¿Necesito un sistema CRM?

Descubra si CRM es adecuado para usted

PRUEBA GRATUITA DEMOSTRACIÓN EN VIVO

2. Sus prospectos tienen múltiples puntos de contacto

Si sus prospectos y clientes están hablando con varias personas dentro de su organización, puede ser fácil perder el rastro de lo que se ha comunicado durante el período del ciclo de ventas. También puede suceder que alguien haya tomado un mensaje y no se lo haya pasado a la persona que maneja esa cuenta.

Un sistema CRM proporcionará un historial documentado de todas sus interacciones con ellos, mostrando quién ha dicho qué y cuándo. Y el uso de un CRM basado en la nube significará que todo su equipo puede colaborar activamente en tiempo real, grabar mensajes en la cuenta y configurar tareas de seguimiento para colegas, incluso cuando trabajan de forma remota.

3. Estás operando B2B

Todos los principales productos de CRM se crean en un modelo de datos B2B con Contactos (las personas individuales) que pertenecen a Cuentas (las empresas con las que hace negocios). Puede usar sistemas CRM B2B, como Really Simple Systems, para B2C (de empresa a consumidor), pero no es lo ideal y, en su lugar, podría estar mejor con un sistema de administración de contactos simple. Si su empresa opera en un entorno mixto de B2B y B2C, los compromisos aún hacen que valga la pena la inversión en un sistema CRM.

4. Estás actuando por instinto

La visibilidad de los datos es tan importante como su recopilación. En lugar de confiar en la intuición, un CRM proporciona los datos que necesita para tomar sus decisiones comerciales. Si desea ejecutar pronósticos de ventas o revisar sus ventas, marketing u otras actividades comerciales, entonces un sistema de CRM le brindará lo que necesita.

Desde la probabilidad de que una venta se cierre hasta la cantidad de clientes que hicieron clic en los enlaces de su boletín informativo más reciente, un CRM puede recopilar todos sus datos en un informe para facilitar el análisis.

5. Estás gestionando personal de ventas

Si tiene personal de ventas, entonces querrá asegurarse de que los detalles de sus prospectos estén bajo su control. Esto significa que puede monitorear lo que están haciendo y asegurarse de que, en caso de que abandonen su organización, su canal de ventas no se vaya con ellos. No solo eso, un sistema de CRM le mostrará cómo se están desempeñando y el valor de los clientes que están trayendo a su negocio.

6. Tiene un ciclo de venta extenso

Un ciclo de ventas largo podría durar muchos meses. Por lo tanto, es probable que no recuerde dónde se encuentra cada cliente potencial en el canal de ventas y qué sucedió en la última llamada. Si este es el caso, se necesita un sistema CRM para recuperar fácilmente su historial con el cliente y continuar donde lo dejó.

Además, si tiene cambios de personal durante el proceso, no se queda tratando de descifrar lo que ha pasado antes.

7. Está ejecutando campañas de marketing

Si está realizando campañas de marketing por correo electrónico para enviar boletines informativos simples o para realizar un marketing segmentado más sofisticado, entonces un sistema de CRM ofrece muchos beneficios. Idealmente, seleccione un CRM que tenga una herramienta de marketing integrada para que todos sus datos se mantengan en un solo lugar. Luego, cuando mira a un cliente potencial en el CRM, puede ver si respondieron a sus correos y cómo lo hicieron.

Ejemplo de CRM

Usemos a nosotros, Really Simple Systems, como ejemplo.

Recibimos más de 50 consultas al día, demasiadas para recordar cada una. El ciclo de ventas puede durar de una semana a seis meses, con muchas interacciones entre el prospecto y múltiples puntos de contacto dentro de la empresa, incluido el personal de ventas, marketing y soporte. Realizamos campañas de marketing segmentadas para nuestros clientes y prospectos. No hay forma de que podamos funcionar sin un sistema CRM.

No necesita un sistema CRM si:

Sin embargo, hay casos en los que un sistema de CRM puede no ser adecuado para su negocio, aunque incluso en ese caso es probable que un CRM sea beneficioso. Algunos ejemplos podrían ser si:

• Eres una banda de un solo hombre/mujer y no tienes que administrar el personal de ventas o sus actividades.
• Solo recibe una pequeña cantidad de clientes potenciales a la semana. ¡Con menos clientes potenciales, hay menos que recordar!
• Solo tiene unos pocos clientes grandes que puede administrar fácilmente. Si solo tiene unos pocos clientes clave, es mucho más fácil administrarlos y es posible que no sea necesario un sistema de CRM.
• Su ciclo de ventas es corto y no se repiten los negocios. Si no recibe negocios repetidos, entonces no necesita registrar los historiales de los clientes.
• Está vendiendo B2C, especialmente a través del comercio electrónico. Aquí podría estar mejor con un sistema de marketing B2C dedicado que capture el historial de ventas en lugar de adoptar un sistema CRM.

Resumiendo

Para beneficiarse del software de CRM, usted y su equipo deben usarlo regularmente y mantenerlo actualizado; de lo contrario, caerá en desuso y su desaparición será autocumplida.

Un sistema de CRM no servirá de nada si no estás organizado. Un sistema CRM te ayudará a organizarte, pero no puede organizarte por sí mismo. Sin embargo, si implementa y utiliza correctamente un sistema CRM, puede convertirse en una herramienta sostenible y escalable para el crecimiento a largo plazo de su negocio.