Cómo el capital privado puede ayudar a combatir el cambio climático

El capital privado sostenible es clave ya que los inversores analizan los riesgos relacionados con el clima en sus carteras e inversiones.

Las empresas de capital privado ya no se limitan a tener en cuenta los efectos del cambio climático en sus decisiones de inversión. Buscan activamente reducir el impacto climático de las empresas de su cartera. El capital privado sostenible se está moviendo del nicho a la corriente principal.

En una mesa redonda con gestores de capital privado y activos en el reciente evento IPEM en París, Los panelistas expertos de Intertrust Group y otras organizaciones exploraron el papel que puede desempeñar el capital privado en la lucha contra el cambio climático.

La actividad humana está cambiando el clima sin precedentes y, en algunos casos, irreversible - formas, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC). Por primera vez, la amenaza del cambio climático ha sido reconocida al más alto nivel. A menos que actuemos con urgencia, enfrentaremos olas de calor cada vez más extremas, sequías e inundaciones.

Entonces, ¿Qué puede hacer el capital privado para ayudar a detener el cambio climático? ¿Puede la industria ayudar a revertir el daño causado?

La inversión de impacto de capital privado respalda el cumplimiento climático

El capital privado tiene la oportunidad de transformar los modelos comerciales y ayudar a las empresas cotizadas y no cotizadas a ser más eficientes energéticamente y respetuosas con el clima.

Para Pierre Abadie, Jefe de Grupo de Clima y Codirector de Transición de Energía de Capital Privado en Tikehau Capital, centrarse en la innovación no es la única respuesta si el mundo sigue emitiendo enormes cantidades de CO2 cada año.

“No podemos poner más energías renovables en el sistema si no cambiamos nuestra forma de usar la energía, " él dijo. En lugar de, El capital privado sostenible debe centrarse en empresas existentes que sean económicamente viables pero que necesiten reducir su huella de carbono. ser más eficientes desde el punto de vista energético y depender de las energías renovables.

El capital privado sostenible también debería liderar la innovación

Sin embargo, Se espera que el capital riesgo también contribuya a fomentar la innovación necesaria para hacer frente al cambio climático.

Propietarios de activos como Alecta, el proveedor sueco de pensiones ocupacionales acordadas, necesitan apoyo para alcanzar el nivel de innovación necesario para crear nuevos modelos sostenibles, dijo el CEO Magnus Billing.

“Estamos más en la parte madura de la cadena de inversión y tenemos que estarlo para ser eficientes con nuestros beneficiarios, pero creo que la creación de innovación es una función del capital privado y podemos intervenir en una etapa posterior, " él dijo.

Alecta, que es propiedad de 2,6 millones de clientes privados y 35, 000 clientes corporativos, se ha comprometido a lograr emisiones netas cero en toda su cartera para 2050.

Este compromiso ambicioso está respaldado por el fuerte impulso regulatorio hacia la sostenibilidad y los objetivos netos de emisión cero, lo que ha convencido a inversores y fondos sobre las virtudes de carteras más sostenibles. Ambiental, La inversión de impacto social y de gobernanza (ESG) es clave para ello.

La inversión de impacto ESG como fuente de nuevos rendimientos

Otros administradores de activos, sin embargo, están analizando el sector de inversión de impacto más amplio para ayudar a respaldar la economía y generar nuevas fuentes de retorno.

“Nuestro papel principal es generar un retorno para nuestros clientes. En el entorno actual de tipos de interés muy bajos, buscamos nuevas fuentes de rendimiento, ”Dijo Philippe Dutertre, director de la división de gestión de activos de la aseguradora francesa AG2R La Mondiale. Pero a las carteras de capital privado y de deuda privada de la empresa también se les ha asignado un objetivo sostenible para apoyar a las pequeñas empresas y el empleo en Francia, especialmente en la era posterior a Covid-19.

A pesar de los diferentes enfoques en la industria hacia la inversión ESG en general y la inversión de impacto ESG, La sostenibilidad se considera ahora ampliamente como un punto de referencia necesario y fundamental para la inversión.

Intertrust Group:nuestro compromiso con la visión ESG

Nuestros cinco objetivos sostenibles son:

• Educación:la educación de los empleados y futuros empleados es esencial para nuestro futuro.
• Igualdad de género:estamos comprometidos con lograr la igualdad de género en nuestra fuerza laboral
• Crecimiento económico:asegurarnos de que nuestro trabajo esté vinculado al crecimiento económico
• Reducir la desigualdad:hemos introducido un nuevo marco para garantizar la coherencia en la forma en que pagamos y reconocemos a nuestra gente en diferentes grupos demográficos.
• Acción por el clima:buscamos prácticas laborales más flexibles y transformación digital