¿Qué son los fondos de mercados emergentes? Los 7 mejores fondos de mercados emergentes en la India (2019)

Los mercados emergentes han tenido un comienzo sólido en 2019, con el índice de referencia MSCI Emerging Markets Index hasta un 7% en lo que va de año, recuperándose de la venta masiva de 2018.

Incluso con el ascenso Los analistas de mercado dicen que los mercados emergentes siguen siendo baratos en comparación con los EE. UU. y dado que muchos inversores tienen poca exposición a estas regiones en crecimiento, ahora podría ser un buen momento para agregar fondos mutuos básicos de mercados emergentes.

Echemos un vistazo a todo lo que se debe considerar en los fondos de mercados emergentes para el inversor que compra y mantiene.

¿Qué son los fondos de mercados emergentes?

Los fondos de mercados emergentes son el tipo de fondos mutuos que invierten la mayoría de sus activos en acciones domiciliadas en países clasificados como emergentes o en desarrollo por una o más de las principales autoridades de indexación.

Estos fondos proporcionan exposición a acciones en Asia, Latinoamericano, Mercados emergentes africanos y europeos de diversas capitalizaciones de mercado. Las casas de fondos pueden indexarlas o gestionarlas activamente.

Estos países se encuentran en una fase de crecimiento emergente y ofrecen altos rendimientos potenciales con mayores riesgos que los países de mercados desarrollados.

Los proveedores de índices de mercado pueden identificar los países de mercados emergentes y se definen por diversas características que prevalecen en ese país.

El proveedor de índices MSCI proporciona la siguiente lista de países de mercados emergentes.

Europa, Oriente Medio, y africa Asia Sudamerica República ChecaChinaBrasilEgiptoIndiaChileGreciaIndonesiaColombiaHungríaCoreaMéxicoPoloniaMalasiaPerúQatarPakistánRusiaFilipinasSudáfricaTaiwánTurquíaTailandiaEmiratos Árabes Unidos

El fondo normalmente invierte al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de empresas con actividades comerciales en mercados en desarrollo.

Su administrador de fondos busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo en acciones ordinarias de empresas emergentes que se espera que crezcan a un ritmo más rápido que el producto interno bruto (PIB) mundial.

Los 7 mejores fondos de mercados emergentes

Aquí está la lista de los 7 principales fondos de mercados emergentes en los que puede considerar invertir.

Fondos de un vistazo

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1. Fondo Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore

Este fondo de mercados emergentes se lanzó el 02 de enero de 2013. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 4,80% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 7,40% 3 años 12,11% 5 años 5,01%

Información clave de este fondo:

Fecha de lanzamiento 02 de enero de 2013 Categoría de fondo Renta variable - Mercado emergente Tipo de plan Directo Calificación por Groww 2 estrellas AUM (tamaño del fondo) Rs. 7 Cr Riskómetro Alto SIP mínimo Rs. 500 SWP mínimo Rs. 500 Punto de referencia Mercados emergentes de MSCI Antigüedad del fondo 6 años de edad Índice de gastos 0,17% Salir de carga Si se canjea dentro de 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

El objetivo de inversión principal de este fondo es buscar proporcionar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, un fondo de renta variable que invierte principalmente en una cartera gestionada de forma agresiva de empresas de mercados emergentes.

Este fondo también puede invertir una parte de su corpus en instrumentos del mercado monetario y / o unidades de planes líquidos para cumplir con los requisitos de liquidez de vez en cuando.

También, el fondo no garantiza / indica ningún rendimiento asegurado.

Este es el fondo de mercados emergentes con mejor rendimiento disponible en el mercado en este momento con la menor proporción de gastos.

