Guía del inversor sobre ETF de vehículos eléctricos

La industria del transporte se encuentra en medio de una transformación masiva que potencialmente podría traer billones de dólares a la economía global. En el centro de este cambio están los vehículos eléctricos (EV), donde los productos están diseñados para ser más eficientes energéticamente y estar conectados que los automóviles tradicionales.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que los consumidores globales gastaron $ 120 mil millones en compras de automóviles eléctricos en 2020, marcando un aumento del 50 por ciento desde 2019. Si bien esta cifra representa solo alrededor del 5 por ciento de las ventas totales de automóviles, el potencial de expansión del mercado de vehículos eléctricos es convincente.

Hasta la fecha, casi todos los principales fabricantes de automóviles han anunciado planes para aumentar la disponibilidad de vehículos eléctricos, con algunos como Jaguar y Volvo que planean eliminar por completo los vehículos de gasolina en la próxima década. Similar, más de 20 países han anunciado planes para eliminar las ventas de vehículos a gas durante los próximos 10 a 30 años como parte de sus compromisos de sostenibilidad.

Todas estas iniciativas podrían impulsar a la industria de los vehículos eléctricos a nuevos máximos.

¿Por qué invertir en la industria de los vehículos eléctricos?

Durante la próxima década, la IEA predice que 145 millones de vehículos eléctricos podrían estar en la carretera, en comparación con solo 10 millones en la actualidad.

Para prepararse para el aumento de la demanda, la mayoría de los fabricantes de automóviles más grandes se han comprometido a alcanzar los objetivos de electrificación para 2030, reconfigurando sus líneas de producción para construir más vehículos eléctricos.

Por ejemplo, Ford dice que planea invertir $ 30 mil millones en esfuerzos de electrificación para 2025, prometiendo que para mediados de 2026, El 100 por ciento de sus vehículos de pasajeros en Europa serán capaces de producir cero emisiones, pasar a ser totalmente eléctrico para 2030. Para entonces, la compañía predice que el 40 por ciento de sus ventas globales serán vehículos totalmente eléctricos.

Igualmente, Motores generales, el mayor fabricante de automóviles de EE. UU., anunció planes para invertir $ 27 mil millones en vehículos eléctricos y autónomos durante los próximos cinco años, ofreciendo 30 modelos totalmente eléctricos en todo el mundo para 2025. Además, la compañía planea ser neutra en carbono en sus productos y operaciones para 2040.

Pero no se trata solo de vehículos comerciales. Fabricantes de camiones como Daimler, Renault, Scania, HOMBRE, y Volvo también están realizando esfuerzos de conducción sin emisiones al ampliar la gama de modelos EV disponibles, desde fletes de larga distancia hasta camiones recolectores de basura.

A medida que aumenta la disponibilidad de vehículos eléctricos y se materializan las economías de escala, lo que podría reducir los costos de producción y batería, la firma de investigación IHS Markit pronostica que las ventas globales de vehículos eléctricos podrían aumentar a una tasa de crecimiento compuesto anual de alrededor del 50 por ciento hasta el año 2025.

Conduciendo hacia un futuro sostenible

Las Naciones Unidas (ONU) han calificado al 2021 como un año "decisivo o decisivo" para luchar contra el calentamiento global, pidiendo una reducción del 45 por ciento en las emisiones globales de carbono para 2030, de los niveles de 2010, para evitar daños irreversibles al planeta. Como resultado, la ONU ha emitido una “alerta roja” para la humanidad.

Como parte de un impulso colectivo para reducir nuestra huella en el medio ambiente, formuladores de políticas en los Estados Unidos, Porcelana, la Unión Europea y otras regiones del mundo están implementando metas y políticas obligatorias en un esfuerzo por reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte.

En los EE.UU., por ejemplo, El presidente Joe Biden emitió recientemente una orden ejecutiva, establecer una meta nacional para que el 50 por ciento de todas las ventas de vehículos nuevos para 2030 sean de baterías eléctricas, pila de combustible eléctrica, o híbrido enchufable.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), El transporte representa aproximadamente el 29 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en los EE. UU. La EPA estima que retirar un vehículo de gas de la carretera puede evitar que aproximadamente 4,6 toneladas métricas de dióxido de carbono se infiltran en el medio ambiente cada año.

Riesgos potenciales para los inversores

Según la IEA, el crecimiento y el impacto de la industria de los vehículos eléctricos dependen en gran medida del éxito que tengan los legisladores en el desarrollo de un marco integral que respalde a la industria.

Aparte de las tasas de adopción de vehículos eléctricos, la descarbonización de los generadores de electricidad y la construcción de una red de carga global, por ejemplo, son fundamentales. Pero, más allá de esos esfuerzos, cambiar a prácticas comerciales sostenibles, como la gestión eficiente de residuos, también será crucial para el éxito a largo plazo.

Desde fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla (TSLA) y NIO (NIO) hasta productores de semiconductores como NVIDIA (NVDA) e Intel (INTC), a proveedores en la nube como Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN), muchos de estos nombres serán esenciales para garantizar la seguridad del vehículo, inteligencia, y eficiencia en el espacio emergente.

También, los inversores deben prestar mucha atención a las valoraciones de las acciones relacionadas con vehículos eléctricos, que puede estirarse fácilmente en un sector tan caliente. Eso es especialmente cierto para las acciones individuales, pero también puede aplicarse a los ETF. Si bien un ETF de sector diversificado puede ayudarlo a protegerse contra explosiones en acciones individuales, no lo protegerá contra una caída en todo el sector, si las valoraciones de las acciones de vehículos eléctricos bajan.

Principales ETF de vehículos eléctricos

Al igual que otros tipos de inversión temática, como la tecnología blockchain, ciberseguridad y bienes raíces:una forma sencilla en que los inversores individuales pueden obtener exposición a los vehículos eléctricos es a través de los fondos cotizados en bolsa (ETF).

Esencialmente, un ETF de vehículos eléctricos tiene una canasta de acciones que cotizan en bolsa en la industria. Estas empresas pueden fabricar vehículos eléctricos directamente, repuestos automotrices o brindar servicios que apoyen la evolución de los autos eléctricos.

Esta área de nicho del mercado ETF permanece relativamente poco concurrida, con solo un puñado de jugadores en el espacio. Antes de invertir, considerar revisar el prospecto del fondo para comprender mejor la estrategia de inversión, tenencias y honorarios.

(Los datos a continuación corresponden al 17 de agosto de 2021.)

iShares Self-Driving EV y Tech ETF (IDRV)

El fondo invierte en empresas globales que producen vehículos eléctricos, coches de conducción autónoma, baterías y otros productos y servicios que respaldan la industria.

Emisor del fondo: Roca Negra

Rentabilidad de un año: 51,6 por ciento

Los activos bajo gestión: $ 435 millones

Índice de gastos: 0,47 por ciento

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS)

El fondo rastrea el desempeño de un índice de compañías globales que producen autos inteligentes, soluciones de almacenamiento de energía como pilas de combustible de hidrógeno y tecnologías de navegación autónoma.

Emisor del fondo: Corporación de Capital Internacional de China (CICC)

Rentabilidad de un año: 56,4 por ciento

Los activos bajo gestión: $ 254 millones

Índice de gastos: 0,70 por ciento

ETF (LIT) de tecnología de baterías y litio Global X

El fondo invierte en empresas globales involucradas en la minería y exploración de litio y la producción de baterías de litio.

Emisor del fondo: Inversiones globales de Mirae Asset

Rentabilidad de un año: 130 por ciento

Los activos bajo gestión: $ 4,6 mil millones

Índice de gastos: 0,75 por ciento