Programas de asesoría de fondos mutuos no discrecionales

Un no discrecional asesoría de fondos mutuos El programa puede proporcionarle una forma sólida de invertir. Estos son los conceptos básicos del programa de asesoría de fondos mutuos no discrecionales.

Programa de asesoría de fondos mutuos no discrecionales

Este tipo de programa es una forma de que los inversores aprovechen la gestión profesional del dinero. Sin embargo, con este programa no tendrá que tener tanto dinero para invertir como lo requeriría un fondo de cobertura típico. Puede participar en un programa de asesoría de fondos mutuos por alrededor de $ 25, 000 en la mayoría de los casos.

Con este tipo de programa, va a trabajar en estrecha colaboración con un asesor financiero. Se sentará con ella y verá una serie de fondos mutuos que han sido aprobados previamente para el programa. Observará todas las diferentes características que los fondos mutuos tienen para ofrecer y elegirá los fondos que desee. Esto le ayudará a crear un modelo de asignación de activos con el que se sienta cómodo.

Aprobación del inversor

Con este tipo de programa de asesoría, tendrá que aprobar cualquier cambio que se realice en su cuenta. Por ejemplo, si su asesor cree que debe reequilibrar su cartera, tendrá que aprobar el proceso. También estará a cargo de elegir qué fondos mutuos cambiar si es necesario.