5 consejos para elegir un servicio de gestión patrimonial para su empresa

Un servicio de gestión patrimonial es una instalación que ofrece asesoramiento sobre la forma más eficaz de administrar su dinero. Los administradores de patrimonio se diferencian de los asesores financieros en que administran grandes cantidades de dinero y brindan una gama más amplia de servicios.

Por ejemplo, pueden proporcionar impuestos, contabilidad, seguro, Orientación sobre inversiones y planificación financiera durante períodos prolongados. Siga leyendo para conocer 5 cosas que debe tener en cuenta al elegir un servicio de administración de patrimonio.

1. Preguntan acerca de sus metas

Un buen servicio de gestión patrimonial adaptará su asesoramiento a sus necesidades y objetivos financieros. Algunos asesores financieros buscan ganar dinero por sí mismos. Recomendarán productos que les den el mayor beneficio incluso en detrimento de sus clientes.

Preste atención a si un asesor patrimonial está promocionando productos que no lo ayudarán a lograr sus objetivos financieros. Puede ser mejor no trabajar con ellos y buscar consejo en otra parte.

2. La experiencia en gestión patrimonial es imprescindible

Has trabajado duro por tu dinero. Por tanto, sería una tontería encomendarlo a alguien que carece de experiencia en gestión patrimonial. Es probable que una nueva empresa de gestión de patrimonios cometa muchos errores a medida que aprende el manejo.

Pero sus errores no deberían ser a tu costa. Busque un experto en servicios financieros que haya existido durante décadas y haya acumulado riqueza para un número significativo de clientes.

3. Tienen excelentes referencias y reseñas

Otra forma de identificar un buen servicio de gestión patrimonial es si tienen muchas críticas excelentes de fuentes independientes como esta empresa privada de gestión patrimonial de Hong Kong. Las empresas de gestión de patrimonio sin escrúpulos pueden tener excelentes críticas cuando comienzan. Pero es solo cuestión de tiempo antes de que las grietas comiencen a mostrarse y alguien denuncie cualquier irregularidad en la empresa.

Las grandes empresas de gestión patrimonial tienen una larga trayectoria de opiniones fiables y clientes satisfechos.

4. Se mantienen al día con las tendencias

Hay muchos cambios en el sector financiero en la última década. Por ejemplo, la introducción de bitcoin y el crecimiento de las empresas tecnológicas.

Los inversores inteligentes han ganado mucho dinero apostando por estas nuevas empresas y clases de activos. Una empresa de gestión patrimonial que está estancada en la edad de piedra se perderá las tendencias y le costará mucho dinero.

5. Utilizan tecnología de inversión

El aumento de la tecnología de la información ha transformado la mayoría de las operaciones comerciales. El sector financiero no es diferente. Al elegir un administrador de patrimonio, pregunte qué plataformas de gestión de patrimonio utilizan para administrar las cuentas de sus clientes.

Puede sentirse más cómodo con una empresa que utiliza software de gestión financiera de buena reputación, como las herramientas de gestión patrimonial de Redi2 Technologies.

Elija el servicio de gestión patrimonial adecuado para usted

Si tiene una cantidad significativa de ahorros y está buscando la forma más efectiva de hacer crecer su patrimonio, considere contratar un servicio de gestión patrimonial. El asesor patrimonial adecuado aumentará su patrimonio neto y eliminará el dolor de cabeza de administrar sus ingresos.

Al seleccionar un administrador de patrimonio, busque a alguien que le pregunte acerca de sus objetivos financieros y sugiera estrategias que se ajusten a ellos. También deben tener una gran reputación en la industria y años de experiencia. Para obtener más consejos sobre gestión financiera, lea el resto de nuestro blog.