¿Qué es el análisis de acciones?

El análisis de acciones se refiere al método que utiliza un inversor o comerciante para evaluar e investigar un instrumento comercial en particular, sector de inversión, o el mercado de valores en su conjunto. El análisis de acciones también se denomina análisis de acciones o análisis de mercado. Los inversores o comerciantes toman decisiones de compra o venta basadas en información de análisis de acciones.

El análisis de acciones ayuda a los traders a conocer mejor la economía, bolsa de Valores, o valores Valores Un valor es un instrumento financiero, por lo general, cualquier activo financiero que pueda negociarse. La naturaleza de lo que se puede y no se puede llamar un valor generalmente depende de la jurisdicción en la que se negocian los activos. Implica estudiar los datos de mercado pasados ​​y presentes y crear una metodología para elegir las acciones adecuadas para la negociación. El análisis de existencias también incluye la identificación de las formas de entrada y salida de las inversiones.

Resumen

• El análisis de acciones es un proceso que siguen los operadores para evaluar y comprender el valor de un valor o del mercado de valores.
• El análisis de acciones sigue la idea de que los analistas pueden crear metodologías para seleccionar acciones mediante el estudio de datos pasados ​​y presentes.
• El análisis fundamental y el análisis técnico son dos tipos amplios de análisis de existencias.

Tipos de análisis de existencias

El análisis de existencias se puede agrupar en dos categorías amplias:

1. Análisis fundamental

El método fundamental de análisis de acciones implica la evaluación de una empresa a un nivel financiero básico. Los inversores utilizan el análisis fundamental para determinar si el precio actual de las acciones de una empresa refleja el valor futuro de la empresa.

El análisis fundamental utiliza diferentes factores, como el entorno económico actual y las finanzas de la empresa, para estimar el valor de sus acciones. También se utilizan diferentes ratios clave para determinar la salud financiera y comprender el valor real de las acciones de una empresa.

• Beneficio por acción (EPS) - El EPS es útil cuando es necesario comparar empresas que operan en la misma industria. El EPS de una empresa indica su rentabilidad; por eso, los comerciantes consideran que un aumento de EPS es una buena señal. Cuanto mayor sea el valor de EPS, cuanto más valga la pena comprar las acciones de la empresa.

• Relación precio / beneficio (P / E) - La relación P / E indica cuánto están dispuestos a pagar los inversores por las ganancias de una empresa. Un valor P / E más alto podría significar una acción sobrevaluada. O, podría implicar que el mercado espera que la empresa se desempeñe extremadamente bien con el tiempo. Por otra parte, El mercado considera que un valor P / E bajo es desfavorable.

• Relación precio / beneficio / crecimiento (PEG) - La relación PEG ayuda a determinar el valor de las acciones de una empresa al considerar el crecimiento de las ganancias de la empresa. La relación PEG, junto con la relación P / E, puede ayudar a obtener una imagen más clara de las acciones de una empresa que el valor P / E solo.

• Relación precio-libro (P / B) - La relación P / B se utiliza para comparar el valor de mercado de una empresa con su valor en libros. Busca el valor que el mercado de valores otorga a las acciones de una empresa en relación con el valor en libros de la empresa. Una empresa con una sólida salud financiera cotizará por más de su valor en libros, ya que los inversores considerarán el crecimiento futuro de la empresa al fijar el precio de las acciones. Precio de las acciones El término precio de las acciones se refiere al precio actual por el que se negocia una acción en el mercado. Cada empresa que cotiza en bolsa, cuando sus acciones son.

• Rentabilidad sobre el capital (ROE) - Mide la eficacia con la que una empresa utiliza sus activos para generar ganancias. Un ROE alto implica que una empresa obtiene mayores ganancias con los activos disponibles. Por eso, con todas las demás cosas iguales, Será mejor invertir en empresas de alto ROE a largo plazo.

• Ratio de pago de dividendos - Mide el porcentaje de las ganancias de la empresa pagadas a los accionistas Accionista Un accionista puede ser una persona, empresa, u organización que tiene acciones en una empresa determinada. Un accionista debe poseer un mínimo de una acción en las acciones de una empresa o en un fondo mutuo para convertirlo en propietario parcial. o propietarios. Las ganancias de la empresa, que no se transmiten a los accionistas, se utilizan para pagar deudas, reinvertir en operaciones comerciales, o se conservan para uso futuro

2. Análisis técnico

El método de análisis técnico implica examinar los datos generados a través de las actividades del mercado, como volumen y precios. Los analistas que siguen este tipo de análisis de acciones utilizan indicadores técnicos y herramientas como gráficos y osciladores para identificar patrones que pueden indicar tendencias o direcciones futuras de precios.

Los analistas técnicos examinan los datos comerciales históricos de un valor y estiman el movimiento futuro del valor. Se utiliza con frecuencia para forex y materias primas. El análisis técnico se basa en los siguientes supuestos:

• El mercado lo sabe todo. El análisis técnico asume que el precio de mercado de una acción refleja todo lo que tiene o puede afectar a una empresa. Los analistas técnicos consideran que todos los factores que afectan a la empresa están incluidos en el valor del valor.

• El precio sigue una tendencia. Implica que una vez que se establece una tendencia, los precios futuros tienden a seguir la dirección de la tendencia. Tal suposición es la base de muchas estrategias para el comercio técnico.

• Es probable que la historia se repita. La historia se repite principalmente en lo que respecta al movimiento de precios. La psicología del mercado hace que se repitan los movimientos de precios. El análisis técnico implica el uso de patrones de gráficos para analizar los movimientos del mercado y estudiar las tendencias. Los gráficos que se han utilizado durante más de 100 años siguen siendo relevantes, ya que los patrones de movimiento de precios suelen ser repetitivos.

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• Ganancias por acción (EPS) Ganancias por acción (EPS) Las ganancias por acción (EPS) son una métrica clave que se utiliza para determinar la parte del accionista común de las ganancias de la empresa. EPS mide la ganancia de cada acción ordinaria
• Relación precio-beneficio Relación precio-beneficioLa relación precio-beneficio (Relación P / E es la relación entre el precio de las acciones de una empresa y las ganancias por acción. Proporciona una mejor idea del valor de una empresa.
• EPS normalizado EPS normalizado EPS normalizado se refiere a los ajustes realizados en el estado de resultados para reflejar los ciclos ascendentes y descendentes de la economía.
• Retorno sobre el capital (ROE) Retorno sobre el capital (ROE) El rendimiento sobre el capital (ROE) es una medida de la rentabilidad de una empresa que toma el rendimiento anual de una empresa (ingreso neto) dividido por el valor de su capital social total (es decir, 12%) . El ROE combina el estado de resultados y el balance general, ya que la utilidad o ganancia neta se compara con el capital contable.