5 herramientas para integrar con tu CRM

5 herramientas para integrar con su CRM para lograr la máxima eficiencia en el flujo de trabajo

A medida que una empresa crece, sus procesos comerciales se vuelven más complejos, lo que dificulta satisfacer la creciente base de clientes.

Es por eso que las empresas necesitan un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para la automatización del flujo de trabajo y la posterior satisfacción del cliente. Las empresas que lo utilizan requieren poca participación humana, obtienen una mayor productividad y mantienen una excelente experiencia del cliente.

A continuación, se resumen tres beneficios de los sistemas CRM:

• Toma de decisiones mejorada
• Estrategia comercial mejorada
• Comunicación clara

Con estos presentes, ¿qué pasaría si un CRM se fusionara con otras soluciones de automatización de flujos de trabajo?

Mejoras exponenciales, ¿verdad? Exploremos.

Ventas y marketing 

El departamento de ventas y marketing juega un papel tremendo en la prospección, incorporación y cierre de ventas. Un fuerte equipo de ventas se traduce en altas ganancias. Por lo tanto, las empresas deben utilizar recursos para automatizar el proceso empresarial.

Entonces, con la automatización, ¿cómo mejoran los departamentos de marketing?

Gestión de contactos

Algunas de las tareas de los ejecutivos de ventas incluyen conocer gente durante ferias comerciales, exposiciones y visitas a oficinas. Estas acciones generan contactos para la generación de leads y, en última instancia, una fuente de ingresos. Con eso en mente, es aconsejable invertir en un sistema que almacene contactos electrónicamente.

Igualmente, dicho sistema debe ofrecer módulos que permitan un fácil acceso y compartir contactos con otros miembros del equipo. Esto se llama "administración de canalización".

Gestión de tuberías

Es prudente administrar bien las ofertas activas y potenciales para lograr ventas sostenidas. Idealmente, debe calentar sin problemas a los clientes potenciales, renovar un negocio que vence y anticipar todas las ventas posibles.

Aquí hay un resumen de cómo administrar su embudo de manera efectiva:

• Integre los seguimientos en su plan
• Utilizar métricas de canalización
• Sigue agregando nuevos clientes potenciales
• Dejar cualquier cliente potencial muerto

Con ese fin, el software de ventas y marketing ideal facilita la gestión de clientes potenciales y clientes potenciales.

Generación de Informes

Los informes de ventas ofrecen una descripción general del rendimiento del equipo de ventas. También destacan las actualizaciones de rendimiento frecuentes (diarias, semanales y mensuales) y el progreso general del objetivo de ventas. El sistema ideal debería facilitar la generación de informes completos y de calidad.

Un punto a tener en cuenta:una empresa depende de los informes de ventas para el desarrollo de productos, la planificación del inventario, la elaboración de presupuestos y otros procesos. Por eso es esencial integrarse con el software CRM para mejorar el flujo de trabajo y la continuidad del negocio.

He aquí por qué la automatización de CRM produce un mejor flujo de trabajo:

• Reduce el trabajo manual de compartir archivos entre los dos sistemas.
• Los clientes potenciales obtenidos en el proceso de relaciones con los clientes se comparten con el software de ventas y marketing.
• Reduce el tiempo de respuesta para resolver problemas de servicio al cliente.
• Aumenta la velocidad de ejecución de decisiones relacionadas con ventas y servicios.

Marketing por correo electrónico

Parte del proceso de desarrollo comercial incluye el envío de correos electrónicos y la correspondencia con clientes y colegas. Con ese fin, el correo electrónico es fundamental para el éxito de las ventas y el crecimiento empresarial. Pero recuerde, las herramientas de correo electrónico como Gmail, Yahoo y Microsoft Outlook contienen contactos y datos esenciales que necesitan copia de seguridad.

Aquí hay una situación interesante:

Si su ejecutivo de ventas recibe un mejor contrato y renuncia, ¿se iría con contactos comerciales? Es posible. Sin la integración del correo electrónico, podrían transferir sus datos críticos a su nueva ubicación. Puede evitar esto integrándose con un sistema CRM.

Además de proteger sus contactos, el flujo de trabajo mejora de las siguientes maneras:

• Proceso de incorporación — El CRM asiste en el proceso de captación de nuevos clientes. Ya sea enviando un mensaje de bienvenida o enlaces a información útil, los flujos de trabajo de CRM lo hacen posible.
• Segmentación de clientes — Las suscripciones de correo electrónico tienen clientes con diferentes necesidades, y puede ser laborioso segmentar y crear soluciones o precios específicos.

Una empresa puede usar un CRM para analizar, segmentar y diseñar productos únicos gracias a una lista de correo electrónico.

Integración de calendario

Algunos procesos comerciales incluyen la programación de reuniones y la programación de citas en un año calendario ocupado. Es por eso que existen herramientas como Calendly, Google y Outlook Calendar para la automatización del flujo de trabajo.

Las herramientas anteriores cumplen el propósito principal de la gestión de proyectos, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos de ingresos. En ese sentido, es fundamental integrarlos con un flujo de trabajo de CRM para evitar reuniones fallidas o citas perdidas.

