Siete ETF temáticos populares:le mostramos cómo invertir en algunas de las tendencias más populares

Fondos temáticos negociables en bolsa, o ETF, le permiten invertir en varias de las tendencias e industrias más populares, desde blockchain hasta computación en la nube, y energía limpia a la ciberseguridad. Los ETF temáticos son una forma fácil de jugar una tendencia en lugar de intentar elegir un ganador, permitiéndote montar la ola que lleva a todo el sector.

A continuación, se muestran algunos ETF temáticos de las industrias más populares del mercado, incluyendo qué tan grandes son, sus posiciones más importantes y cuánto le costará poseer.

Cómo funciona un ETF temático

Si bien los ETF comenzaron como una forma económica de invertir en el índice Standard &Poor's 500, ahora son una forma de comprar porciones de cualquier "exposición" que desee. Buscando un país específico, industria o estilo de inversión? Es una buena apuesta que hay un ETF que hace lo que usted busca. Por ejemplo, Los nuevos ETF temáticos le brindan una porción de industrias al rojo vivo.

Los ETF temáticos permiten a los inversores que no quieren hacer todo el trabajo analítico en empresas individuales simplemente comprar la industria o la tendencia. Entonces, si ve el potencial de la computación en la nube, puede comprar el ETF y obtener una sección representativa diversificada de la industria a bajo costo y sin complicaciones.

La mayoría de los ETF funcionan replicando un índice ponderado específico de acciones, y los ETF temáticos no suelen ser diferentes. Comprarán cualquier acción que esté en el índice y la ponderarán en consecuencia en la cartera. Al comprar una acción del ETF, está comprando una participación en todas las empresas del fondo, obteniendo una rápida exposición al tema y una estrecha diversificación entre las empresas allí.

Por ese privilegio le pagará al administrador del fondo un índice de gastos. Esa es una tarifa de administración medida como un porcentaje del dinero que ha invertido en el fondo. Si bien el costo se cotiza a una tasa anual, la tarifa se deduce casi indetectablemente cada día del valor del fondo.

Los ETF temáticos son algo más caros que algunos de los ETF de índices más populares, como los basados ​​en el S&P 500. Las tarifas de esos fondos populares pueden ser inferiores al 0,1 por ciento anual. En otras palabras, pagará $ 10 por cada $ 10, 000 has invertido en el fondo.

Si bien las tarifas temáticas de ETF pueden ser más caras que estos fondos baratos, están en gran medida en línea con el índice de gastos promedio. Por lo general, cobrarán entre el 0,5 y el 0,75 por ciento, lo que significa que, en última instancia, gastará entre $ 50 y $ 75 cada año por cada $ 10, 000 invertidos.

Si hay una desventaja, el fondo podría verse seriamente afectado si algo golpea al sector o si los inversores deciden que no les gusta, y la estrecha diversificación de un ETF temático no ayudará a reducir este riesgo.

Estos ETF suelen tener divertidos símbolos de cotización que indican lo que son. Por ejemplo, el símbolo del fondo de computación en la nube es SKYY.

7 ETF temáticos populares

A continuación, se muestran siete fondos populares que invierten en algunas de las industrias más populares del mercado.

1. First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)

Este índice ETF invierte en empresas que ganan dinero con la computación en la nube, un sector del mercado que ofrece servicios bajo demanda a través de Internet, como el almacenamiento de datos o la potencia informática. El ETF ha disfrutado de un rendimiento anualizado del 27 por ciento en los cinco años anteriores, al 31 de marzo, 2021. El fondo limita el tamaño de la posición de cada acción al 4,5 por ciento de los activos totales.

5 posiciones principales: Oráculo, VMWare, Alfabeto, Tecnología Rackspace, Arista Networks

Activos netos: $ 6.0 mil millones (al 4 de mayo de 2021)

Índice de gastos: 0,60 por ciento

2. ARK Innovation ETF (ARKK)

Este ETF gestionado activamente invierte en lo que el gestor de fondos llama innovación disruptiva, nuevos productos o servicios que podrían cambiar drásticamente el funcionamiento del mundo. Las inversiones incluyen acciones de genómica, tecnologías de energía y automatización, infraestructura y servicios compartidos, así como innovadores fintech. Durante los cinco años hasta el 31 de marzo, 2021, las acciones devolvieron más del 46 por ciento anual a los inversores.

5 posiciones principales: Tesla, Teladoc Health, Cuadrado, Roku, Shopify

Activos netos: $ 22,3 mil millones (al 31 de marzo de 2021)

Índice de gastos: 0,75 por ciento

3. Global X Robotics &Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

Este índice ETF invierte en empresas que podrían beneficiarse de la proliferación de la robótica y la inteligencia artificial, incluyendo productos tales como robots industriales y automatización, así como conducción autónoma. El fondo realiza un seguimiento del Indxx Global Robotics &Artificial Intelligence Index. Al 31 de marzo de 2021, la ETF ha obtenido un rendimiento de alrededor del 20 por ciento anual desde su creación en septiembre de 2016.

