Swing Trading 101:Cómo empezar

El comercio de swing es un estilo de comercio de acciones que no es comercio diario ni inversión. Se encuentra entre esos dos estilos. El comercio diario es entrar y salir de posiciones durante un solo día. Invertir es mantener a largo plazo (es decir, meses y años).

Las posiciones de swing trading generalmente se mantienen durante unos días o semanas. Los tipos específicos de estrategias o técnicas comerciales pueden variar ampliamente:algunos asocian el intercambio comercial con el aprovechamiento de las fluctuaciones de precios, mientras que otros prefieren las tendencias ascendentes directas.

Pero, en esencia, el swing trading tiene más que ver con el momento en que se realiza una operación que con cualquier estilo de negociación en particular. Echemos un vistazo más de cerca a cómo funciona el swing trading para ayudarlo a decidir si es una estrategia que vale la pena para ganar dinero en el mercado de valores.

Intercambio de swing vs. Negociación diaria

Existen algunas diferencias clave entre el swing trading y el day trading. En primer lugar, el swing trading exige mucho menos de su tiempo. Lograr el éxito con el comercio diario generalmente requiere que los operadores se comprometan varias horas al día, mientras que los operadores swing pueden administrar sus operaciones en solo unas pocas horas a la semana.

El comercio diario, por otro lado, ofrece un mayor potencial de rendimiento a lo largo del tiempo. Esto se debe al simple hecho de que los traders diarios entran y salen de posiciones a un ritmo mucho más rápido.

Para dar un ejemplo, imagine que un comerciante de día entra en cada posición con un objetivo de ganancias del 1,5 % y establece un límite de pérdidas del 1 %. Si el day trader realiza ocho operaciones al día y gana la mitad de ellos, obtendrán un rendimiento diario del 2 % . Eso equivaldría a un rendimiento mensual de alrededor del 40%.

Ahora supongamos que un comerciante de swing establece un objetivo de ganancias más alto del 3% (con el mismo stop-loss del 1%) y también gana el 50% de sus operaciones. Si el swing trader sale de ocho posiciones por mes , obtendrán una ganancia mensual del 8%. Eso ciertamente no está mal. Pero, para ganar un 40 % al mes, el operador swing tendría que aumentar significativamente el volumen de transacciones o establecer objetivos de ganancias por transacción mucho más altos.

Por último, debe tenerse en cuenta que los operadores de swing lidian con el riesgo de que una acción sufra una fuerte caída durante la noche mientras el mercado está cerrado. Los comerciantes diarios no tienen que preocuparse por esto, ya que todas las posiciones se abren y cierran "intradía".

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Identificación de oportunidades

No hay nada específico en el swing trading que ayude a los traders a identificar oportunidades. Los comerciantes pueden incluso aplicar sus métodos existentes para identificar operaciones swing.

Algunos comerciantes utilizarán un análisis puramente técnico, mientras que otros se centrarán en el análisis fundamental. Sin embargo, no hay nada de malo en usar ambos, ya que tienden a complementarse entre sí.

Por ejemplo, después de investigar una acción a través del análisis fundamental, nada dice que no pueda complementar esa investigación identificando oportunidades gráficas. El análisis de gráficos se incluye en el análisis técnico, que utiliza áreas de soporte y resistencia, promedios móviles, volumen y más.

Si bien la investigación fundamental puede decirle que una empresa es financieramente sólida y tiene grandes perspectivas, el análisis técnico puede decirle dónde se encuentran algunas de las mejores entradas comerciales en función del precio de las acciones.

Elegir un instrumento financiero

Ya sea que negocie con futuros, opciones, acciones o ETF, todos son adecuados para el swing trading. Con futuros y opciones, es posible que deba transferir posiciones al próximo contrato si su período de tenencia se extiende hasta el vencimiento. Pero eso no excluye de ninguna manera que esos instrumentos se utilicen para el comercio de swing.

Si viene del comercio diario, hay una gran diferencia que reconocer con el comercio de swing. Debido a que las transacciones swing se realizan durante la noche, los requisitos de margen aumentarán, especialmente para los futuros. Deberá averiguar el requisito de margen nocturno y asegurarse de tener suficiente efectivo en su cuenta para cubrirlo.

Largo o corto

Las acciones se pueden comprar largas o cortas. Acortar una acción significa abrir una nueva posición en la acción vendiéndola. Esta es una apuesta a que el precio de las acciones bajará. Una vez que el precio de las acciones alcanza un nivel específico, puede volver a comprarlas para cerrar la posición.

Será necesario que haya acciones disponibles en su corredor para pedir prestado, ya que la venta corta requiere el préstamo de acciones. Los futuros funcionan un poco diferente cuando están en corto. No hay contratos para pedir prestado cuando se va corto en futuros. En cierto modo, los futuros son más fáciles de vender que las acciones.

La venta corta es un método de negociación muy arriesgado. Si corta una acción a $ 100 y sigue subiendo, su pérdida seguirá creciendo. Lo malo es que una acción puede seguir subiendo, creando una pérdida ilimitada.

Por supuesto, el corto siempre se puede volver a comprar para cerrarlo. Pero el concepto de un corto con pérdidas ilimitadas es ciertamente real. Ese no es el caso cuando "va largo". Dado que el valor de una acción no puede caer más allá de cero, lo máximo que puede perder es la cantidad total invertida en la acción larga. Pero puede perder mucho más si vende una acción en corto.

Gestión de riesgos

Es importante reconocer que el swing trading no es invertir. Los puestos se mantienen a corto plazo. Dado que la cantidad de posiciones (y acciones) que se pueden abrir dependen del tamaño de la cuenta del comerciante, las posiciones deberán cerrarse periódicamente para que el comerciante pueda aprovechar las nuevas oportunidades.

Las operaciones tampoco tienen tanto tiempo para recuperarse de una pérdida. Antes de que una operación comience a ir en su contra, averigüe cuánto está dispuesto a perder para tener un plan de juego. Recuerde, con el comercio de swing; solo hay mucho tiempo para dar para dar un intercambio, ya sea ganando o perdiendo.

Cuando una operación va a su favor, puede ser tentador "dejar que fluya". Esto significa simplemente mantener la posición abierta y ver cómo las ganancias continúan aumentando cada día. Por supuesto, si fuera tan fácil, todos lo harían.

Pero el mercado tiene una forma de estropear sus planes cuando permanece demasiado tiempo en una operación. La mejor ruta es comenzar a escalar fuera de la posición. Esto significa cancelar los contratos por etapas. De esa manera, está capturando parte de sus ganancias o reduciendo pérdidas.

Reflexiones finales

El swing trading no tiene que ser exclusivo de ningún otro estilo de negociación. Si eres inversor, puedes seguir invirtiendo. Si es un trader diario, puede continuar operando en el día.

Para los inversores, a medida que el mercado se vuelve más volátil, pueden encontrar mejores oportunidades a través del swing trading. Para los comerciantes de día, que están constantemente en busca de operaciones, pueden identificar periódicamente operaciones que son más ideales para operaciones de varios días.

Los estilos, técnicas y estrategias disponibles para los comerciantes e inversores son enormes. El swing trading es solo otra herramienta para poner en su bolsa de herramientas de comerciante/inversor y utilizar según sea necesario.