Lanzamiento de la integración de Microsoft 365 con su CRM

Integre su CRM con Office 365

Si usa aplicaciones comerciales de Microsoft, le complacerá saber que hemos lanzado una nueva integración nativa con Microsoft 365 (conocido anteriormente como Office 365) para ayudarlo a administrar su organización.

Esta nueva integración significa que puede conectar sin problemas su cuenta de Microsoft 365 (MS 365) con Really Simple Systems CRM, lo que le permite agregar y editar contactos, administrar tareas y oportunidades de ventas, y así conservar un registro completo de sus interacciones.

Hemos estado realizando una prueba beta para el desarrollo en los últimos meses, y estamos emocionados de ver qué tan bien se ha recibido esta nueva integración y es genial ver a tantos clientes dispuestos a probar. Con el desarrollo ahora disponible para todos los usuarios, puede configurar fácilmente sus cuentas para sincronizar sus contactos y calendarios, sin duplicación entre plataformas. La sincronización automatizada significa que puede mantener sus registros de contactos y mantener los calendarios actualizados en tiempo real, sin salir del CRM, brindando una mayor eficiencia con todo en un solo lugar.

Nuestro fundador y director ejecutivo, John Paterson, comentó:“La integración de Really Simple Systems CRM con Microsoft 365 es nuestro último movimiento para respaldar a las pequeñas y medianas empresas, brindando una experiencia de usuario optimizada que respalda el crecimiento y la gestión de relaciones. Sabemos por los comentarios que este es un desarrollo popular para nuestros clientes, que les ayuda a pasar a un entorno de trabajo en la nube completo. ”

Esta integración de Microsoft 365 complementa nuestra integración de correo electrónico existente, MailSync™ e integración de inicio de sesión único a través de Microsoft Azure.

Cómo funciona

La integración de los dos sistemas crea una carpeta en MS 365 titulada "Really Simple Systems". Solo los contactos agregados a esta carpeta se sincronizarán con su Really Simple Systems CRM.

Como su Really Simple Systems CRM está "basado en cuentas", para capturar contactos de Microsoft 365 que no tienen un nombre de empresa asociado, se creará automáticamente una cuenta de CRM titulada "De Office 365" en su CRM y se actualizará.

Sincronización de Office 365

Al actualizarse cada 5 minutos, todas las cuentas vinculadas a Office 365 se verifican en busca de contactos y tareas nuevos, editados o eliminados, y se sincronizan los datos. Los datos se actualizan al duplicar los datos en ambos sistemas, excepto los contactos y las tareas eliminados en Office 365, que no se eliminarán automáticamente en CRM.

SOPORTE DE INTEGRACIÓN DE OFICINA 365