Características de CRM que quizás no conozca

Nuestra filosofía es mantener CRM lo más simple posible , lo que significa no ahogar a los usuarios con funciones innecesarias. Sin embargo, esto no significa que no proporcionemos un impresionante conjunto de herramientas para ayudarlo a impulsar su negocio.

Hemos resaltado algunas de las funciones/herramientas de Really Simple Systems que quizás no conozca para que pueda mejorar su experiencia diaria y mejorar sus actividades de CRM.

Funciones útiles de CRM

Características estándar de CRM

¡Características para todos! Si está haciendo crecer su negocio con nuestro plan gratuito o administrando cientos de cuentas en nuestra empresa, estas funciones pueden beneficiar su experiencia diaria.

Mantenerme conectado

¿Alguna vez se ha agotado el tiempo de espera de su sesión de CRM? ¿O le resulta frustrante cerrar sesión automáticamente en una aplicación? ¡Un simple cambio de configuración puede resolver esto!

Como función de seguridad estándar, el CRM cerrará su sesión después de 2 horas sin actividad. Esto es para que el personal no autorizado no pueda acceder a sus datos. Sin embargo, esto puede volverse molesto.

Todo lo que necesita hacer para desactivar esta configuración es que el administrador de CRM la anule. Esto se puede encontrar en la parte inferior de la página Configuración de la empresa; encontrará una casilla de verificación titulada "Permitir el uso de la función 'Mantenerme conectado'".

Personalización

Cuando mira su panel de CRM, puede aprovechar múltiples opciones de personalización y personalización para mejorar su experiencia diaria.

Vista de página

Muchas secciones del CRM le permiten editar qué datos puede ver simplemente haciendo clic en un engranaje y alternando las opciones. Esto significa que puede ocultar datos que no son relevantes para usted y concentrarse en lo que realmente importa.

Columnas Móviles

Cuando está viendo cualquier tabla de datos, ¿sabía que puede mover las columnas donde quiera? Simplemente mantenga presionado el botón izquierdo en la columna que desea mover y luego arrástrelo a donde desee dentro de la tabla.

Aparatos CRM

Como sabe, puede llenar su panel de CRM con todo tipo de widgets útiles. Siempre agregamos nuevos widgets a la lista, y puede encontrar estos nuevos widgets haciendo clic en "Agregar widgets" en la parte superior derecha de la pantalla de su tablero.

Características de CRM de marketing

Con nuestra Herramienta de marketing, no solo puede crear y administrar campañas de correo electrónico, sino también saber cómo respondieron sus cuentas a sus correos. Sin embargo, es posible que te hayas perdido algunas de estas funciones útiles.

Correo y Listas de consentimiento

Las listas de correo y consentimiento le permiten recopilar y registrar el consentimiento de suscripción de sus contactos. Es una característica útil de CRM que permite cumplir con la legislación de protección de datos, incluido el RGPD. Esto beneficia a su comercialización, ya que enviará contactos por correo que estarán encantados de recibir sus comunicaciones, mientras que no molestará a las personas que se dieron de baja y que no han dado su consentimiento.

Si desea obtener el consentimiento de su base de datos de contactos existente, puede hacerlo mediante un enlace de correo electrónico o puede recopilar nuevos clientes potenciales a través de su sitio web mediante un formulario web (consulte a continuación).

Para crear y/o ver sus listas de correo y de consentimiento, simplemente vaya a Configuración y luego a Configuración del sistema dentro del CRM.

Segmentación de sus listas de correo

También puede usar la función para mantener múltiples listas de correo y segmentar sus contactos en diferentes áreas de interés. Por ejemplo, puede crear listas de distribución de correo dirigidas a diferentes países en los que opera o dividir su base de contactos por género.

