Los mejores ETF de Vanguard

Vanguard es una de las instituciones financieras más grandes del mundo y es el segundo mayor emisor de fondos cotizados en bolsa (ETF).

La empresa ofrece decenas de ETF, pero reducimos la lista a 10 que creemos que son los mejores en general.

Tabla de contenido

Los mejores ETF de Vanguard ahora mismo

Estos ETF se incluyen en función de una combinación de tamaño, inclusión en las carteras de muchos robo-advisors, y su aparición en varias listas de "mejores ETF".

Los 10 se enumeran sin ningún orden especial, ya que cada uno representa un sector diferente de los mercados financieros mundiales.

Vanguard US Total Stock Market ETF (VTI)

VTI rastrea el desempeño del CRSP US Total Market Index. Incluye grandes, medio-, y empresas de pequeña capitalización, generalmente cubriendo todo el mercado estadounidense.

Sus cinco participaciones más grandes son Microsoft, Manzana, Amazonas, Alfabeto, y Facebook.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):148,92 dólares
• Número de acciones en el fondo :3, 627
• Activos netos totales del fondo :$ 814.1 mil millones
• Índice de gastos :0,03%
• Rentabilidad anual media de 10 años :14,01%

ETF de Vanguard Small Cap Growth (VBK)

VBK rastrea el desempeño del índice de crecimiento de pequeña capitalización de EE. UU. CRSP. Las cinco participaciones más grandes del índice son Tableau Software Inc., MarketAxess Holdings Inc., Zebra Technologies Corp., Burlington Stores Inc., y Sun Communities Inc.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):$ 185.45
• Número de acciones en el fondo :626
• Activos netos totales del fondo :$ 24.8 mil millones
• Índice de gastos :0,07%
• Rentabilidad anual media de 10 años :14,69%

Vanguard Total World Stock ETF (VT)

VT rastrea el FTSE Global All Cap Index, que incluye mercados tanto de países desarrollados (incluidos los EE. UU.) como de mercados emergentes. Las cinco participaciones más grandes son Microsoft Corp., Manzana, Amazonas, Alfabeto, y Facebook.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):73,38 dólares
• Número de acciones en el fondo :8, 228
• Activos netos totales del fondo :$ 17.5 mil millones
• Índice de gastos :0,09%
• Rentabilidad anual media de 10 años :8,49% después de impuestos sobre distribuciones y ventas de participaciones en fondos

ETF (VOE) de valor de mediana capitalización de Vanguard U.S.

VOE rastrea el desempeño del índice CRSP de valor de mediana capitalización de EE. UU. El índice incluye empresas medianas, que se consideran infravalorados en comparación con sus competidores.

Las cinco participaciones más grandes del fondo incluyen Newmont Goldcorp Corp., Motorola Solutions Inc., WEC Energy Group Inc., Willis Towers plc, y Eversource Energy.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):109,42 dólares
• Número de acciones en el fondo :208
• Activos netos totales del fondo :$ 19,1 mil millones
• Índice de gastos :0,07%
• Rentabilidad anual media de 10 años :13,87%

Vanguard U.S. Small Cap Value ETF (VBR)

VBR rastrea el desempeño del índice CRSP de valor de pequeña capitalización de EE. UU. El índice incluye empresas más pequeñas, que se consideran infravalorados en comparación con sus competidores.

Las cinco participaciones más grandes del fondo incluyen IDEX Corp., Atmost Energy Corp., Leidos Holdings Inc., PerkinElmer Inc. y Allegion plc.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):125,97 dólares
• Número de acciones en el fondo :872
• Activos netos totales del fondo :$ 30,4 mil millones
• Índice de gastos :0,07%
• Rentabilidad anual media de 10 años :13,03%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

VEA sigue el índice FTSE Developed All Cap ex US. El índice rastrea el desempeño de empresas de todos los tamaños, ubicados en los principales mercados de Europa y la región del Pacífico, así como Canadá.

Las cinco participaciones más importantes del fondo incluyen Nestlé SA, Royal Dutch Shell plc, Samsung Electronics Co. Ltd., Roche Holding AG, y Novartis AG.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):$ 39.90
• Número de acciones en el fondo :3, 944
• Activos netos totales del fondo :$ 114,8 mil millones
• Índice de gastos :0,05%
• Rentabilidad anual media de 10 años :5,81%

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

VWO rastrea el índice de inclusión FTSE Emerging Markets All Cap China A, e incluye mercados emergentes como China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica.

