Los 5 mejores fondos mutuos de pequeña capitalización para invertir en 2020

En comparación con los fondos mutuos de alta y mediana capitalización, Los fondos mutuos de pequeña capitalización tienen un mayor potencial de rentabilidad. Si es un inversor agresivo a largo plazo, 2020 puede ser un gran año para invertir en fondos de pequeña capitalización. Consulte esta publicación para conocer 5 de los principales fondos de pequeña capitalización que puede considerar para su cartera.

Los fondos mutuos de renta variable son muy populares por su potencial de crecimiento a largo plazo. Cuando se clasifica en función de la capitalización de mercado de las empresas en las que invierten fondos de capital, las empresas de pequeña capitalización tienen un mayor potencial en comparación con los fondos de alta y mediana capitalización. Pero también conllevan el mayor nivel de riesgo.

Estos fondos invierten su dinero en empresas emergentes que tienen mucho margen de crecimiento en el futuro. Esto hace que las empresas de pequeña capitalización sean una opción de inversión muy prometedora. Pero también es cierto que muchas empresas más pequeñas fracasan o no pueden crecer como se esperaba. Esta es la razón principal por la que los fondos de pequeña capitalización también son los más riesgosos.

Pero si es un inversor agresivo a largo plazo, Los fondos mutuos de pequeña capitalización pueden ser una excelente opción. Especialmente en 2020, donde el índice BSE Small-cap 100 TRI Index ya está experimentando un crecimiento significativo durante los últimos 3 meses, este puede ser el año en el que las empresas de pequeña capitalización superen las grandes capitalizaciones de mercado.

Para ayudarte a elegir el mejores fondos de pequeña capitalización, Hemos enumerado 5 de las principales opciones que puede considerar para su cartera.

Si lo que está buscando es un fondo mutuo de pequeña capitalización de alto rendimiento de una casa de fondos de renombre, Axis Small-Cap Fund (G) (D) puede ser el camino a seguir. Con rentabilidades a 1 año de hasta 33,63%, el esquema puede ser una opción ideal para inversores a largo plazo.

El esquema se lanzó en 2013 y actualmente tiene alrededor del 84% de su cartera invertida en acciones. Fuera de esto, aproximadamente el 67% de la cartera se invierte en empresas de pequeña capitalización, y cerca del 14,30% es de mediana capitalización. Una vez que las empresas de pequeña capitalización comiencen a funcionar, Se espera que el administrador del fondo aumente la asignación hacia acciones de calidad de pequeña capitalización.

También vale la pena señalar que este esquema se encuentra actualmente en el primer lugar en la lista de CRISIL de Mejores fondos mutuos de pequeña capitalización para 2020. Incluso el fondo mutuo de capitalización media Axis y el fondo mutuo de gran capitalización Axis ocupan el primer lugar en sus respectivas categorías. Esto convierte a Axis en una de las principales casas de fondos del país.

Rendimiento

Nombre del esquema Valor liquidativo actual (Como el 25/02/2020) AUM actual Último año Últimos 3 años Últimos 5 años Desde el inicio Fondo Axis Smallcap- (G) (D) 34,73 Rs. 2, 084,44 millones de rupias 33,63% 14,55% 12,51% 22,07%

No hay muchos fondos mutuos de pequeña capitalización que tengan acciones de gran capitalización en su cartera. El Nippon India Small-Cap Fund (G) (D) tiene actualmente una participación accionaria del 95,81%. Se divide en empresas de pequeña capitalización (74,29%), empresas de mediana capitalización (9,06%), y grandes capitalizaciones (3,29%), lo que representa un total de 114 existencias. Esto es significativamente más alto que el promedio de la categoría de pequeña capitalización de tener 61.27 acciones en la cartera.

Pero los altos rendimientos generados por el esquema aseguran que los administradores de fondos hayan seleccionado acciones de calidad de todos los límites de mercado. La inversión se reparte entre sectores como Industrial, Materiales basicos, Consumidor cíclico, Servicios financieros, Defensivo del consumidor, Tecnología, y más.

Sin embargo, el régimen tiene una alta tasa de gastos del 2,14%. El promedio de la industria del índice de gastos para la categoría de pequeña capitalización se encuentra actualmente en 1.85%. Pero la combinación de capitalización pequeña, las empresas de mediana y gran capitalización todavía hacen de Nippon India Small-Cap Fund una opción inteligente.