¿Cómo puede beneficiarse la automatización del flujo de trabajo de la integración del calendario?

• Mejor planificación en los departamentos — En un departamento de ventas, el líder del equipo debe programar reuniones de estrategia, capacitación, campos de entrenamiento y sesiones de revisión de desempeño. El proceso de integración con CRM crea un archivo central de disponibilidad.

Con eso en mente, todos los planes se sincronizan con las actividades de los miembros del equipo, lo que genera eficiencia, mejores flujos de trabajo y una mejor ejecución de las tareas.

• Comunicación y programación integradas —- Para que cualquier forma de comunicación o correspondencia sea efectiva, el tiempo es esencial. El desprecio por los eventos del calendario produce conflicto y falta de armonía durante las tareas.

Después de la integración con CRM, los líderes de equipo pueden revisar el sistema en busca de posibles conflictos antes de los cronogramas. Esto mejora la confianza en los mensajes y la tasa de éxito posterior.

Flujo de trabajo de comercio electrónico a CRM

El comercio electrónico ha hecho posible que las tiendas en línea generen enormes ingresos y lleguen a nuevos mercados. Por otro lado, las expectativas de los clientes han cambiado:el cliente de la nueva era exige un servicio impecable, productos de calidad y una entrega rápida.

Las empresas requieren sistemas de comercio electrónico que cumplan estas funciones:

• Seguimiento de pedidos
• Pasarelas de pago
• Notificaciones de extremo a extremo
• Gestión de entregas
• Gestión de inventario

Un punto a tener en cuenta:las funciones anteriores son necesarias para un proceso comercial fluido, pero no garantizan un excelente servicio al cliente o flujo de trabajo. Las empresas requieren la automatización del flujo de trabajo de CRM para cerrar esa brecha.

Estos son los beneficios que los flujos de trabajo de la organización obtienen de la integración:

• Servicio postventa — Las plataformas de comercio electrónico permiten a los clientes dejar elogios, quejas y calificaciones. Sin embargo, tales respuestas no pueden generar valor sin integración en el sistema central.

Como tal, en este punto, las empresas requieren un flujo de trabajo de CRM. La integración transforma los comentarios en planes de acción y formas de deleitar a los clientes.

• Planificación de inventario — El comercio electrónico tiene datos útiles sobre los niveles de existencias, los productos más preferidos y las sugerencias de productos. Con la integración, los responsables de la toma de decisiones pueden aprovechar fácilmente el flujo de trabajo de CRM para acceder a los datos contenidos en el comercio electrónico.

• Competitividad —- En una era competitiva de comercio electrónico, los jugadores siempre deben inventar formas de mantenerse a la vanguardia del juego. A través de la integración, el sistema CRM extrae datos de las plataformas de comercio electrónico, es decir, el comportamiento del cliente, los patrones de gasto y los productos.

Como resultado, las empresas pueden desarrollar nuevos productos y soluciones para obtener una ventaja competitiva.

Automatización del flujo de trabajo de las redes sociales

Las redes sociales han demostrado ser esenciales para el marketing, registrar las interacciones con los clientes e impulsar las ventas en la nueva era de los medios. Es común encontrar una organización con una estrategia de marketing basada únicamente en Facebook, LinkedIn o Instagram.

Con eso en mente, las organizaciones utilizan sistemas de automatización de flujos de trabajo (Buffer, Hootsuite y Sprout Social) para administrar publicaciones, generar clientes potenciales, realizar un seguimiento del rendimiento y recopilar datos. No obstante, el potencial de las redes sociales es limitado cuando se trabaja de forma aislada. Esta es la razón por la cual la integración con el flujo de trabajo de CRM es fundamental.

Estos son los beneficios que obtendrán las empresas con la integración:

• Mejor gestión de clientes potenciales — Una vez que un motor de redes sociales captura un cliente potencial, requiere ser nutrido antes de que se convierta en una venta. Los departamentos de marketing deben tener flujos de trabajo del sistema que se adapten a ello.

Con un flujo de trabajo de CRM, el equipo de ventas puede realizar un seguimiento de cada cliente potencial y crear una experiencia de usuario personalizada. Como tal, se vuelve fácil convertir un cliente potencial en una venta, lo que resulta en mejores tasas de conversión.

• Servicio al cliente mejorado —El cliente moderno prefiere quejarse o solicitar asistencia a través de las redes sociales. A veces es un desafío mantenerse al tanto con numerosos mensajes y tiempos irregulares.

Con la integración, el equipo de redes sociales obtiene acceso rápido a expertos y recursos internos. Como resultado, los clientes reciben respuestas mejores y más rápidas.

• Análisis refinado de redes sociales — Las plataformas de redes sociales tienen una metodología estándar para evaluar la efectividad de las campañas de marketing. Las métricas no están personalizadas y, por lo tanto, no pueden garantizar una evaluación objetiva.

Tras la integración con los flujos de trabajo de CRM, las métricas y las evaluaciones estarán en línea con las necesidades de la organización. Como resultado, las futuras campañas de marketing estarán mejor estructuradas para obtener resultados óptimos.