Las cinco participaciones más importantes del fondo incluyen Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding Ltd., Taiwán Semiconductor Manufacturing Co.Ltd., Naspers Ltd., y China Construction Bank Corp.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):$ 40.09
• Número de acciones en el fondo :4, 743
• Activos netos totales del fondo :$ 87,7 mil millones
• Índice de gastos :0,12%
• Rentabilidad anual media de 10 años :4,25%

ETF de Vanguard Total Bond Market (BND)

BND trabaja para mantenerse al día con los retornos del mercado de bonos de EE. UU. Invierte en bonos a medio plazo, proporcionando ingresos con modestas fluctuaciones de precios.

El vencimiento efectivo medio es de 8,2 años. El 64% de las participaciones del fondo están en valores del gobierno de EE. UU., con el 36% restante en bonos corporativos con grado de inversión, desglosado de la siguiente manera:

• AAA, 3,9%
• AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO, 3,5%
• A, 11,1%
• BALIDO, 17,5%

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):$ 83.98
• Número de bonos en el fondo :8, 566
• Activos netos totales del fondo :$ 229,3 mil millones
• Índice de gastos :0,035%
• Rentabilidad anual media de 10 años :3,82%

Bono internacional total de vanguardia (BNDX)

BNDX realiza un seguimiento del índice de capitalización RIC ajustado por flotación de Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD, es decir, rastrea el mercado global de bonos, excluyendo los EE. UU.

El fondo también utiliza estrategias de cobertura para protegerse contra las fluctuaciones en los tipos de cambio.

Las mayores asignaciones actuales del mercado de bonos por país son las siguientes:

• Japón, 19,8%
• Francia, 11,8%
• Alemania, 9,1%
• Italia, 7,3%
• El Reino Unido, 6,9%

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):58,46 dólares
• Número de bonos en el fondo :5, 897
• Activos netos totales del fondo :$ 131.6 mil millones
• Índice de gastos :0,9%
• Rentabilidad anual media de 10 años :N / A - 4.23% desde el inicio, que fue el 31 de mayo, 2013

Índice de Vanguard REIT (VNQ)

VNQ realiza un seguimiento del índice MSCI US Investable Real Estate 25/50.

El índice rastrea acciones emitidas por fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), que compran y poseen bienes raíces comerciales, incluidos los edificios de oficinas, hoteles, espacio comercial, complejos de apartamentos, y otras propiedades.

Las cinco participaciones más grandes del fondo incluyen Vanguard Real Estate II Index Fund, American Tower Corp., Crown Castle International Corp., Prologis Inc., y Simon Property Group Inc.

Tiene las siguientes características:

• Precio (al 9 de agosto de 2019):$ 90.89
• Número de acciones en el fondo :189
• Activos netos totales del fondo :$ 64,2 mil millones
• Índice de gastos :0,12%
• Rentabilidad anual media de 10 años :15,46%

Reflexiones finales sobre los mejores ETF de Vanguard

A menos que esté invirtiendo a través de una plataforma administrada, como un robo-advisor o un asesor tradicional de inversiones humanas, su mejor opción será invertir a través de fondos dentro de su cuenta de corretaje Vanguard o cuenta de Servicio de Asesor Personal.

Cada uno representa una cartera de cientos de valores diferentes, permitiéndole invertir en un mercado general en lugar de en empresas individuales, propiedades o gobiernos.

El mejor tipo de inversión de fondos generalmente se realiza a través de ETF. Son fondos de inversión pasiva que rastrean índices de inversión populares, y tienen gastos muy bajos en comparación con los fondos mutuos.

Y aunque solo prometen coincidir con los mercados subyacentes, generalmente superan a los fondos mutuos. Esto es porque, en un intento de superar al mercado, los fondos mutuos también corren el riesgo de tener un rendimiento inferior.

Y si va a invertir en ETF, Vanguard tiene algunos de los mejores de la industria.

La mejor evidencia es que los ETF de Vanguard se incluyen comúnmente en las carteras de robo-advisors y asesores de inversiones profesionales.

Con solo invertir en una pequeña cantidad de ETF de Vanguard, puede obtener exposición a los mercados mundiales de acciones y bonos, y tener una cartera completamente diversificada a muy bajo costo, y sin responsabilidad de gestión de su parte.