Perspectivas de inversión en comercio electrónico:cómo invertir en empresas de alto crecimiento

Me fascina el crecimiento.

Como empresario e inversionista de la industria financiera, en muchos sentidos, el crecimiento es mi valor en el comercio.

Ya sean pequeñas empresas emergentes en Silicon Valley o grandes empresas públicas, las mejores empresas experimentan un crecimiento muy alto.

Tengo una filosofía de inversión de 8 a 80, lo que básicamente significa que estoy buscando empresas de alto crecimiento que atraigan a personas de entre 8 y 80 años.

Si mencionas marcas como Visa, Google, Amazon y Netflix a un niño de 8 y 80 años, ambos conocerán la empresa de inmediato.

Ese reconocimiento de marca es importante cuando la economía va bien, pero es aún más importante cuando la economía va mal. Estos son los tipos de marcas que quieres tener cuando las cosas van mal.

Cuando las cosas van bien, cualquiera puede ganar dinero en los mercados. Pero cuando la economía va mal, todo regresa a esas marcas conocidas y de alto crecimiento que desea poseer.

Cuando compro o vendo acciones, no me importa el 10 % inferior ni el 10 % superior.

No me importa si vendo en la parte superior o compro en la parte inferior.

Solo estoy tratando de encontrar tendencias que sean muy sustanciosas.

Estoy dispuesto a vender cuando las ganancias están aumentando porque la mayoría de las empresas y la mayoría de las economías pasan continuamente por ciclos.

No existe una regla perfecta, por supuesto, pero generalmente me gusta vender cuando las acciones están subiendo. Con grandes marcas, estas 8 a 80 marcas, me gusta comprar cuando bajan, lo que significa que bajan un 25 %.

Así que esa es una pequeña idea de mi enfoque de inversión. Profundicemos un poco más en los mercados, el comercio electrónico y las inversiones.

El podcast Hazlo a lo grande

Sintonice para escuchar a los líderes de pensamiento global discutiendo todo lo relacionado con el comercio electrónico, desde las últimas noticias y tendencias minoristas hasta estrategias de crecimiento imperdibles e historias de éxito inspiradoras. Disponible ahora en Apple, Spotify y Google.

Transmitir hoy

Los mercados privados son los nuevos mercados públicos

Los mercados públicos son divertidos porque hay un marcador, por lo que siempre puede mirar su cuenta y ver cuánto vale si quiere vender.

Pero para ser un gran inversionista, ayuda no mirar su cuenta todos los días.

¿Y qué manera más fácil de no mirar su cuenta que invertir en una empresa privada?

Prefiero invertir en empresas jóvenes en etapa inicial donde muchas cosas pueden salir mal.

Pero en el mercado público, me siento muy cómodo siendo propietario de las empresas más caras y de rápido crecimiento porque puedo venderlas al día siguiente.

No tengo otra ventaja que mi estrategia. En el mercado privado, tengo una idea de qué industrias me interesan al observar el mercado público.

Estoy observando de cerca la industria del comercio en este momento, que es, con mucho, el sector más popular.

Las empresas de software de comercio electrónico, las empresas de software de atención al cliente y otras están creciendo rápidamente en el sector público, y también puede ver cómo se desarrolla en el mercado de empresas emergentes.

Ya sea que los fundadores de empresas privadas lo sepan o no, se sienten atraídos por los sectores a los que les está yendo bien en el mercado público.

Hay cientos de empresas que se están iniciando en el espacio de software y soporte empresarial en este momento, y esta es el área donde Amazon, BigCommerce y otras empresas comerciales buscan realizar adquisiciones.

La industria del software empresarial es interesante porque es como un juego y estoy tratando de averiguar en qué dirección fluye el dinero.

Mirar los mercados públicos me da una ventaja sobre los mercados privados.

Las empresas emergentes me fascinan y siempre estoy buscando la próxima gran novedad.

Las principales marcas mundiales eligen Open SaaS

Haga que su sitio minorista sea más flexible e innovador al tiempo que ahorra tiempo, dinero y lanza su sitio más rápido.

Descarga esta guía para saber cómo abordan las principales marcas:

• Implementaciones directas al consumidor y B2C
• Iniciativas de comercio sin cabeza (API-First)
• Y más.

El surgimiento de las micromarcas

Soy optimista con las micromarcas.

Las marcas pequeñas no son nada nuevo, por supuesto, pero históricamente siguieron siendo pequeñas empresas.

Ahora muchas micromarcas están generando más de $10 millones en ventas con altos márgenes de ganancia y están teniendo un impacto mucho mayor de lo que la mayoría de la gente piensa.

Todas estas micromarcas necesitan software. Después de todo, si la experiencia de sus clientes no es tan buena como la de Amazon, están muertos.

Si va a competir al nivel de Amazon, lo que está en juego es el soporte y el software necesarios para brindar una experiencia de cliente similar a la de Amazon.

Quiero invertir en esas empresas de software de alto crecimiento que impulsan la experiencia del cliente de una micromarca para que puedan estar al nivel de Amazon desde el primer día.

Ejemplos de empresas de comercio electrónico de alto crecimiento

Fundé una empresa llamada StockTwits en 2008 con la visión de crear la mayor comunidad en línea de comerciantes e inversores.

