4 puntos de referencia de fondos mutuos populares

Mirando un índice de referencia de fondos mutuos puede brindarle información que le permita saber si su fondo mutuo está funcionando a la altura de las expectativas. Cada tipo de fondo mutuo debe tener un punto de referencia que pueda utilizar con fines comparativos. Estos son algunos de los puntos de referencia de fondos mutuos más populares en el mercado actual.

1. S&P 500

Standard &Poor's es una de las principales empresas de análisis financiero del mundo en la actualidad. Crearon un índice financiero que se conoce como S&P 500. El S&P 500 es uno de los índices financieros más conocidos en la industria y se utiliza en una variedad de contextos diferentes. El S&P 500 está formado por 500 de las mayores empresas del mercado de valores. Estas empresas tienen capitalizaciones de mercado que se consideran muy grandes. Debido a esto, el S&P 500 es un excelente punto de referencia para cualquier fondo mutuo que invierte en acciones de gran capitalización. Si su fondo mutuo no está funcionando tan bien como el S&P 500, entonces sabrá que potencialmente debería considerar invertir en un fondo mutuo diferente.

2. Russell 2000

Otro de los puntos de referencia de fondos mutuos más populares es el Russell 2000. El Russell 2000 es una compilación de las 2000 empresas más bajas del índice Russell 3000. Las empresas que componen el Russell 2000 se consideran empresas de pequeña capitalización. La mayoría de ellos tienen capitalizaciones de mercado de menos de $ 500 millones. La empresa más grande de Russell 2000 tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 1.400 millones de dólares. Este índice financiero se usa comúnmente para comparar con fondos mutuos que se especializan en acciones de pequeña capitalización. La inversión en acciones de pequeña capitalización es popular porque ofrece a los inversores un enorme potencial de crecimiento. Esto convierte al Russell 2000 en un índice al que mucha gente presta atención con regularidad.

3. Índice global de Lehman Brothers

El índice agregado de Lehman Brothers es otro punto de referencia que a muchos inversores les gusta utilizar. Este índice financiero está compuesto por bonos del gobierno, valores respaldados por hipotecas, bonos corporativos y valores respaldados por activos. Esto significa que si es inversor en un fondo de bonos, es posible que desee comparar el rendimiento de su fondo con este índice. Le dará una idea de cómo se está desempeñando su fondo mutuo en comparación con un agregado de muchos tipos diferentes de bonos en el mercado actual.

4. MSCI EAFE

El índice MSCI EAFE es otro índice financiero de uso común que muchas personas utilizan como punto de referencia de fondos mutuos. Este índice financiero está compuesto por muchas de las acciones internacionales más populares del mundo. Si es un inversor en cualquiera de los fondos mutuos de acciones internacionales que existen, Este será uno de los mejores puntos de referencia de fondos mutuos que podría utilizar. A veces puede resultar difícil encontrar muchas opciones a la hora de comparar el rendimiento de las inversiones en acciones internacionales. Sin embargo, este índice tradicionalmente hace un buen trabajo con eso.