Tipos de futuros:acciones, índices, divisas y materias primas

Hemos discutido mucho sobre derivados en nuestras diferentes publicaciones. Esta vez traemos para ti otro tema atractivo que gira en torno a la sección derivada. Básicamente, aprenderá sobre los Tipos de futuros:acciones, índices, divisas y materias primas, y mucho más.

Entonces, bienvenido de nuevo a nuestro segmento de derivados. Uno de los derivados más lucrativos son los contratos de futuros, principalmente por su gran flexibilidad. Los contratos de futuros suenan muy modernos, algo así como instrumentos financieros para lo nuevo, pero existen desde hace más de 200 años, lo que significa que se negociaban contratos de futuros incluso antes de que existiera McDonald's. loco, ¿verdad? ¡Ahora, entremos en ello!

¿Qué son los Contratos de Futuro?

En primer lugar, revisemos qué es una derivada. Un derivado es un contrato que implica una promesa de comprar o vender un activo subyacente del que "deriva" el valor, en algún momento particular en el futuro (que en India es el último jueves de cada mes).

Contratos de futuros son contratos hechos para un activo subyacente; que puede ser una mercancía, acciones, divisas, metales, bonos y cualquier otro valor que pueda encontrar en una bolsa . Este contrato tiene un precio fijo al cual el comprador del contrato pretende comprar el activo, y el vendedor del contrato vende el activo. Lo que significa que el comprador está en una posición larga y el vendedor del contrato está en una posición corta con respecto al activo subyacente.

Los futuros se negocian tanto en bolsas como en el mercado extrabursátil. Pero la mayoría de los Futuros son esencialmente lo que se negocia en la bolsa, porque el propósito completo de tener Futuros como sistema es tener la misma naturaleza básica central de un contrato a plazo. pero al mismo tiempo tener un tercero monitoreando las transacciones, para que todos jueguen bien. No hay juego sucio, no hay negocios de monos, podríamos seguir, pero lo entendiste, ¿verdad?

En este, entremos en los tipos de contratos futuros. Verá, debido a la naturaleza universal de los instrumentos, sus aplicaciones son, bueno, universales. Entonces, sea cual sea el tipo de activo que se le ocurra, existe un mercado de futuros para él.

Y podemos clasificar los contratos de futuros en dos categorías principales:

1. Futuros financieros:

Esto comprende futuros de acciones, índices, divisas y tasas de interés.

2. Futuros físicos:

Esto incluye productos agrícolas, metales como oro, plata, materias primas energéticas, etc.

Tipos de contratos de futuros:futuros financieros y físicos

Ahora, analicemos más a fondo los tipos de contratos futuros que van desde acciones, índices, divisas, tasas de interés y futuros de materias primas uno por uno.

¿Qué son los futuros sobre acciones?

Los futuros de acciones son algo conocido como contratos de futuros financieros . Porque las acciones son instrumentos financieros. ¿Lo entiendes?

Hay varias ventajas en el comercio de futuros de acciones, pero la principal viene en la diferencia de margen. Verá, porque la negociación de futuros requiere un margen de negociación del 5-20 % dependiendo de su corredor de bolsa, lo que básicamente significa que si tiene, digamos, Rs.10 Lakh en su cuenta, lo usa para negociar futuros hasta Rs.1 Cr. Esto, en comparación con el requisito de margen de negociación de acciones; que puede rondar el 50%-65% en algunos casos, es, digamos, menos.

También los derivados financieros como los futuros se pueden negociar de 9:30 a. m. a 11:55 p. m., que es más, en comparación con la ventana de acciones de 9:15 a. m. a 3:30 p. m.

Pero cabe señalar que no todas las acciones tienen un mercado de futuros .

¿Qué son los futuros sobre índices?

Los futuros indexados funcionan de manera similar a cómo funcionan los fondos indexados, pero en cambio tienen los límites contractuales de un contrato de futuros. Básicamente, cuando compras un fondo indexado, como Nifty , que se encuentra entre las 50 principales empresas de NSE, su dinero se asigna proporcionalmente a las 50 empresas del índice. Esto puede tener varias ventajas, incluso vencer al mercado, algo que inversionistas como Warren Buffet han señalado una y otra vez.

