Cómo utilizar el volumen para mejorar sus operaciones

El volumen de negociación es una medida de la cantidad de un activo financiero dado que se ha negociado en un período de tiempo. Para acciones, el volumen se mide en el número de acciones negociadas y, para futuros y opciones, se basa en cuántos contratos han cambiado de manos. Los números, y otros indicadores que utilizan datos de volumen, a menudo se proporcionan gráficos en línea.

Observar los patrones de volumen a lo largo del tiempo puede ayudar a tener una idea de la fuerza o la convicción detrás de los avances y caídas en acciones específicas y mercados completos. Lo mismo ocurre con los operadores de opciones, ya que el volumen de negociación es un indicador del interés actual de una opción. De hecho, El volumen juega un papel importante en el análisis técnico y ocupa un lugar destacado entre algunos indicadores técnicos clave.

Conclusiones clave

• El volumen mide el número de acciones negociadas en una acción o contratos negociados en futuros u opciones.
• El volumen puede ser un indicador de la fortaleza del mercado, ya que los mercados en alza con un volumen creciente se suelen considerar fuertes y saludables.
• Cuando los precios caen al aumentar el volumen, la tendencia está cobrando fuerza a la baja.
• Cuando los precios alcanzan nuevos máximos (o ningún mínimo) al disminuir el volumen, Cuidado; podría estar tomando forma una reversión.
• On Balance Volume y Klinger Indicator son ejemplos de herramientas de gráficos que se basan en el volumen.

Cómo utilizar el volumen para mejorar sus operaciones

Pautas básicas para usar el volumen

Al analizar el volumen, Por lo general, se utilizan pautas para determinar la fuerza o la debilidad de un movimiento. Como comerciantes, estamos más inclinados a unirnos a movimientos fuertes y no participar en movimientos que muestren debilidad, o incluso podemos estar atentos a una entrada en la dirección opuesta a un movimiento débil. Estas pautas no son válidas en todas las situaciones, pero ofrecen una guía general para las decisiones comerciales.

1. Confirmación de tendencia

Un mercado en alza debería ver un volumen en aumento. Los compradores necesitan un número cada vez mayor y un entusiasmo cada vez mayor para seguir subiendo los precios. El aumento del precio y la disminución del volumen pueden sugerir una falta de interés, y esta es una advertencia de una posible reversión. Esto puede ser difícil de entender, pero el simple hecho es que una bajada (o subida) de precios con poco volumen no es una señal fuerte. Una caída (o subida) de precios en un gran volumen es una señal más fuerte de que algo en la acción ha cambiado fundamentalmente.

2. Movimientos de agotamiento y volumen

En un mercado al alza o a la baja, podemos ver movimientos de agotamiento. Estos son generalmente movimientos bruscos en el precio combinados con un fuerte aumento en el volumen, que señala el posible final de una tendencia. Los participantes que esperaron y temen perder más movimientos se acumulan en la cima del mercado, agotando el número de compradores.

En el fondo del mercado, la caída de los precios finalmente expulsa a un gran número de comerciantes, resultando en volatilidad y aumento de volumen. Veremos una disminución en el volumen después del pico en estas situaciones, pero cómo continúa el volumen durante los próximos días, semanas, y los meses se pueden analizar utilizando las otras pautas de volumen.

3. Señales alcistas

El volumen puede ser útil para identificar signos alcistas. Por ejemplo, imagina que el volumen aumenta con una bajada del precio y luego el precio sube, seguido de un movimiento hacia atrás más bajo. Si el precio en el movimiento de regreso a la baja no cae por debajo del mínimo anterior, y el volumen disminuye en el segundo descenso, entonces esto se suele interpretar como una señal alcista.

4. Inversiones de volumen y precio

Después de un largo movimiento de precios hacia arriba o hacia abajo, si el precio comienza a variar con poco movimiento de precio y gran volumen, esto podría indicar que se está produciendo una reversión, y los precios cambiarán de dirección.

5. Volumen y rupturas frente a rupturas falsas

En la ruptura inicial de un rango u otro patrón de gráfico, un aumento de volumen indica fuerza en el movimiento. Un pequeño cambio en el volumen o una disminución del volumen en una ruptura indica una falta de interés y una mayor probabilidad de una ruptura falsa.

6. Historial de volumen

El volumen debe considerarse en relación con la historia reciente. La comparación de hoy con el volumen de hace 50 años podría proporcionar datos irrelevantes. Cuanto más recientes sean los conjuntos de datos, cuanto más relevantes sean probablemente.

El volumen se ve a menudo como un indicador de liquidez, ya que las acciones o los mercados con mayor volumen son los más líquidos y se consideran los mejores para la negociación a corto plazo; hay muchos compradores y vendedores dispuestos a negociar a distintos precios.

Tres indicadores de volumen

Los indicadores de volumen son fórmulas matemáticas que se representan visualmente en las plataformas de gráficos más utilizadas. Cada indicador utiliza una fórmula ligeramente diferente, y los comerciantes deben encontrar el indicador que funcione mejor para su enfoque de mercado particular.

No se requieren indicadores, pero pueden ayudar en el proceso de decisión comercial. Hay muchos indicadores de volumen para elegir, ya continuación se proporciona una muestra de cómo se pueden utilizar varios de ellos.

1. Volumen de equilibrio (OBV)

OBV es un indicador simple pero efectivo. El volumen se agrega (comenzando con un número arbitrario) cuando el mercado termina más alto, o se resta volumen cuando el mercado termina a la baja. Esto proporciona un total acumulado y muestra qué existencias se están acumulando. También puede mostrar divergencias, como cuando un precio sube pero el volumen aumenta a un ritmo más lento o incluso comienza a caer.

2. Flujo de dinero de Chaikin

El aumento de los precios debe ir acompañado de un aumento del volumen, por lo que Chaikin Money Flow se centra en expandir el volumen cuando los precios terminan en la parte superior o inferior de su rango diario y luego proporciona un valor para la fuerza correspondiente.

Cuando los precios de cierre se encuentran en la parte superior del rango del día, y el volumen se expande, los valores serán altos. Cuando los precios de cierre se encuentran en la parte inferior del rango, los valores serán negativos. El flujo de dinero de Chaikin se puede utilizar como un indicador a corto plazo porque oscila, pero se usa más comúnmente para ver divergencias.

3. Oscilador de Klinger

La fluctuación por encima y por debajo de la línea cero se puede utilizar para ayudar a otras señales comerciales. El oscilador de Klinger suma los volúmenes de acumulación (compra) y distribución (venta) durante un período de tiempo determinado.

La línea de fondo

El volumen es una herramienta útil para estudiar tendencias, y como puedes ver hay muchas formas de utilizarlo. Las pautas básicas se pueden utilizar para evaluar la fortaleza o la debilidad del mercado, así como para verificar si el volumen está confirmando un movimiento de precio o indicando que podría estar cerca una reversión. A veces se utilizan indicadores basados ​​en el volumen para ayudar en el proceso de decisión. En breve, mientras que el volumen no es una herramienta precisa, Las señales de entrada y salida a veces se pueden identificar al observar la acción del precio, volumen, y un indicador de volumen.