2. Plan directo de crecimiento de HSBC Global Emerging Markets

Este fondo de mercados emergentes se lanzó el 02 de enero de 2013. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 7,48% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año - 2,0% 3 años 10,2% 5 años 4,2%

Información clave de este fondo:

Fecha de lanzamiento 02 de enero de 2013 Categoría de fondo Renta variable - Mercado emergente Tipo de plan Directo Calificación por Groww 1 estrella AUM (tamaño del fondo) Rs. 9 Cr Riskómetro Alto SIP mínimo Rs. 1000 SWP mínimo Rs. 1000 Punto de referencia Mercados emergentes de MSCI Antigüedad del fondo 6 años de edad Índice de gastos 1,66% Salir de carga Si se canjea dentro de 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

El objetivo de inversión del fondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en India y en los mercados emergentes. en los instrumentos de patrimonio y relacionados con el patrimonio, clases de acciones y participaciones / valores emitidos por fondos de inversión o fideicomisos de participación en el extranjero. El fondo también puede invertir una proporción limitada de instrumentos de deuda y del mercado monetario.

Sin embargo, no ha logrado superar su índice de referencia durante el último año, pero durante 3 años ha mostrado buenos rendimientos.

3. DHFL Pramerica Global Equity Opportunities Fund Direct-Growth

Este fondo internacional lanzado el 8 de enero de 2013. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 5,32% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 18,77% 3 años 13,20% 5 años 4,29%

Información clave de este fondo:

Fecha de lanzamiento 08 de enero de 2013 Categoría de fondo Renta variable - Internacional Tipo de plan Directo Calificación por Groww 1 estrella AUM (tamaño del fondo) Rs. 18 Cr Riskómetro Alto SIP mínimo Rs. 500 SWP mínimo Rs. 100 Punto de referencia MSCI All Country World TRI Antigüedad del fondo 6 años de edad Índice de gastos 0,67% Salir de carga Si se canjea dentro de 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

El objetivo de inversión del fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo predominantemente en unidades de fondos mutuos extranjeros, centrándose en la agricultura y / o serían beneficiarios directos e indirectos del crecimiento anticipado en la agricultura y / o sectores afiliados / aliados.

Pero recuerda, no puede garantizarse que se alcance el objetivo de inversión del Plan.

En los últimos 3 años, este fondo se ha desempeñado tremendamente bien en comparación con sus pares. Pero si analizamos su desempeño de 5 años, está muy por debajo de sus pares y de su índice de referencia.

4. Kotak Global Emerging Market Fund Direct-Growth

Este fondo de mercados emergentes se lanzó el 4 de enero de 2013. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 4,47% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año - 2,33% 3 años 8,13% 5 años 2,43%

Información clave de este fondo:

Fecha de lanzamiento 04 de enero de 2013 Categoría de fondo Renta variable - Mercado emergente Tipo de plan Directo Calificación por Groww 1 estrella AUM (tamaño del fondo) Rs. 33 Cr Riskómetro Alto SIP mínimo Rs. 1000 SWP mínimo Rs. 1000 Punto de referencia Mercados emergentes de MSCI Antigüedad del fondo 6 años de edad Índice de gastos 0,69% Salir de carga Si se canjea dentro de 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

El objetivo de inversión de este fondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en un esquema de fondos mutuos en el extranjero que invierte en una cartera diversificada de valores según lo prescrito por SEBI de vez en cuando en los mercados emergentes globales.

5. Crecimiento directo del fondo Edelweiss Greater China Equity Off-shore

Este fondo de mercados emergentes se lanzó el 02 de enero de 2013. Es un fondo de alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 11,62% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 1,89% 3 años 14,15% 5 años 9,51%

Información clave de este fondo:

Fecha de lanzamiento 02 de enero de 2013 Categoría de fondo Renta variable - Mercado emergente Tipo de plan Directo Calificación por Groww 2 estrellas AUM (tamaño del fondo) Rs. 92 Cr Riskómetro Alto SIP mínimo Rs. 1000 SWP mínimo Rs. 500 Punto de referencia MSCI Golden Dragon Antigüedad del fondo 6 años de edad Índice de gastos 0,54% Salir de carga Si se canjea dentro de 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

El principal objetivo de inversión de este fondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en JPMorgan Funds - JF Greater China Equity Fund, un fondo de renta variable que invierte principalmente en una cartera diversificada de empresas constituidas o que tienen su domicilio social en, o derivar la parte predominante de su actividad económica de, un país de la región de la Gran China.

