Estilo de gestión de inversiones Core-Plus

Core plus es un Estilo de gestión caracterizado por mezclar unos pocos valores de alto riesgo con una cartera central de bajo riesgo. Esto permite al inversor asumir algunos riesgos con la esperanza de obtener beneficios, pero minimiza la posibilidad de pérdidas a gran escala.

Ejemplo de Core Plus

Por ejemplo, Es posible que tenga una cartera que contenga principalmente bonos y valores de bajo riesgo para el crecimiento a largo plazo. Estos valores de bajo riesgo podrían representar entre el 75 y el 80 por ciento de toda la cartera. El 20 por ciento restante, aunque, puede invertirse en una oportunidad a corto plazo, como un contrato de opción de productos básicos o una inversión inmobiliaria.

Fondo mutuo Core Plus

Para un fondo mutuo, la clasificación "básica" significa que el fondo tiene una variedad de grandes, medio, fondos pequeños y de capitalización múltiple que realmente combinan el valor en varios mercados diferentes. Cada uno de los valores, aunque, sería coherente con el estilo de inversión de crecimiento del fondo, lo que significa que el objetivo es proporcionar ganancias de capital y no solo inversiones a corto plazo. Se ofrecen varios fondos mutuos básicos a través de cuentas 401 (k) o IRA debido a su capacidad para proporcionar pero un crecimiento ligeramente agresivo con el tiempo sin exponer al inversor a demasiado riesgo.