Los 6 mejores fondos enfocados a tener en cuenta en 2019

Solo unos pocos nombres de gran capitalización han funcionado como un paraguas para los administradores de fondos y los inversores minoristas el año pasado. Es probable que la tendencia continúe, dadas las elecciones generales y la persistente volatilidad global

Aunque los fondos mutuos reducen la volatilidad al invertir en varios valores (más de 100), hay fondos que se enfocan en actores clave basados ​​en el crecimiento y la ventaja competitiva.

Los administradores de fondos de estos fondos limitan el número de valores hasta un cierto límite. Por eso, estos fondos se denominan fondos focalizados.

En este articulo, te traemos los 6 fondos mejor enfocados en los que invertir para el año 2019.

¡Vamos a empezar!

Analicemos ahora todos los fondos en detalle.

1. Fondo directo centrado en el Eje 25

Este fondo ha superado con éxito a su índice de referencia durante un período de tiempo y su índice de gastos se mantiene en un 0,66%. También, tiene un AUM decente que refleja que el fondo tiene potencial para crecer, avanzando.

Donde la mayoría de los otros fondos de esta categoría han estado en territorio negativo, El Axis Focused 25 Fund ha proporcionado a los inversores rentabilidades positivas durante el último año en el que los mercados han sido tumultuosos.

Esto se debe a que la mayor parte de los fondos se invierte en finanzas (más del 45 por ciento en la categoría de acciones).

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (22-feb-2019) 27,3 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 6, 511 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su rendimiento de referencia NIFTY 50 Total Return durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 0,66% Salir de carga Para unidades superiores al 10% de la inversión, Se cobrará el 1% por el canje dentro de los 12 meses. Escribe Equidad - Centrado Gestor de fondos Jinesh Gopani

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es generar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada (es decir, instrumentos de renta variable y relacionados con la renta variable en los que el número de acciones no supere las 25).

Análisis de explotación

2.Fondo JM Core 11

Este fondo está recomendado para inversores que quieran asumir un riesgo adicional.

Mirando el tamaño de AUM del fondo, podemos ver que es muy bajo. Incluso SIP no está respaldado por este fondo. También, la relación de gastos está en un lado más alto.

Sin embargo, el fondo invierte en empresas como, Titán, Pinturas asiáticas Bajaj Finance, HDFC Bank Ltd., Larsen &Toubro Ltd., etc., que son líderes del mercado, por lo tanto, este fondo ha generado una rentabilidad excepcional para los inversores a largo plazo.

Una buena combinación de finanzas (28%), bienes de consumo duraderos (19,4%), construcción (17,6%), etc., dice que los administradores de fondos están optimistas sobre la historia de crecimiento de la India.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (22-feb-2019) 9.2 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) 35 millones de rupias Riskómetro Alto SIP mínimo No soportado Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha superado su rendimiento de referencia NIFTY 50 Total Return durante largos períodos de tiempo Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 2,18% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de los 3 meses Escribe Equidad - Centrado Gestor de fondos Asit Bhandarkar, Chaitanya Choksi

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión es generar crecimiento a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada de acciones y de instrumentos relacionados con la renta variable.

Análisis de explotación

3. Sundaram Select Focus - Directo - Crecimiento

Este fondo es accesible para todos los inversores minoristas, ya que el SIP puede iniciarse con una cantidad tan baja como INR 250 por mes;

El tamaño del fondo es pequeño (888 millones de rupias) y, por lo tanto, existe un enorme potencial de crecimiento en el futuro;

El año, así como devoluciones a tres años, son mayores que su índice de referencia S&P BSE Sensex TRI. Al mismo tiempo, esta rentabilidad se ha generado con menor riesgo;

Las principales participaciones se encuentran en nombres importantes como Maruti Suzuki, Banco HDFC, HDFC Ltd., Infosys Ltd., ITC, Axis Bank Ltd., y RIL, etc.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (22-feb-2019) 172,4 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 4 estrellas AUM (tamaño del fondo) 888 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 250 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha batido al índice de referencia S&P BSE Sensex 50 TRI Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,74% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de los 12 meses Escribe Equidad - Centrado Gestor de fondos Rahul Baijal

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo en muy pocas acciones seleccionadas.

Análisis de explotación

4. Fondo de renta variable centrado en el SBI:crecimiento

La cartera de SBI Focused Equity Fund ha podido superar el índice de referencia al ceñirse a su objetivo de inversión y aprovechar al máximo las oportunidades disponibles para el crecimiento.