Rendimiento

Nombre del esquema Valor liquidativo actual (Como el 25/02/2020) AUM actual Último año Últimos 3 años Últimos 5 años Desde el inicio Nippon India Smallcap Fund- (G) (D) 41.30 Rs. 9, 063,88 millones de rupias 12,07% 8,48% 11,02 16,18%

Lanzado en 2005, el Fondo Kotak Small-Cap Fund (G) (D) es uno de los esquemas de pequeña capitalización más antiguos de la India. El esquema ha podido superar continuamente su índice de referencia BSE TRI Sensex, ayudando a los inversores a generar buenos rendimientos con cada año que pasa

Al igual que el esquema de Nippon India mencionado anteriormente, el fondo Kotak Small-Cap Fund también tiene una exposición de gran capitalización. Su portafolio está integrado actualmente por inversiones de capital en un 97,38%, de los cuales el 72,97% es de pequeña capitalización, El 19,15% se invierte en empresas de mediana capitalización, y el 3,66% corresponde a acciones de gran capitalización de calidad para añadir más estabilidad a la cartera.

También, el plan es uno de los pocos que tiene un número de existencias inferior al promedio de la categoría. Mientras que el promedio de acciones de la categoría en empresas de pequeña capitalización es de 61,27, Kotak Small-Cap Fund tiene 60 acciones. Pero esto también tiene una tasa de gastos más alta en 2.3%

Rendimiento

Nombre del esquema Valor liquidativo actual (Como el 25/02/2020) AUM actual Último año Últimos 3 años Últimos 5 años Desde el inicio Fondo Kotak Smallcap- (G) (D) 78,74 Rs. 1, 592,02 millones de rupias 20,95% 6,23% 8,89% 14,63%

El HDFC Small-Cap Fund (G) (D) no solo tiene acciones de gran capitalización en su cartera, sino que también tiene algunas inversiones en deuda y valores relacionados. Si bien la mayoría de los fondos de pequeña capitalización invierten en TREPS (Tri-Party Repo), aparte de la equidad, el HDFC Small-Cap Fund tiene acciones, deuda, y otros valores como TREPS. Las inversiones de deuda están en CD, T-Bills, ENT, Bons, y CP.

Esto muestra que el administrador del fondo no es tan agresivo con las empresas de pequeña capitalización como otros esquemas de esta lista. Sin embargo, esto agrega más estabilidad a la cartera. El esquema tiene alrededor del 88,39% de su cartera invertida en acciones, 2,22% en deuda, y 9,39% en otros valores. La inversión en renta variable se divide a su vez en empresas de pequeña capitalización (68,66%), mediana capitalización (13,14%), y grandes capitalizaciones (3,27%).

Tiene un total de 60 acciones en su cartera y ha podido ofrecer rendimientos decentes a lo largo de los años. Pero vale la pena señalar que tiene el AUM más grande de Rs. 9, 872,22 millones de rupias en comparación con otros mejores fondos de pequeña capitalización en esta lista.

Rendimiento

Nombre del esquema Valor liquidativo actual (Como el 25/02/2020) AUM actual Último año Últimos 3 años Últimos 5 años Desde el inicio Fondo HDFC de pequeña capitalización- (G) (D 39.10 Rs.9, 872,22 millones de rupias -3,63% 7,44% 8,87% 12,14%

DSP Blackrock Mutual Fund pasó a llamarse DSP Mutual Funds en 2018 cuando el Grupo DSP compró la participación restante del 40% en la empresa conjunta DSP Blackrock. El Grupo DSP ahora tiene su acuerdo de empresa conjunta con los reputados gestores de inversiones Merrill Lynch.

El DSP Small-Cap Fund (G) (D) tiene todo lo que un inversor podría pedir:rendimiento estelar de forma constante, menor ratio de gastos, y una casa de fondos de renombre. Si bien los retornos no son tan altos como otros esquemas en esta lista, la consistencia en la relación de rendimiento y gastos de solo 1,13% lo convierte en un excelente fondo de pequeña capitalización.

Hablando de la cartera, el esquema tiene actualmente el 93,82% de sus inversiones en capital e instrumentos relacionados. Alrededor del 81% de esto se encuentra en las empresas de pequeña capitalización, y el resto se invierte en acciones de mediana capitalización de calidad. Las mayores asignaciones se encuentran en sectores como Químico (11,8%), Productos industriales (10,7%), Productos textiles (9,9%), y productos farmacéuticos (9,6%).

Rendimiento

Nombre del esquema Valor liquidativo actual (Como el 25/02/2020) AUM actual Último año Últimos 3 años Últimos 5 años Desde el inicio Fondo DSP de pequeña capitalización- (G) (D 60.18 Rs.5, 264,19 millones de rupias 15,1% 2,4% 9,5% 18,7%

Si está seguro de que le gustaría invertir en fondos de pequeña capitalización, estas son algunas de las opciones principales que puede considerar. Si es nuevo en los fondos de pequeña capitalización, Empiece a invertir con una pequeña cantidad y vaya ascendiendo a medida que adquiera más conocimientos y experiencia.

Muchos inversores nuevos prefieren comenzar con SIP en fondos de pequeña capitalización. Puede considerar lo mismo si no quiere arriesgar una suma global.