Cada mes, más de dos millones de personas inician sesión para hablar sobre acciones, compartir ideas e incluso comerciar utilizando una integración de aplicaciones llamada Robinhood, la aplicación financiera de más rápido crecimiento de todos los tiempos y una empresa que estaba ansioso por ayudar a financiar cuando los descubrí en 2013. .

La aplicación gratuita de Robinhood ha reinventado el comercio de acciones y la inversión para la era de las aplicaciones móviles.

Es el backend de comercio electrónico para StockTwits y se convirtió en una empresa de $ 5 mil millones en solo cuatro años.

Otra empresa de comercio electrónico interesante en la que he invertido es Rally Road, que permite a las personas comprar y vender acciones en autos clásicos.

Los coches de colección son inversiones perfectas para la nueva generación de inversores millennial.

No quieren tener 10 autos y tener todos los gastos generales, pero quieren tener partes de las cosas.

Si les dice que pueden poseer una parte de esos 10 autos y diversificarse en un índice, estarán interesados.

La idea de Rally Road era probar que hay decenas de millones de personas que ven las subastas de autos, pero solo cientos o miles de personas que realmente pueden comprar el auto. Y luego tienen que guardar el auto y pagar un seguro costoso.

Su visión era darle a la gente una propiedad fraccionada de estos grandes autos de colección, así que salen y compran uno y hacen una oferta pública inicial por él.

Hasta ahora han realizado siete OPI y las han vendido.

La teoría de la herida autoinfligida

En este artículo de Executive's Corner, John Lott, el director financiero de la micromarca SpearmintLOVE, comparte su opinión sobre por qué las marcas nativas digitales están ganando más participación de mercado mientras que las marcas heredadas continúan declarándose en bancarrota.

Aprende más.

Invierte en lo que usas

Si prestas atención cuando caminas por una gran ciudad, ves muchas Nike en los pies de las personas, Apple EarPods en sus oídos y un puñado de otras marcas muy comunes.

Usamos estas marcas todos los días, y ya sea un producto de Apple o una micromarca, las vemos con nuestros ojos.

Y nuestros ojos, si se usan correctamente, son IA.

Tengo 52 años de conocimiento en mis ojos, así que me doy cuenta de las cosas.

No es porque sea un genio; es porque mis ojos funcionan, mis oídos funcionan y tengo conversaciones con mis hijos sobre lo que es popular en su generación.

Luego investigo tendencias, busco marcas y observo precios.

Obviamente, es un poco más complicado que eso, pero una inversión exitosa en realidad es solo una combinación de estas cosas.

Sus ojos, sus oídos, su instinto y la gestión de riesgos diferencian a los buenos comerciantes de los malos.

Estas son las cosas que juegan un papel importante en las primeras etapas de las empresas emergentes.

A medida que avanza en el medio, invertir realmente se trata de hojas de cálculo, evaluar al equipo y profundizar en el modelo de negocio. Y eso es realmente complicado.

El medio es para todas las personas con las que no quiero competir.

En el otro extremo del espectro, en los mercados públicos en los que me gusta operar, todo está sobrevalorado. Y si todo está sobrevaluado y todos estamos de acuerdo en que está sobrevaluado, entonces tengo una ventaja porque tengo un perfil de gestión de riesgos.

Toda mi estrategia de inversión consiste básicamente en evitar el término medio.

Me encantan las micromarcas y me encantan las grandes empresas como Nike y Apple, que todavía son incomprendidas por las masas.

Compro en sus tiendas, uso sus productos y veo a la gente interactuar con estas marcas.

Las llamo marcas de 8 a 80 no porque quiera poseerlas cuando todo el mundo las posee. Quiero tenerlos cuando todos entren en pánico porque nada ha cambiado realmente, excepto el estado de ánimo de las personas en torno a los productos.

Las principales marcas mundiales eligen Open SaaS

Haga que su sitio minorista sea más flexible e innovador al tiempo que ahorra tiempo, dinero y lanza su sitio más rápido.

Descarga esta guía para saber cómo abordan las principales marcas:

• Implementaciones directas al consumidor y B2C
• Iniciativas de comercio sin cabeza (API-First)
• Y más.

Invierte en ti

Si quieres empezar a invertir en comercio electrónico, y te recomiendo encarecidamente que lo hagas, lo primero que debes hacer es seguir a personas inteligentes.

Todos necesitamos mentores, así que encuentre algunos que lo guíen en la dirección correcta.

Busque personas que sean expertas en su espacio.

Todos están en Twitter, Snapchat o Instagram.

Siguelos. Sé amable con ellos.

Internet es un lugar para ser malo, pero haz lo contrario. Ser amable con la gente. Te sorprenderá lo lejos que puedes llegar.

Si tiene que pagar por mentores, pague por ellos. Y si tiene que despedir a un mentor, despida a uno.

Tienes el control. Estás dirigiendo tu propia empresa, que eres tú.

Si se trata de consejos sobre acciones, encuentre personas que sean buenas en lo que hacen. Si te cobran $80 al mes, invierte. Acelerar el proceso. No lo haga todo usted mismo.