Priorización de sus requisitos de CRM

Cómo priorizar los requisitos de CRM durante la selección

Si no prioriza correctamente sus requisitos de CRM, todo su proyecto de CRM puede fracasar. Aunque este es un paso tan obvio, muchas empresas posponen el proceso de recopilación de requisitos, considerándolo innecesario y demasiado lento. Cuando esto sucede, los problemas suelen asomar la cabeza más adelante.

Anteriormente, la recopilación de requisitos se realizaba después de realizar la compra, momento en el que el proveedor tenía que intentar ajustar su sistema para que coincidiera. La investigación ha demostrado que este no es el camino a seguir y se deben establecer requisitos detallados antes de elegir un proveedor.

Cómo priorizar los requisitos de CRM en función de su negocio

1. Seleccionar las funciones esenciales frente a las que es bueno tener

Piense en su negocio y en lo que es esencial, así como en algunas de las características "agradables de tener". Por ejemplo, si el marketing por correo electrónico es algo que hace mucho, entonces se convierte en una característica esencial. El software de marketing por correo electrónico que se ​​integra con su CRM puede permitirle ejecutar campañas de marketing con éxito, administrándolas y monitoreándolas todas desde un centro central. No solo podrá enviar boletines y correos electrónicos, sino también monitorear cómo responden los clientes. Los clientes potenciales pueden capturarse desde su sitio web e ingresarse en el CRM, listos para usarse con fines de marketing.

Con GDPR muy en mente, también podrá almacenar consentimientos de suscripción en un registro auditable. Para cada campaña de marketing por correo electrónico que ejecute, podrá realizar un seguimiento del ROI.

Essentials también puede incluir la capacidad de configurar recordatorios de tareas contra cuentas, además de una función de cotizaciones que le permite crear cotizaciones directamente a partir de oportunidades de ventas.

Si bien estos pueden ser requisitos esenciales en función de su tipo de negocio, es posible que la personalización del CRM no lo sea. Si puede trabajar bien sin tener que agregar sus propios campos o informes personalizados, esto puede ir al final de la lista. Una pequeña cantidad de personalización puede ser algo bueno, pero no termine pagando por funciones y complementos que tal vez nunca necesite o use.

2. Sopesando sus requisitos de CRM

La mayoría de las veces, puede sopesar sus requisitos de CRM en función del tamaño de su empresa, la cantidad de personal y los procedimientos y procesos esenciales de los que debe ocuparse el CRM. Tenga cuidado de que no le vendan un sistema que esté lleno o rebosante de cosas que nunca necesitará usar.

Al preparar su lista de requisitos, piense también en el tipo de apoyo que necesitará. Incluso las empresas más pequeñas pueden beneficiarse enormemente de un servicio de atención al cliente útil, rápido e incluido en el precio.

También mirar hacia el futuro. Si parece probable que se expandirá y agregará más personal o departamentos, haga concesiones para esto con un sistema que crecerá lo suficiente con usted.

3. Los requisitos de CRM sin los que no puede vivir

Habrá, por supuesto, algunos requisitos sin los que simplemente no puede vivir. Su CRM elegido debe incluir todo lo que su equipo de ventas necesita para tomar el control de prospectos y clientes potenciales y convertirlos en ventas. Agregue a la ecuación una función de búsqueda rápida, entrada de datos fácil, accesibilidad desde todos los dispositivos, como teléfonos, tabletas y computadoras de escritorio, y estará cubierto.

Al mantener su sistema de CRM tan simple como debe ser sin volverse demasiado complejo, debe cubrir todos sus requisitos, incluida la administración de sus clientes, el seguimiento exitoso de todas las interacciones con los clientes y la posibilidad de tomar el control de la capacitación de su equipo sin estrés.

Dar prioridad a los requisitos cuidadosamente durante la selección, y no después, lo mantendrá encaminado para aumentar la eficiencia de su negocio y su ROI.

Jane Tareen es columnista de Discover CRM; Como profesional calificada con un MBA, Jane se especializa en todo tipo de redacción y producción de contenido creativo. Con muchos años trabajando en publicidad y publicación, también es experta en producción editorial y corrección de pruebas.

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