Formularios web

Nuestra función CRM de formularios web es imprescindible para cualquier campaña de marketing que desee datos de calidad y comentarios de los usuarios. Puede crear fácilmente un formulario utilizando la sencilla plantilla de arrastrar y soltar. Los campos de datos que haya elegido se volverán a asignar al sistema de CRM para que pueda capturar datos de su sitio web, creando o actualizando registros de clientes.

Ya sea que esté organizando un evento comercial, realizando una investigación de mercado o simplemente solicitando comentarios sobre su empresa, todas las interacciones pueden pasar a través de un formulario web y los datos capturados de vuelta al CRM.

Marketing por goteo

La función Drip Marketing es una herramienta útil para automatizar una serie de correos electrónicos dentro de una campaña de marketing, utilizada junto con formularios web.

Es particularmente útil para nuevas consultas o clientes que han iniciado un proceso de incorporación a través de un formulario en su sitio web. La función le permite programar una serie de correos electrónicos para que se envíen automáticamente durante un período de tiempo a los destinatarios objetivo a medida que se agregan a la campaña. Luego, puede ver sus interacciones y compromiso con estos correos electrónicos simplemente revisando la campaña o su historial de actividad.

Integraciones

Con las integraciones de CRM, puede unir y automatizar sus aplicaciones comerciales para que pueda aumentar la productividad. Tenemos muchas integraciones de contabilidad, pero ¿ha probado algunos de nuestros últimos desarrollos de integración?

Zapier

Nuestra integración de Zapier lo ayuda a optimizar sus actividades internas al permitirle crear una plataforma centralizada con datos de clientes mejorados. Lo más probable es que sus aplicaciones favoritas funcionen con Zapier y se puedan conectar con Really Simple Systems CRM.

¡Echa un vistazo a la lista de Zapier!

Integraciones de inicio de sesión único

Siempre es un dolor recordar todas las contraseñas que usa para sus aplicaciones comerciales. Por eso nos hemos integrado con One Login y Microsoft Azure. No solo crean un centro de aplicaciones que centraliza todas sus aplicaciones favoritas, sino que también le permiten acceder a ellas con un solo inicio de sesión.

Características profesionales y empresariales

Para aquellos que necesitan una herramienta para cada situación, ofrecemos nuestros planes Profesional y Empresarial. Si usted es una de estas empresas, ¿conocía estas funciones avanzadas?

Citas

Dentro de los planes Empresa y Profesional se encuentra Cotizaciones. Esto incluye una solución todo en uno de flujo de ventas y cotizaciones. La función Cotizaciones le permite generar una cotización directamente desde la oportunidad de venta, verla en su pantalla, descargarla y enviarla a su cliente o prospecto.

Informes avanzados

Con Really Simple Systems CRM, puede informar sobre el ROI de marketing, los clientes potenciales de ventas y mucho más. Pero, ¿sabía que hay funciones de informes avanzados en el plan Enterprise? Tanto Listing Report Writer como Sales Forecast Report Writer tienen funciones adicionales que solo están disponibles con el plan Enterprise.

Los informes de listados avanzados le brindan vistas adicionales, como Última actividad y Contacto principal, resúmenes y subtotales, y el Escritor de informes de pronóstico puede dividir las ventas por campos de fecha que no sean la Fecha de cierre y usar valores que no sean el Valor de oportunidad.

¡La función de informes avanzados también puede programar informes automáticos que se enviarán directamente a su bandeja de entrada!

Valores de tiempo de ejecución

Cuando está creando un nuevo informe y está seleccionando sus criterios de informe, otra función útil es la opción "Tiempo de ejecución".

La opción "Tiempo de ejecución" le permite editar el filtro de criterios en el informe guardado cada vez que ejecuta el informe, lo que le permite cambiar rápidamente los valores sin necesidad de abrir y editar el informe, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre Really Simple Systems o te hayas inspirado para ver funciones que no usaste anteriormente. Recuerde, nuestro Centro de soporte puede guiarlo a través de la configuración y el uso de cualquiera de estas funciones.