Administrar su canal de ventas

Seminario web:Gestión de su cartera de ventas

Estas notas del seminario web incluyen:

• Gestión de oportunidades
• Historia
• Informes

Really Simple Systems CRM Sales Pipeline le permite realizar un seguimiento de los acuerdos de ventas que usted o su equipo de ventas buscan cerrar. Con nuestra sencilla gestión de oportunidades, puede realizar un seguimiento de sus ofertas de ventas desde el prospecto hasta el cliente. En esta sección, lo guiaremos a través de cómo usar el canal de ventas y cómo puede personalizar la sección de oportunidades para que se adapte mejor al ciclo de ventas de su negocio.

Widgets del panel de ventas

En el panel de ventas, encontrará una serie de widgets que le brindan una descripción general de sus ofertas de ventas. El embudo de ventas le brinda una descripción general de todas sus ofertas actuales y dónde se encuentran en el proceso de ventas. También tiene la posibilidad de hacer clic en una etapa particular del embudo. Le permitirá ver todas las oportunidades actuales que se encuentran en esa etapa.

La cuadrícula de ventas también le permite ver un desglose de las ventas de cada vendedor. El número total de ventas que han cerrado y qué tratos tienen en curso. Nuestro equipo de soporte puede ayudarlo a cambiar la descripción general para mostrar las ventas por mes o por trimestre, según el ciclo de ventas de su empresa.

Gestión de oportunidades

Really Simple Systems CRM le permite rastrear y administrar sus oportunidades de ventas. Una oportunidad es simplemente cualquier acuerdo de venta que espera cerrar. Para agregar una nueva oportunidad, primero debe ingresar a la cuenta donde desea agregar su nueva oferta. Una vez que esté en la página Cuenta, desplácese hacia abajo hasta la cuadrícula Oportunidad. En el lado derecho, verá un botón verde llamado "Agregar oportunidad". Presiona el botón y podrás comenzar a completar los detalles de tu nueva oferta de venta. Puede agregar una cantidad ilimitada de oportunidades a una cuenta.

Adición de una nueva oportunidad

Una vez en la página Oportunidad, notará que el Nombre de la oportunidad el valor predeterminado es el nombre de la cuenta. Si desea cambiar el nombre de la oportunidad, simplemente elimine el nombre de la cuenta y escriba un nuevo nombre para reflejar mejor la oferta. Por ejemplo, si la Oportunidad es un nuevo pedido o una actualización. Después de darle un nombre a su oportunidad, establezca la Fecha de cierre por el trato La fecha de cierre automáticamente por defecto a 6 semanas en el sistema CRM. Si tiene un ciclo de ventas más corto o más largo, nuestro equipo de soporte puede cambiar el tiempo predeterminado por usted. Luego puede completar el resto de sus campos de Oportunidad.

Campos de oportunidad

• Estado es la etapa del ciclo de ventas, por ejemplo, un trato nuevo o un trato ganado. Puede cambiar la selección de la lista desplegable yendo a Configuración, Administrar tablas de búsqueda y accediendo a OpportunityStatus. Complete su selección y presione actualizar para guardar
• Siguiente paso es una línea de texto libre para que la agregues en tu próximo paso
• Pronóstico le permite decidir si la oferta se incluye o no en sus Ventas. Si desea editar la lista desplegable, puede hacerlo yendo a Configuración, Administrar tablas de búsqueda y accediendo a OpportunityForecasting, complete su selección y presione actualizar para guardar
• Probabilidad es el porcentaje de probabilidad de que el trato se lleve a cabo. Cualquier acuerdo establecido en 0 % se pierde y cualquier acuerdo establecido en 100 % se gana. Un trato que aún no se ha cerrado estará entre el 1% y el 99%. Darle a su trato un porcentaje de probabilidad de la probabilidad de que se cierre le dará un valor ponderado y no ponderado de su trato. El valor no ponderado de su oferta es el valor total de la oferta, mientras que el valor ponderado es el valor combinado de todas sus oportunidades, lo que le brinda un valor estadísticamente válido de lo que es probable que venda en total
• Competidor es contra quién estás compitiendo por el trato, si lo sabes
• Fuente le muestra de cuál de sus fuentes de marketing provino el trato. Se establecerá automáticamente en la fuente de la cuenta, pero puede escribir otra fuente si lo desea.
• Motivo de la pérdida si se pierde el trato, puede agregar el motivo aquí. Es una lista desplegable y puede agregar su propia selección yendo a Configuración, Administrar tablas de búsqueda, vaya a OpportunityLossRason y edite la selección y luego actualice
• Descripción es un campo de texto libre donde puede agregar más información sobre la Oportunidad
• Informe de ganancias/pérdidas le da espacio para agregar información sobre el trato después de que se haya ganado o perdido

Línea de oportunidad

Una vez que haya completado los detalles de su nueva oportunidad, es hora de agregar el valor de la oferta. En su línea de oportunidad, verá un campo para la cantidad. Esta es la cantidad de unidades o conjuntos de productos/sesiones que está vendiendo en el acuerdo. Luego tiene un campo para su(s) producto(s) con una lista desplegable para que elija para qué producto es la oferta. Puede cambiar la lista desplegable para que coincida con sus propios productos yendo a Configuración, Administrar tablas de búsqueda. Vaya a la tabla de OpportunityLine, agregue su selección de productos y presione actualizar en la parte inferior de la página para guardar.

Una vez que haya seleccionado el producto correcto, agregue el precio unitario. El precio unitario es el precio del producto. Si está vendiendo varios del mismo producto, el sistema calculará automáticamente el valor total de la oferta una vez que la guarde. Una vez que se guarde la Oportunidad, podrá verla en la Cuenta para la que es la Oportunidad. O yendo a Oportunidades en el menú principal.

Obtención de apoyo

Si tiene problemas para crear una Oportunidad o tiene alguna pregunta sobre la gestión de sus oportunidades que no se cubre en esta sección, comuníquese con nuestro equipo de soporte en [email protected].

Historia

Puede ver el historial de oportunidades en la parte inferior de la oportunidad, debajo de las líneas de la oportunidad. El historial de oportunidades le muestra todos los cambios y actualizaciones que se han realizado en la oportunidad.

Si se realiza un cambio en la Oportunidad dentro de las 2 horas posteriores a la creación de la Oportunidad, el cambio no se registrará en el Historial de Oportunidades.

Informes

En la sección Informes del CRM, podrá ejecutar informes de previsión sobre todas sus oportunidades. Para ejecutar un nuevo informe de pronóstico, vaya a la herramienta de informes en el menú principal y presione el botón verde Agregar informe de pronóstico.

A continuación, puede configurar el informe, por ejemplo, si desea ver las ventas de un vendedor en particular o durante un período de tiempo determinado. El escritor de informes de pronóstico le permite informar sobre ventas retroactivas hasta hace 2 años. Puede elegir que los informes estén disponibles para todos los usuarios del sistema marcando "Hacerlo disponible para todos" antes de guardar o dejar la casilla en blanco para que solo usted tenga acceso. También puede exportar informes como hojas de cálculo para un análisis más detallado.