6. Plan directo de crecimiento de HSBC Brasil

Este fondo de mercados emergentes se lanzó el 02 de enero de 2013. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 10,54% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año 26,93% 3 años 13,31% 5 años 0,26%

Información clave de este fondo:

Fecha de lanzamiento 02 de enero de 2013 Categoría de fondo Renta variable - Mercado emergente Tipo de plan Directo Calificación por Groww 1 estrella AUM (tamaño del fondo) Rs. 28 Cr Riskómetro Alto SIP mínimo Rs. 500 SWP mínimo Rs. 1000 Punto de referencia MSCI Brasil 10/40 TRI Antigüedad del fondo 6 años de edad Índice de gastos 1,64% Salir de carga Si se canjea dentro de 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

El principal objetivo de inversión de este fondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión predominante en participaciones / acciones de HSBC Global Investments Funds (HGIF) Brazil Equity Fund.

Este fondo puede, a discreción de la Gestora de Inversiones, también invertir en las unidades de otros esquemas similares de fondos mutuos en el extranjero, que pueden constituir una parte significativa de su corpus.

También, el fondo invierte una cierta proporción de su corpus en instrumentos del mercado monetario y / o unidades de planes de fondos mutuos líquidos, con el fin de cumplir periódicamente con los requisitos de liquidez.

7. Crecimiento directo de Principal Global Opportunities Fund

Este fondo de mercados emergentes se lanzó el 02 de enero de 2013. Es un fondo de alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 4,73% desde su lanzamiento.

Los rendimientos anuales a lo largo de los años de este fondo son:

Duración Devoluciones 1 año - 5,31% 3 años 10,19% 5 años 4,91%

Información clave de este fondo:

Fecha de lanzamiento 02 de enero de 2013 Categoría de fondo Renta variable - Mercado emergente Tipo de plan Directo Calificación por Groww 1 estrella AUM (tamaño del fondo) Rs. 16 Cr Riskómetro Alto SIP mínimo Rs. 1000 SWP mínimo Rs. 1000 Punto de referencia Índice de pequeña capitalización MSCI ACW Antigüedad del fondo 6 años de edad Índice de gastos 1,91% Salir de carga Si se canjea dentro de 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

El objetivo de inversión de este esquema es construir una cartera de renta variable internacional de alta calidad a partir de las inversiones permitidas según lo definido y permitido por las regulaciones de vez en cuando, y proporcionar rendimientos y / o revalorización del capital junto con liquidez regular a los inversores.

¿Debería invertir en mercados emergentes?

Los mercados emergentes han sido una de las áreas de inversión más candentes desde principios de la década de 2000, con nuevos fondos mutuos y nuevas formas de invertir apareciendo todo el tiempo.

Si bien no hay duda de que aguardan enormes ganancias a los inversores que puedan encontrar la inversión adecuada en los mercados emergentes en el momento adecuado, los riesgos involucrados a veces se subestiman.

Estos fondos ofrecen el beneficio de diversificarse en una moneda diferente. La depreciación de la rupia mejora los rendimientos de las inversiones realizadas en mercados extranjeros

La mayoría de la gente invierte en fondos de mercados emergentes porque las recompensas pueden superar con creces los riesgos si se ejerce alguna precaución básica.

Este tipo de fondo mutuo es más adecuado para inversores de crecimiento a largo plazo con horizontes de inversión a largo plazo que buscan la revalorización del capital invirtiendo en una cartera de valores de renta variable en economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Conclusión

Entonces, fondos de mercados emergentes, no hay duda, son riesgosos, pero las recompensas que pueden crear los convierten en una valiosa adición a cualquier cartera. El desafío para los inversores es encontrar formas de sacar provecho del crecimiento sin asumir una cantidad excesiva de riesgo.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww