Establecer metas financieras con su corredor

Configuración metas financieras con su corredor es una parte importante del proceso de planificación que todo inversor debe realizar. A continuación, presentamos algunas cosas que debe considerar al establecer metas financieras con su corredor.

Definido

Cuando trabaja con su corredor, necesita establecer algunos objetivos que se puedan definir fácilmente. Establecer metas generales como tener "seguridad financiera" no será lo suficientemente bueno. Debe establecer objetivos específicos, como apuntar a un objetivo monetario específico para una fecha determinada.

Riesgo

Cuando establezca metas con su corredor, También debe prestar atención a la cantidad de riesgo que se correrá para lograr sus objetivos. Si bien puede ser emocionante establecerse grandes objetivos, no desea ponerlos tan altos que tomaría una cantidad increíble de riesgo para lograrlos.

Preguntas

Durante este proceso, También debería dedicar algo de tiempo a hacerle a su corredor importantes preguntas de planificación. Por ejemplo, es posible que desee preguntarles sobre las implicaciones fiscales de sus decisiones. También puede preguntarles si tienen alguna idea sobre cómo puede perseguir de manera realista estos objetivos que ha decidido.