5 posiciones principales: Nvidia, TEJIDO, Quirúrgico intuitivo, Fanuc, Keyence

Activos netos: $ 2.5 mil millones (al 4 de mayo de 2021)

Índice de gastos: 0,68 por ciento

4. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

El símbolo de cotización de este fondo indica en qué invierte (empresas de ciberseguridad) y realiza un seguimiento del índice de ciberseguridad de la CTA de Nasdaq. Más específicamente, posee empresas de ciberseguridad en los sectores tecnológico e industrial, incluidos los que protegen las redes, computadoras y dispositivos móviles. Al 31 de marzo de 2021, el fondo devolvió alrededor del 20 por ciento anual durante los últimos cinco años.

5 posiciones principales: CrowdStrike, Splunk, Accenture, Zscaler, Cisco Systems

Activos netos: $ 3.6 mil millones (al 4 de mayo de 2021)

Índice de gastos: 0,60 por ciento

5. ETF de iShares Global Clean Energy (ICLN)

Este fondo está patrocinado por BlackRock, una de las compañías de fondos más grandes del mundo, y realiza un seguimiento de un índice de empresas mundiales de energía limpia, incluidos los involucrados con la energía solar, viento y otras fuentes renovables. Al 31 de marzo de 2021, el fondo rindió un 23,7 por ciento anual durante los cinco años anteriores.

5 posiciones principales: Sistemas eólicos Vestas, Orsted, Energía Enphase, Xcel Energy, Iberdola

Activos netos: $ 5.5 mil millones (al 4 de mayo de 2021)

Índice de gastos: 0,46 por ciento

6. ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

La tecnología médica es una de las industrias más interesantes, y este fondo gestionado activamente está buscando aquellas empresas que puedan extender y mejorar la vida humana a través de avances tecnológicos y científicos, e incluir a aquellos que trabajan con la edición de genes, células madre y terapias dirigidas. Al 31 de marzo de 2021, el fondo devolvió más del 40 por ciento anual a los inversores durante los cinco años anteriores.

5 posiciones principales: Teladoc Health, Regeneron Pharmaceuticals, Ciencias Exactas, Vertex Pharmaceuticals, Novartis

Activos netos: $ 9.4 mil millones (al 31 de marzo de 2021)

Índice de gastos: 0,75 por ciento

7. Amplificar ETF de intercambio de datos transformacionales (BLOK)

Como sugiere su nombre, este ETF gestionado activamente invierte en empresas que desarrollan y utilizan tecnologías blockchain, el proceso detrás de las criptomonedas como Bitcoin. El fondo es relativamente nuevo, habiendo sido fundada en enero de 2018, por lo que también es relativamente pequeño. A partir del 4 de mayo 2021, el fondo devolvió más del 36 por ciento anual, incluido el 199 por ciento durante el último año.

5 posiciones principales: Microstrategia, Cuadrado, PayPal, Voyager Digital, Participaciones digitales de maratón

Activos netos: $ 1.3 mil millones (al 4 de mayo de 2021)

Índice de gastos: 0,71 por ciento

Pros y contras de la inversión temática

Los ETF temáticos son populares por varias razones, pero también tienen algunos inconvenientes. Éstos son algunos de los pros y contras más importantes de este enfoque.

Ventajas de la inversión temática

• Flexibilidad - Los ETF temáticos ofrecen a los inversores una forma de invertir rápidamente en un segmento específico del mercado y luego venderlo con la misma facilidad si creen que la oportunidad ha terminado.
• Diversificación - Los ETF temáticos pueden ofrecer una diversificación limitada (todas las empresas de una industria determinada) o una diversificación más amplia (empresas de todas las industrias), pero de cualquier manera ponen tus huevos en más de una canasta, reduciendo su riesgo.
• Facilidad - En lugar de tener que investigar y comprar varias acciones, puede saber menos sobre las empresas individuales y entrar y salir del mercado con una sola transacción.
• Bajo costo - Pagará una tarifa a la compañía de fondos que administra el ETF, pero a menudo no es tan caro para la diversificación y la experiencia que ofrece el gerente.

Contras de la inversión temática

• Mayor riesgo que los fondos más diversificados - Un ETF temático puede estar expuesto a ciertos riesgos, como la disminución de múltiplos en acciones de crecimiento o riesgos de sectores específicos, que los hacen más riesgosos que los fondos más diversificados, como un fondo indexado S&P 500.
• Volatilidad - Un mayor riesgo puede traducirse en una mayor volatilidad, tanto al alza como a la baja, especialmente para fondos estrechamente diversificados.
• Es posible que deba administrar de manera más activa - Si está intentando utilizar ETF temáticos para reproducir una tendencia de moda, es posible que desee administrarlos activamente más de lo que lo haría con un fondo de índice ampliamente diversificado como el S&P 500, donde la inversión pasiva es un mejor enfoque.

Línea de fondo

Desde los bajos costos hasta la diversificación instantánea y la capacidad de invertir en un sector de moda con un solo clic, Los ETF ofrecen a los inversores muchos beneficios. Sin embargo, mientras invierte en estos fondos, preste atención a sus posesiones, porque algunos fondos no siempre serán propietarios de lo que indica su nombre. Desea obtener lo que está pagando y no un fondo de alto precio con las mismas acciones que cualquier otro fondo.