Además de poner dinero en los principales nombres como HDFC Bank Ltd., OSE, Bajaj Finance Ltd., P&G, Divi's Laboratories Ltd., etc. los gestores de fondos también han invertido dinero en Alphabet Inc Class A (una empresa global que cotiza en EE. UU.) y otras apuestas como Hatsun Agro Products y Solar Industries Ltd. (en la categoría Emergente).

También tiene rendimientos de CAGR de aproximadamente el 20%,

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (22-feb-2019) 135,7 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 4 estrellas AUM (tamaño del fondo) 3, 452 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 500 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha batido al índice de referencia S&P BSE 500 TRI Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,29% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de 1 año Escribe Equidad - Centrado Gestor de fondos Rama Iyer Srinivasan

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es proporcionar a los inversores la máxima oportunidad de crecimiento a través de inversiones de capital en acciones de sectores de la economía orientados al crecimiento.

Los gestores de fondos han dividido la categoría en cinco subfondos dedicados a temas de inversión específicos que son:-

• Tecnologías de la información;
• Productos farmacéuticos;
• FMCG;
• Contraria (inversión en acciones actualmente en desuso);
• Empresas emergentes

Los administradores de fondos también pueden evaluar negocios emergentes con potencial de crecimiento y enfoque nacional.

Análisis de explotación

5. Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund-Direct - Crecimiento

Este fondo está gestionado por el Sr. Mahesh Patil, co-CIO de Aditya Birla Sun Life AMC.

Es uno de los nombres más reconocidos de la industria y, por lo tanto, el fondo ha arrojado buenos rendimientos. No solo esto el fondo también tiene un índice de gastos muy bajo del 1,12% y la beta del fondo (0,90) es menor en comparación con el índice de referencia.

Centrándonos solo en las 100 principales empresas, como Infosys, ITC, HDFC Bank Ltd., OSE, NTPC Ltd., Reliance Industries Ltd., la exposición al riesgo también es menor. Por lo tanto, este fondo es adecuado para inversores que tengan en mente un objetivo a largo plazo.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (22-feb-2019) 58,2 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 4 estrellas AUM (tamaño del fondo) 3, 946 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 1000 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha batido al índice de referencia S&P BSE Sensex 50 TRI Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 1,13% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de los 365 días Escribe Equidad - Centrado Gestor de fondos Mahesh Patil

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en hasta 30 empresas de las 100 principales empresas (grandes capitalizaciones).

Análisis de explotación

6. Fondo Motilal Oswal Focused 25 - Directo - Crecimiento

Este fondo tiene uno de los índices de gastos más bajos (0,91%) en la categoría centrada en acciones. El AUM del fondo es decente en 1049 millones de rupias, lo que apunta a la cantidad de crecimiento que se puede esperar en el futuro.

También, casi el 60 por ciento de la cartera de acciones se distribuye en dos sectores; finanzas (HDFC Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd, Banco ICICI, HDFC Life Insurance Ltd., etc.) y Tecnología (TCS, Infosys); lo que demuestra que los gerentes son optimistas sobre los temas clave orientados al crecimiento.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 - enero - 2013 Valor liquidativo (22-feb-2019) 21,6 Tipo de plan Directo Valoraciones de Groww 4 estrellas AUM (tamaño del fondo) 1, 049 millones de rupias Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 500 Rendimiento wr.t. su punto de referencia Ha batido al índice de referencia S&P BSE Sensex 50 TRI Antigüedad del fondo 6 años Índice de gastos 0,91% Salir de carga La carga de salida es del 1% si se canjea dentro de los 15 días Escribe Equidad - Centrado Gestor de fondos Abhiroop Mukherjee, Gautam Sinha Roy, Siddharth Bothra

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del plan es generar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en hasta 25 empresas con ventaja competitiva sostenible a largo plazo y potencial de crecimiento.

Análisis de explotación

Conclusión

Estos fondos discutidos anteriormente se adaptan a las necesidades de los inversores de inversión a largo plazo. Los fondos focalizados restringen las inversiones solo a empresas que pasan por filtros particulares de crecimiento y ventaja competitiva.

Por lo tanto, nosotros, como inversores, también podemos rastrear fácilmente nuestra cartera y ver el rendimiento del fondo en cualquier momento. Tener un fondo enfocado aparte de otros fondos de riesgo es recomendable para cumplir con nuestros objetivos a largo plazo.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww