Media móvil de datos bursátiles:qué es y cómo usarlo

Los actores del mercado de valores no tienen escasez de datos históricos para ayudarlos a tomar decisiones de transacción. Uno de los más útiles, y engañosamente simple, es el promedio móvil de los precios de las acciones.

Acción media móvil

Qué es

Una media móvil de acciones es un instrumento analítico para los inversores. Lo usan para determinar los mejores puntos de precio para comprar o vender sus acciones.

Un promedio móvil de acciones es exactamente lo que parece. Es el precio promedio que cuesta una acción en un valor determinado durante un tiempo específico. Se puede medir en minutos, horas, días, semanas o meses. Los promedios móviles anuales, aunque ciertamente calculables, no suelen ser muy útiles. Los inversores eligen qué rango de tiempo y unidad son más relevantes para su situación de inversión.

La parte "móvil" de una acción promedio móvil se refiere a su naturaleza "móvil". Si está midiendo el promedio móvil de seis horas de una acción a las 3 p. m., está calculando cuánto se movió entre las 9 a. m. y las 3 p. m. Cuando actualice el promedio a las 4 p. m., eliminará los datos de las 9 a. m. y comenzará a las 10 a. m.

Por qué lo usan los inversores

En el mercado de valores, el análisis de cola larga es muy importante. Los inversores deben mirar más allá de los eventos actuales y limitados. Necesitan tener una idea más general de las formas en que los precios de los valores cambian con el tiempo.

Los aumentos o caídas repentinos y dramáticos en el valor de una acción no reflejan necesariamente su verdadero valor. No busque más allá del incidente de GameStop de enero de 2021 para entender esto. Los inversores de Reddit compraron cantidades masivas del valor para inflar el precio de las acciones de GameStop, y pasó de $17,69 el 8 de enero a $325,00 el 29 de enero.

Pero esta manipulación deliberada del precio de las acciones no reflejó el valor fundamental de GameStop:fue un pico temporal, aunque divertido, que bajó directamente a $45,94 a mediados de febrero.

Los precios medios móviles de las acciones filtran esos saltos de precios aberrantes y quedan fuera de la ecuación. Separan los movimientos de precios aleatorios a corto plazo de las tendencias más fiables y realistas. Los inversores observan la media móvil en los mercados bursátiles para encontrar los puntos correctos para comprar y vender para aumentar su rentabilidad.

Otra razón por la que se consulta ampliamente la media móvil es que es fácil de entender. Es sencillo y fácil de calcular. Incluso podría explicárselo al estudiante promedio de escuela primaria con bastante rapidez.

Cómo funciona la media móvil de datos de existencias

El promedio móvil en los datos del mercado de valores se actualiza según la unidad de tiempo en la que se basa. Un promedio móvil de 200 días cambia todos los días; una media móvil de seis meses se actualiza todos los meses.

Cuanto más tiempo cubra la media móvil, más se retrasará el resultado. Esto tiene sentido:una media móvil que cubra seis meses cambiará menos drásticamente que una que cubra seis semanas. De manera similar, un promedio móvil de 200 días cambiará menos que un promedio de 100 días porque hay menos puntos de datos a considerar.

Este aspecto de los datos de acciones promedio móviles es importante porque diferentes inversores usan diferentes rangos y puntos de precio. Si es un inversionista a corto plazo o un comerciante diario, confiará en saltos de precios repentinos e inmediatos para generar más ganancias (nuevamente, piense en GameStop). Esto significa que utilizará un rango de datos mucho más pequeño (5 días, 5 horas o incluso 30 minutos) en los promedios móviles que calcule.

Por el contrario, si usted es un inversionista más pasivo que depende de un crecimiento constante, estable y a largo plazo, los promedios móviles que significan más para usted tienen “colas” más largas. Querrá ver cuánto gana o pierde una empresa en 100 días, 6 meses o un año.

Puede experimentar con muchos rangos diferentes de datos de promedio móvil de acciones para ver qué modelo funciona mejor para usted.

Diferentes tipos de datos bursátiles de media móvil

Hay algunas formas de calcular los promedios móviles de una acción. Dos de ellos son los que más utilizan los analistas bursátiles.

Promedio móvil simple (SMA)

El promedio móvil simple es, como su nombre lo indica, el tipo más fácil de entender y calcular. Es el promedio básico del precio de una acción durante un tiempo determinado. Eso es todo.

Para calcular la SMA, solo necesita sumar todos los precios de las acciones en cada punto de tiempo y luego dividir la suma por la cantidad de puntos de tiempo considerados. Es exactamente como calcular el promedio de cualquier cosa.

Por ejemplo, supongamos que está calculando el precio de cierre promedio móvil de cinco días de una empresa de lunes a viernes. Durante ese período, el precio de las acciones se veía así:

• Lunes:$24,49
• Martes:$24.64
• Miércoles:$26.32
• Jueves:$25.17
• Viernes:$24.98

Sume todos esos precios, luego divida el total por 5 (la cantidad de días en el cálculo):

• 24,49 USD + 24,64 USD + 26,32 USD + 25,17 USD + 24,98 USD =125,60 USD
• $125.60 ÷ 5 =$25.12

El precio promedio de las acciones durante esos 5 días fue de $25,12.

El lunes siguiente, calculará un nuevo promedio de 5 días eliminando el precio de cierre del primer día y agregando el precio de cierre más reciente. Digamos que cerró a $25.34. Su nuevo conjunto de datos se vería así:

• Martes:$24.64
• Miércoles:$26.32
• Jueves:$25.17
• Viernes:$24.98
• Lunes:$25.34

Eso suma $126.45. Dividiéndolo por 5, obtienes un resultado de $25.29. El promedio móvil subió 17 centavos.

Con suerte, es fácil ver cómo un promedio móvil es una herramienta más valiosa para encontrar una tendencia que solo mirar un gráfico del precio de cierre de cada día. Con un promedio móvil, es más fácil tener una idea del impulso general de una acción al tener en cuenta las fluctuaciones "extrañas". Es especialmente útil para evaluar el valor a largo plazo.

Promedio Móvil Exponencial (EMA)

El SMA no pesa más ningún punto de datos único:cada punto simplemente se suma y divide utilizando matemáticas muy básicas. El promedio móvil exponencial, sin embargo, otorga mayor importancia a los movimientos más recientes del precio de las acciones.

La fórmula completa para determinar una EMA es un poco compleja; si está interesado, la entrada de Investopedia sobre EMA lo desglosa. La esencia es que la EMA toma los puntos de datos más recientes y los pondera un poco más que los puntos de datos más antiguos.

Por ejemplo, en un promedio móvil simple de 20 días, cada día tiene el mismo peso que cualquier otro día:todos los días desde el Día 1 hasta el Día 20 cuentan un 5 % para el cálculo final.

Sin embargo, en un cálculo de EMA, el día 20 tiene un peso ligeramente mayor que los 19 días anteriores. El gráfico resultante se parece al SMA, excepto que verá "reacciones" más pronunciadas en el gráfico EMA. Aumentaría más bruscamente en respuesta a los recientes aumentos de precios y caería más abruptamente en respuesta a las caídas recientes.

Dado que la EMA está más en sintonía con las fluctuaciones actuales y muy recientes en los precios de las acciones, generalmente es el promedio móvil elegido por los inversores a corto plazo y los comerciantes diarios. Su estilo de negociación se basa en trazar más cambios de precios de acciones al minuto que un inversor a largo plazo, "configúrelo y olvídese". La EMA puede ser útil para decidir cuándo ejecutar una operación inmediata o en el mismo día.

Los datos bursátiles promedio móvil explican el valor de las acciones

Los inversores observan los movimientos de las acciones para determinar si una materia prima tiene un impulso positivo o negativo. Por lo general, combinan dos rangos de promedio móvil diferentes para llegar a esa información, buscando puntos de "cruce".

Por ejemplo, supongamos que tiene dos rangos de promedio móvil diferentes para una determinada acción:uno que mide el promedio de los últimos 200 días y otro que solo cubre los últimos 30 días.

Si tuviera que mirar el promedio móvil como un gráfico de líneas, el promedio móvil de 200 días sería más nivelado y consistente que el promedio de 30 días. Si combinara los dos cuadros en uno, vería ciertos puntos donde el promedio de 30 días "cruzaba" la línea del promedio de 200 días.

Estos puntos de "cruce" son pistas sobre la dirección en la que se dirige la acción. Si hay un punto en el que el promedio de 30 días supera la línea de 200 días y eso indica que el mercado se siente optimista con respecto a la acción y le está dando un impulso positivo. Ese es el punto, llamado "cruz dorada", es posible que desee comprar una acción.

Lo contrario también es cierto:si el promedio de 30 días parece estar por debajo del promedio de 200 días, los inversores parecen haberse resentido un poco con las acciones y se sienten bajistas al respecto. Su impulso va cuesta abajo y algunos accionistas venden sus acciones en ese punto de cruce, que se conoce tristemente como una "cruce muerta".

Una pequeña desventaja de los datos de acciones promedio móviles es que se basa completamente en datos históricos. No es, en sí mismo, un pronosticador. Es excelente para examinar tendencias de mediano a largo plazo, pero especialmente en tiempos de inestabilidad salvaje del mercado y acción de precios al alza y a la baja, es posible que no ofrezca información significativa sobre el potencial futuro.

Pero así son todos los indicadores bursátiles. Ninguna métrica por sí sola puede decirle todo lo que necesita saber sobre el valor real de una materia prima; necesita usar una combinación de herramientas de investigación y valoración para educarse. Los datos de precios de acciones promedio móviles, incluso con sus limitaciones, pueden aportar mucho significado al análisis de acciones.

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