Las 10 empresas de fondos de cobertura más importantes del mundo

Los fondos de cobertura son inversiones alternativas que utilizan una variedad de métodos, como derivados apalancados, Venta corta, y otras estrategias especulativas para obtener un rendimiento que supere al mercado en general. Los fondos de cobertura invierten en mercados nacionales e internacionales por igual. Por lo general, imponen mínimos de $ 1 millón y se dirigen a personas de alto patrimonio neto, Fondos de la pensión, e inversores institucionales.

Como resultado, Los fondos de cobertura invariablemente conllevan un riesgo más alto que las inversiones tradicionales. No están sujetos a las mismas regulaciones que los fondos mutuos y es posible que no estén obligados a presentar informes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

A continuación se muestra nuestro análisis de las 10 firmas de fondos de cobertura que dominan el espacio, basado en activos totales bajo administración (AUM) a junio de 2021.

Las 10 principales empresas de fondos de cobertura del mundo

Asesores Roca Negra

BlackRock (BLK) es un gestor de inversiones con sede en Nueva York que gestiona billones en activos. La entidad más grande de BlackRock, Asesores de fondos BlackRock, ha estado en funcionamiento desde 1984 y supervisa $ 1,9 billones en activos.

BlackRock Financial Management se fundó en 1994 y supervisa 2,25 billones de dólares. Asesores de BlackRock, su fondo de cobertura interno, comenzó en 1994 y ahora maneja $ 789,57 mil millones.

Gestión de capital AQR

AQR Capital Management tiene su sede en Greenwich, Conn., y utiliza el análisis cuantitativo para desarrollar modelos financieros centrados en la inversión de valor e impulso. ACR implementa sus estrategias a través de fondos mutuos, un tipo de mutua ofrecida en Europa conocida como Compromisos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios, y fondos patrocinados y cuentas administradas.

Al 31 de marzo de 2020, AQR tenía $ 164 mil millones bajo administración. También obtuvo información de asesoramiento sobre otros $ 224,8 mil millones en activos.

Cliff Asness fundó la empresa junto con sus socios John Liew, Robert Krail, y David Kabiller. Los cuatro habían trabajado juntos en un fondo de cobertura en Goldman Sachs. AQR lanzó su fondo Absolute Return en agosto de 1998, el mismo mes se derrumbó la Gestión de Capital a Largo Plazo.

Asociados de Bridgewater

Bridgewater Associates tiene su sede en Westport, Conn., y presta servicios a fondos de pensiones, gobiernos extranjeros, bancos centrales, dotaciones universitarias, fundaciones caritativas, y otros inversores institucionales. El copresidente y codirector de inversiones Ray Dalio fundó la empresa en 1975 desde su apartamento de dos habitaciones en Nueva York.

La empresa ofrece cuatro fondos principales:

1. Alfa puro, que se centra en la estrategia de inversión activa
2. Principales mercados alfa puros, que apunta a un subconjunto de oportunidades en las que invierte el fondo Pure Alpha
3. Todos los climas, que utiliza una estrategia de asignación de activos
4. Cartera óptima, que combina aspectos del fondo All Weather con una gestión activa

Al 27 de marzo, 2021, el fondo tenía $ 154 mil millones bajo administración.

Tecnologías renacentistas

Renaissance Technologies es un fondo de cobertura cuantitativo con sede en Nueva York que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para descubrir indicadores técnicos que impulsan sus estrategias comerciales automatizadas. Renaissance aplica estas estrategias a la renta variable estadounidense e internacional, Instrumentos de deuda, contratos de futuros, contratos a plazo y cambio de divisas.

Al 3 de junio, 2021, el fondo tenía $ 130 mil millones bajo administración.

El matemático Jim Simons fundó Renaissance Technologies en 1982. Forbes enumera a Simons como la 68a persona más rica del mundo a partir del 13 de enero, 2021, por valor de $ 23.5 mil millones. El matemático Peter Brown es el actual director ejecutivo.

Grupo de hombres

Este fondo de cobertura británico tiene más de 230 años de experiencia comercial. Comenzó en 1784 como proveedor exclusivo de ron para la Royal Navy, luego metiéndome en el azúcar, comercio de café y cacao.

Al 31 de diciembre de 2020, Man Group tenía $ 123.6 mil millones en activos bajo administración.

Gestión de Elliott

Elliot Management describe su mandato de inversión como "extremadamente amplio" y abarca casi todos los tipos de activos:valores en dificultades, acciones, posiciones de cobertura y arbitraje, productos básicos valores relacionados con bienes raíces, etc. En agosto de 2019, Elliot adquirió el minorista de libros Barnes &Noble. Anteriormente había adquirido la librería británica Waterstones. La empresa tiene su sede en Nueva York y fue fundada por Paul Singer en 1977.

Al 13 de noviembre 2020, Elliot tenía $ 73.5 mil millones en activos bajo administración y $ 40 mil millones en activos netos bajo administración de forma discrecional.

Dos inversiones Sigma

Two Sigma Investments tiene su sede en Nueva York y fue fundada por John Overdeck y David Siegel en abril de 2002. La empresa utiliza análisis cuantitativos para crear estrategias matemáticas que se basan en patrones históricos de precios y otros datos.

Al 31 de marzo de 2021, Two Sigma Investments tenía $ 68,9 mil millones bajo administración.

Gestión del Milenio

Millennium Management tiene su sede en Nueva York y fue fundada en 1989. La compañía ofrece servicios de asesoría discrecional a fondos privados.

Al 31 de diciembre de 2019, Millennium tenía $ 42 mil millones bajo administración.

La empresa está dirigida por el presidente Israel Englander, quien fundó Millennium con $ 35 millones en capital luego de una carrera como corredor de piso, comerciante, y especialista en opciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management tiene su sede en Nueva York y oficinas afiliadas en Londres, Hong Kong y Dublín. La empresa comenzó a administrar capital para inversionistas en 1987. Se enfoca en quiebras, arbitraje convertible, arbitraje de fusiones, inversiones en dificultades, Renta variable impulsada por eventos y situaciones de reestructuración.

Al 31 de mayo 2021, Davidson Kempner tenía aproximadamente $ 37,3 mil millones bajo administración.

Asesores de Citadel

Citadel Advisors tiene su sede en Chicago y se centra en acciones, renta fija y macro, productos básicos estrategias crediticias y cuantitativas.

Al 31 de marzo de 2021, Citadel tenía $ 33.1 mil millones en activos bajo administración.

En 1987, el fundador Kenneth Griffin comenzó a comerciar desde su dormitorio cuando era un estudiante de segundo año de 19 años en la Universidad de Harvard. Fundó Citadel en 1990.