Franklin India Focused Equity Fund:todo lo que necesita saber al respecto

Franklin India Focused Equity Fund es un fondo de AMC, Fondo Mutuo Franklin Templeton, que gestiona activos totales por una suma de aproximadamente ₹ 1, 00, 000 millones de rupias.

Como sugiere claramente el nombre, este fondo se centra en la inversión en clases de activos de renta variable.

Es más, el fondo es un esquema de acciones de capital variable que busca invertir en un máximo de 30 acciones únicamente.

En general, el esquema se centra en el espacio de mediana capitalización, lo que significa que el esquema invierte en valores, principalmente equidad, en diferentes capitalizaciones de mercado.

Algunos valores de este fondo se centran en acciones de gran capitalización que son bastante estables en su medidor de rentabilidad y riesgo.

Los fondos de capitalización múltiple se centran en invertir en diferentes capitalizaciones de mercado para proporcionar una buena combinación de riesgo y rendimiento.

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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este fondo es lograr la revalorización del capital mediante inversiones en empresas / sectores indios con una alta tasa de crecimiento.

Este fondo adopta un enfoque de arriba hacia abajo (análisis macro para identificar sectores) y de abajo hacia arriba (microanálisis para seleccionar acciones dentro de estos sectores).

Detalles

AUM $ 7, 356 Cr. (como el 5 de septiembre, 2018) Valor liquidativo ₹ 42.1 (al 5 de septiembre de 2018) Inversión mínima SIP ₹ 1, 000 Inversión mínima en SIP $ 5, 000 Relación de gastos 0,97% Rendimientos - 1 año 9,1% Retornos - 3 años 14,1% Retornos - 5 años 25,8% Grado de riesgo Riesgo moderadamente alto Parámetro Nifty 500 Carga de salida 1% si se canjea antes de 1 año Gestor de fondos Anand Radhakrishnan, Roshi Jain, Shrikesh Nair

Franklin India Focused Equity Fund es un fondo centrado en acciones que ha dado rendimientos a 5 años de aproximadamente el 25%. , que es bastante alto.

El fondo tiene más de 5 años, lo que muestra que el fondo ha podido superar con éxito varios ciclos alcistas y bajistas mientras creaba alfa para sus inversores.

El índice de gastos del fondo es del 0,97% para un plan directo, que está a la par con sus competidores en la misma categoría.

Adicionalmente, el fondo tiene una calificación de riesgo moderadamente alto , que está en línea con su exposición a acciones de pequeña y mediana capitalización.

El fondo no tiene una carga de salida si se canjea o cambia antes de un período de un año, a diferencia de otros fondos de la categoría.

Tiene una cantidad mínima de SIP de solo ₹ 500, que anima a los inversores a invertir incluso pequeñas cantidades periódicamente, generalmente mensualmente. Nifty 500 Index es el índice de referencia para este fondo en particular.

El fondo ha superado a su índice de referencia, en el espectro de 5 años

Franklin India Focused Equity Fund:revisión

Como se indicó anteriormente, dado que se trata de un fondo focalizado, Invierte en un total de solo 30 valores. Dentro de este, los 5 valores principales comprenden el 42% del total de activos bajo gestión.

La cartera del fondo está sesgada hacia acciones de gran y mediana capitalización, con una pequeña porción de efectivo para utilizar en cualquier otra oportunidad de inversión.

La equidad comprende aproximadamente el 92% del total de activos bajo gestión , mientras que el efectivo comprende aproximadamente el 8% de los activos bajo gestión.

Un análisis detallado de la asignación del sector de renta variable refleja que el sector financiero es un peso importante para este fondo. Aproximadamente el 40% del total de activos bajo administración se invierte en el sector de servicios financieros. Energía sigue la delantera con una inversión aproximada del 17% de los activos bajo gestión.

Algunas de las principales tenencias de acciones de este fondo son:HDFC Bank (9,5%), SBI (9,2%), Banco ICICI (8,44%), Axis Bank (7,5%) y Bharti Airtel (6,2%) entre otros.

El fondo ha logrado crear riqueza para sus inversores a largo plazo. Es adecuado para inversores que buscan una alta revalorización del capital durante un período a largo plazo.

Los gestores de fondos

El fondo está gestionado por - Anand Radhakrishnan, Roshi Jain, y Shrikesh Nair.

Los gestores de fondos tienen experiencia y un amplio conocimiento de la industria.

Roshi Jain es un CA y CFA experimentado con una experiencia total en la industria de 19 años. Ha estado asociada con Franklin Templeton durante más de 13 años y también administra un par de otros esquemas.

Anand Radhakrishnan es un veterano con casi 25 años de experiencia en la industria.

Un CFA calificado, Anand también es el director de inversiones de Franklin Equity Business en India. Gestiona muchos otros esquemas ofrecidos por Franklin, como Franklin India Technology Fund, Fondo de solución de activos múltiples de Franklin India, etcétera.

Shrikesh Nair tiene una experiencia total de 7 años. Es responsable de realizar estudios de renta variable.

¿Cómo invertir en Franklin India Focused Equity Fund?

Franklin India Focused Equity Fund está disponible para invertir en Groww. Simplemente inicie sesión en su cuenta, elija el fondo - Franklin India Focused Equity Fund - haga el pago y comience su SIP / lumpsum.

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¡Feliz inversión!

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