialmente útiles:

Importar nuevos contactos+ entradas como nuevas cuentas en un sistema realmente simple s:existen numerosas aplicaciones de contacto que puede conectar a su CRM usando Zapier. Pero si es un usuario pago de Contacts+, puede escanear tarjetas de presentación y hacer que se transcriban en su cuenta de Contacts+, y con la ayuda de Zapier, ¡también se filtrarán automáticamente a su CRM!

Cree una nueva cuenta/contacto para su CRM desde Tipo de forma o Mono encuestador – Cuando reciba una nueva entrada de formulario que contenga información de contacto, este Zap enviará automáticamente esa información a su CRM para su seguimiento.

Importar citas y contactos de New Calendly a su CRM – Si está harto de jugar juegos de ping-pong de correo electrónico cada vez que necesita hacer una cita con alguien, Calendly es un salvavidas. Pero si Calendly no se comunica con sus otras herramientas de programación, es fácil perder citas. Este Zap mantiene informado automáticamente a su Really Simple Systems CRM, agregando invitados de Calendly como nuevos contactos/cuentas y/o agregando la cita a su lista de tareas de CRM. (Por cierto, hay otro Zap que también puede crear una tarea a partir de un evento de Calendly cancelado, ¡así que puedes estar al tanto de las cancelaciones y evitar que los prospectos se escapen de la red!)

Nuevo líder de chat web en Intercom crea una nueva cuenta de CRM – Este Zap hace que el seguimiento de los clientes potenciales del chat web de Intercom sea pan comido. Cuando llega un nuevo cliente potencial, se ingresa automáticamente en su CRM para que pueda continuar la conversación fuera de línea.

Marketing e investigación

Zapier también lo ayuda a ir más allá de la simple administración de contactos:también puede ayudarlo a administrar las funciones de marketing, con las integraciones de Zapier para Mailchimp, AWeber, GoToWebinar, BigMarker y LinkedIn Lead Gen Forms.

Estos son algunos ejemplos para empezar:

Añadir nuevo Mailchimp , AWeber , Contacto constante o Monitor de campaña Contactos a su CRM – Si utiliza un CRM independiente y una herramienta de correo masivo, mantener sus listas de suscriptores y CRM sincronizados puede ser muy beneficioso. ¡No solo en términos de mantenimiento de registros, sino que su equipo de ventas también podría comunicarse y dar la bienvenida a nuevos suscriptores individualmente! Zaps como estos mantendrán su CRM actualizado. Si puede acceder a Zaps de varias partes, puede crear un Zap que agregue sus detalles y cree una tarea de CRM como un recordatorio para registrarse con ellos.

(Nota al margen:Really Simple Systems tiene una herramienta integrada de correo masivo dentro de nuestro Complemento de marketing – #solodecir.)

Añadir nuevo Ir al seminario web o Marcador grande Inscritos en seminarios web como nuevos contactos de CRM – Los seminarios web son una excelente manera de interactuar con su audiencia y despertar un nuevo interés en su marca. Deberíamos saberlo:¡nosotros mismos realizamos regularmente seminarios web informativos! Las integraciones de la plataforma de seminarios web de Zapier pueden proporcionar detalles de nuevos participantes y asistentes a través de su CRM para un seguimiento eficaz.

Añadir nuevo Prospectos de anuncios de Facebook o Formulario de generación de clientes potenciales de LinkedIn Entradas como nuevos contactos de CRM – La publicidad pagada en las redes sociales puede ser una excelente manera de aumentar el interés en su marca, pero ¿qué hace con los clientes potenciales que recopila allí? ¡Estos Zaps importarán automáticamente su información a Really Simple Systems para que su equipo de ventas pueda actuar mientras el hierro está caliente!

Cuentas y administración

La automatización es una verdadera ventaja en lugares donde la integridad de los datos lo es todo. Además de proporcionar integraciones significativas con una serie de paquetes de contabilidad convencionales, Zapier también se integra a la perfección con aplicaciones esenciales de comunicación, programación y administración de documentos.

Estos son algunos ejemplos que se destacan:

Añadir nuevo Libros rápidos , Ola , Libros Frescos o Archivo rápido Clientes a Sistemas Realmente Simples y Viceversa – Aunque la funcionalidad de Zapier varía mucho de una herramienta a otra, la mayoría de las herramientas de contabilidad le permiten compartir datos de clientes con otras herramientas; crear automáticamente facturas o presupuestos; o registre una actividad en su CRM cuando se emita, envíe o pague una factura. Zapier también es compatible con la integración de Sage, Xero y Kashflow, pero Really Simple Systems CRM tiene una integración nativa para estas herramientas para que pueda integrarlas directamente.

Envíe actualizaciones de oportunidades de CRM a un canal de Slack – Los departamentos de ventas funcionan mejor cuando trabajan juntos como un equipo. Cuando se cambia un estado de "Oportunidad" en Really Simple Systems (a medida que los prospectos avanzan a lo largo del proceso de ventas), este Zap transmitirá automáticamente esa noticia a un canal de Slack de su elección, manteniendo informado a todo su equipo. Esto ayuda a que los desarrollos de proyectos se sientan como un esfuerzo de equipo, ¡y es genial cuando los equipos de ventas pueden apoyarse y chocar los cinco por un trabajo bien hecho! También hay un Zap para convertir tareas de sistemas realmente simples en "/recordatorios" de Slack.

Replicar automáticamente nuevos Calendario de Google Eventos o Ásana Tareas como Tareas de CRM o Viceversa – Si regularmente tiene que hacer malabares con diferentes calendarios en línea, ¡es probable que haya tenido doble reserva más de unas pocas veces! Zaps como estos lo ayudan a mantener toda su administración de tareas diarias en un solo lugar.

Oportunidad de CRM nueva/actualizada genera una solicitud de firma en DocuSign – ¿Quiere asegurarse de que los nuevos clientes reciban sus documentos de términos de inmediato? Este pequeño y práctico Zap crea automáticamente una nueva solicitud de firma de DocuSign cuando el estado de la oportunidad cambia a "Ganada" en nuestro CRM.

¿Qué Zaps crearás?

Con poco más de 350 aplicaciones diferentes que actualmente puede vincular con Really Simple Systems CRM, ¡solo está limitado por su imaginación! ¡Así que dirígete a nuestra página en Zapier y comienza a experimentar!

Ah, y si tiene problemas, puede dirigirse a nuestra página de soporte de integración de Zapier CRM.

¡Feliz Zapping!