Los futuros sobre índices funcionan de manera similar. Los futuros, un instrumento especulativo, se pueden utilizar para ganar dinero a partir de una visión direccional del índice. como un todo.

Suponga que pone 50.000 rupias en un futuro sobre índices pagando un margen de 5000 rupias. Si el índice sube un 10%, ganarás 5000 rupias. Pero para que realmente pierda dinero, en el sentido de que tendría que pagar dinero adicional por encima del margen (que, suponiendo que se elimine en este caso debido a la pérdida, cero), el porcentaje del índice tendría que caer por debajo de su margen. Esto significa que, en este caso, el índice debe caer por debajo de las 45 000 rupias para que reciba una llamada de su corredor de bolsa y sea el momento de cerrar o pagar.

¿Qué son los futuros de divisas?

El mercado de futuros de divisas es donde están los coberturistas. La forma en que funcionan los futuros de divisas es simple. Imagina una línea de tiempo, si quieres. Está parado en el punto 0, donde el precio de conversión de dólares a rupias es, por ejemplo, Rs. X por dólar. El contrato futuro vence en, digamos, el punto 1, que puede ser un mes desde el Punto 0 o incluso un día, no importa. La forma en que funciona el contrato futuro es cuando llega al Punto 1, el precio de la conversión para usted según el contrato tendrá que ser Rs. X. Si el precio de conversión actual ha aumentado, puede obtener una ganancia teórica. Si disminuye, puede tener una pérdida teórica.

La idea es obtener la moneda en la fecha especificada sin preocuparse mucho por las enormes fluctuaciones del mercado, la moneda luego se puede usar para comprar instrumentos financieros en el otro país, o incluso comerciar.

¿Qué son los futuros de tipos de interés?

¡Este es uno interesante! Los futuros de tasas de interés se utilizan para pagar intereses de instrumentos de deuda como bonos o préstamos hipotecarios, no importa. Pero así es como funcionan en pocas palabras.

Verá, cuando las tasas de interés de los bonos suben, los precios de los bonos bajan, porque el costo de oportunidad . Entonces, lo que puede hacer en este escenario es vender un futuro con fecha de su estimación de aumento de la tasa de interés, de modo que, en caso de que aumenten las tasas de interés, aún obtenga un rendimiento fijo de su instrumento de deuda. Hay varios auxiliares para esto, obviamente.

¿Qué son los futuros de materias primas?

Este tipo de futuros se denominan Contratos de Futuros Físicos. . Porque las mercancías son cosas físicas reales.

Los futuros de materias primas incluyen metales como oro, plata, platino, etc.; productos energéticos como petróleo crudo, gasolina, etc. y productos agrícolas como granos e incluso ganado. La idea básica sigue siendo la misma en todo momento.

Verá, todos los productos antes mencionados tienen una cosa en común, además de estar en el mismo párrafo, y es que están sujetos a un gran nivel de fluctuaciones debido a las fluctuaciones estacionales de la demanda. Por ejemplo, los precios del oro aumentan considerablemente durante Diwali, al igual que los futuros del oro. Para materias primas como los cereales, las fluctuaciones estacionales de los precios dependen literalmente de las fluctuaciones ambientales estacionales. No hace falta decir que hay un gran espacio para obtener ganancias mediante la especulación direccional. (¡O reserve una pérdida!)

En India, estos se negocian en Multi Commodity Exchange (MCX) y en National Commodity and Derivatives Exchange.

El resultado final

Los futuros pueden ser una excelente manera de ganar dinero. Pero los futuros también pueden ser una forma rápida de perder dinero. Piense en ello como una caminata, hay mucha actividad extenuante, tanto mental como físicamente, pero cuando llega a la cima, ¡la vista es muy agradable!

Descargo de responsabilidad: Hay un alto grado de riesgo involucrado en el comercio de acciones y la inversión en cualquier clase de activos de riesgo. Los detalles proporcionados en este sitio web son solo para fines informativos y no pueden constituirse como asesoramiento profesional en ningún aspecto. Siga la diligencia debida al invertir su dinero.

Así que eso fue todo sobre los diversos Tipos de futuros, acciones, índices, divisas y futuros de materias primas . Esperamos que tenga una idea clara de cada uno de estos contratos de derivados. Para cualquier consulta, déjanos un comentario.