Los mejores ETF de aerolíneas y los mejores fondos de transporte

A medida que aumenta el optimismo de que la pandemia de COVID-19 disminuya, una recuperación de los viajes está comenzando a tomar forma en los Estados Unidos. Esto está impulsando a algunos inversores a considerar respaldar a las aerolíneas, líneas de cruceros y otras acciones relacionadas con el transporte una vez más. Una forma de participar es a través de los fondos cotizados en bolsa (ETF).

Los fondos cotizados en bolsa de transporte invierten principalmente en empresas involucradas en servicios de viajes y las industrias que los respaldan. Estas empresas incluyen aerolíneas, ferrocarriles, fabricantes de camiones y vehículos.

Dependiendo del estado de la economía, las empresas de transporte pueden prosperar a medida que la demanda de viajes, aumentos de bienes y servicios, aunque muchas de estas empresas se han visto profundamente afectadas por los cierres de viajes provocados por el coronavirus.

A través de ETF, los inversores obtienen acceso a una cesta de empresas con un perfil similar; en este caso, servicios relacionados con el transporte. Los ETF son convenientes porque brindan una diversificación instantánea a bajo costo. Este beneficio adicional atrae a todo tipo de inversores, especialmente cuando la selección de acciones requiere un cierto nivel de conocimientos de inversión.

Principales ETF de aerolíneas y transporte

A continuación, se muestran algunos de los ETF de transporte y aerolíneas más ampliamente distribuidos en el mercado.

ETF de U.S. Global Jets (JETS)

JETS invierte en una amplia gama de compañías aéreas, incluidos los fabricantes de aeronaves y los operadores de aeropuertos. El fondo, emitido por US Global Investors, selecciona empresas tanto nacionales como internacionales con diversos grados de capitalización de mercado. Este ETF es un juego puro en la industria de las aerolíneas.

Rentabilidad de cinco años (anualizada): 3 por ciento (al 1 de junio de 2021)

Principales participaciones: American Airlines (AAL), United Airlines (UAL) y Southwest Airlines (LUV)

Índice de gastos: 0,60 por ciento

Los activos bajo gestión: ~ $ 4 mil millones

ETF medio de transporte de iShares (IYT)

IYT invierte en una aerolínea de EE. UU., empresas de ferrocarriles y camiones. El fondo rastrea el desempeño de 20 acciones de transporte que conforman el índice de capitalización FMC de industria selecta de transporte de S&P.

Rentabilidad de cinco años (anualizada): 16 por ciento (al 1 de junio de 2021)

Principales participaciones: Fedex (FDX), Kansas City Southern (KSU) y Alaska Air (ALK)

Índice de gastos: 0,42 por ciento

Los activos bajo gestión: ~ $ 2 mil millones

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR)

FTXR invierte en empresas estadounidenses involucradas en aeropuertos y aerolíneas, camiones y ferrocarriles. El fondo rastrea a 30 empresas de transporte que forman parte del índice Nasdaq US Smart Transportation. El fondo se lanzó en septiembre de 2016.

Tres años devoluciones (anualizadas): 12 por ciento (al 1 de junio de 2021)

Principales participaciones: Expeditors International de Washington (EXPD), C.H. Robinson Worldwide (CHRW) y Westinghouse Air Brake Technologies (WAB)

Índice de gastos: 0,60 por ciento

Los activos bajo gestión: ~ $ 1 mil millones

ETF de transporte de SPDR S&P (XTN)

XTN tiene una asignación de alrededor del 40 por ciento a compañías aéreas y de transporte aéreo, con el resto invertido en ferrocarriles, puertos y servicios marinos, así como el transporte por camión. El fondo de State Street Global Advisors rastrea el desempeño del S&P Transportation Select Industry Index.

Rentabilidad de cinco años (anualizada): 17 por ciento (al 1 de junio de 2021)

Principales participaciones: United Parcel Service (UPS), Atlas Air Worldwide (AAWW) y JetBlue Airways (JBLU)

Índice de gastos: 0,35 por ciento

Los activos bajo gestión: ~ 700 millones

ETF de ETFMG Travel Tech (AUSENTE)

Aunque no es un ETF de transporte tradicional, AWAY invierte en empresas de viajes y turismo centradas en la tecnología que benefician a la industria de viajes. El fondo rastrea el desempeño de 30 empresas involucradas en reservas de viajes y aplicaciones de viajes compartidos. así como consejos de viaje. El fondo se lanzó en febrero de 2020.

Rentabilidad de tres años (anualizada): N / A

Principales participaciones: Airbnb (ABNB), Uber Technologies (UBER) y Expedia Group (EXPE)

Índice de gastos: 0,75 por ciento

Los activos bajo gestión: ~ 350 millones

Cómo invertir en ETF de aerolíneas

Dependiendo de sus metas financieras, asignación de activos y tolerancia al riesgo, Existen varias estrategias para invertir en acciones de aerolíneas y transporte. Su nivel de conocimiento financiero y compromiso con sus inversiones también juega un papel importante.

Después de determinar su nivel de comodidad y limitar sus opciones, las características clave a considerar son:

• Rendimiento del fondo: Los números no mienten. Entonces, mientras investiga, eche un vistazo al corto de un fondo, rendimiento a medio y largo plazo.
• Volumen de comercio: Cuanto más líquido es un fondo, más fácil será comprar y vender. Observe cómo se compara el volumen de operaciones promedio con ETF similares.
• Principales posiciones de ETF: Por ley, las empresas de fondos deben revelar sus participaciones, lo que es beneficioso para los inversores ya que proporciona transparencia. También es útil decidir si esas inversiones se alinean con sus objetivos financieros. Al mirar las explotaciones, preste atención a las ponderaciones de la cartera.
• Flujos de fondos: Muchos inversores rastrean la cantidad de capital que entra y sale de los fondos, a menudo semanal y mensual. Cualquier tendencia a largo plazo en los flujos de fondos es valiosa ya que pinta una imagen del sentimiento de los inversores.
• Tasas de gastos y tarifas: Por defecto, la mayoría de los proveedores de ETF cobran tarifas competitivas. Pero incluso a niveles relativamente bajos, esas tarifas pueden sumarse, así que asegúrese de comparar manzanas con manzanas y lea la letra pequeña.
• Activos bajo gestión (AUM): Muchos inversores utilizan esta cifra como un voto de confianza para evaluar el compromiso de otros inversores con un ETF en particular. Junto con las cifras de AUM, Puede resultar útil comprobar la duración del fondo.
• Emisor del fondo: Las marcas son poderosas y eso no es diferente en el espacio ETF. Algunos inversores se sienten cómodos invirtiendo solo en grandes gestores de activos, mientras que otros ven el valor de los recién llegados. Decida qué funciona para usted y sus necesidades financieras.

Utilice los factores anteriores como guía para descubrir su próximo ETF de transporte.

Si bien los viajes discrecionales estaban en pausa durante la pandemia, se prevé que la tendencia se reanude en los próximos meses a medida que mejoren las tasas de vacunación. A medida que cambia la marea Los ETF de líneas aéreas y de transporte pueden ser una puerta de entrada a cualquier ascensor del sector.