¿Cómo elegir acciones de Blue Chip para su cartera?

Las acciones de Blue Chip son acciones de empresas que son los pilares de una economía. Estas empresas tienen una gran capitalización de mercado, historial de ganancias estable, líderes en su dominio, y perspectivas de crecimiento prometedoras.

Son la base de los mercados financieros y, por lo general, son los preferidos por muchos fondos mutuos e inversores experimentados. Sin embargo, hay muchas acciones de primera línea disponibles, y elegir el adecuado puede resultar abrumador, especialmente para nuevos inversores. Hoy dia, hablaremos sobre las acciones de primera línea y ofreceremos algunos consejos para ayudarlo a invertir en las correctas.

¿Qué son las acciones de Blue Chip?

Piense en las acciones de primera línea como un club exclusivo de acciones donde solo se permiten aquellas acciones que son líderes del mercado en sus dominios. Si bien no existe una definición específica de acciones de Blue Chip, aquí tienes algunas características que las definen:

1. Grandes compañias - La primera forma de identificar una acción de primera es mirando su capitalización de mercado. Por lo general, se trata de acciones de mayor a muy alta capitalización que son gigantes del mercado de valores en sus sectores.
2. Lideres del mercado - Las acciones de Blue Chip son líderes del mercado en su industria. Algunas de las mejores acciones de primera en India son Reliance Industries, Servicios de consultoría Tata, Hindustan Unilever Limited, Infosys Limited, HDFC limitado, etc.
3. Historial de ganancias estable - Es importante recordar que las empresas de primera línea tardan décadas en establecerse como líderes del mercado. Por eso, tienen una larga historia de ingresos estables.
4. Perspectivas de crecimiento prometedoras - Hay muchos tipos de empresas en el mercado. Si bien algunas empresas logran crecer rápidamente debido a las condiciones favorables del mercado, una vez que alcanzan su punto máximo, las perspectivas de crecimiento parecen sombrías. Sin embargo, las empresas de primera línea tienen perspectivas prometedoras, lo que las convierte en excelentes opciones de inversión.

¿Cómo elegir las mejores acciones de primera clase para su cartera?

Muchos inversores intentan invertir en acciones de primera clase, pero luchan por diferenciar entre empresas con grandes capitalizaciones de mercado y empresas de primera. Si bien las características especificadas anteriormente pueden ayudarlo a identificar las fichas azules, A continuación se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a elegir las mejores fichas azules para su cartera:

1. Capitalización de mercado

La capitalización de mercado es el valor total en rupias de las acciones en circulación de una empresa. Se calcula multiplicando el número total de acciones de una empresa por el precio actual de mercado. Es un indicador del tamaño de la empresa. El primer paso para elegir acciones de primera es encontrar empresas de gran capitalización que sean líderes en su dominio. Según la composición de su cartera y sus preferencias de inversión, elija los sectores / industrias en las que le gustaría invertir y busque las mejores empresas en función de la capitalización de mercado.

2. Ingresos de la empresa

Aparte de la capitalización de mercado, mire los ingresos / ingresos de la empresa. Típicamente, las empresas con una mayor participación en la industria tendrán mayores ingresos. También puede comparar los ingresos de las empresas de un sector para encontrar el top 5/10.

3. Compare el puntaje de Piotroski (puntaje F)

Si es nuevo en el análisis de existencias, entonces probablemente no conozca la puntuación Piotroski o la puntuación F.

La puntuación Piotroski es una puntuación predefinida para evaluar la solidez financiera de una empresa. Toma en consideración los siguientes nueve aspectos de los estados financieros de una empresa:

1. Ingresos netos positivos
2. Rentabilidad positiva de los activos (año actual)
3. Flujo de caja operativo positivo (año actual)
4. La calidad de las ganancias (Flujo de caja operativo> Ingresos netos)
5. Apalancamiento disminuido (índice de deuda a largo plazo en el año actual
6. Mayor liquidez (coeficiente actual en el año actual> año anterior)
7. Sin dilución (no se emitieron nuevas acciones este año)
8. Margen bruto del año en curso> año anterior
9. Ratio de rotación de activos del año en curso> año anterior

El mejor F-Score es 9. Un F-Score más alto denota una empresa financieramente más fuerte. Típicamente, una puntuación de 6 o más se considera buena. También, recuerde que si ciertos sectores atraviesan tiempos turbulentos, entonces el F-Score de la mayoría de las empresas del sector será bajo. Compare en consecuencia.

4. Rentabilidad sobre el capital (ROE)

El retorno sobre el capital o ROE es un índice financiero que puede ayudarlo a identificar empresas que tienen una mayor rentabilidad en comparación con el capital de los accionistas. Antes de comparar ROE, Es importante recordar que cada sector / industria tiene diferentes rangos de normal ROE. En comparación con los compañeros, si una empresa tiene un ROE más alto, entonces es un indicador de que la empresa está utilizando el capital de los accionistas de manera eficiente (mejor que sus pares) para generar ganancias. También, asegúrese de observar las tasas de ROE de los últimos cinco años.

5. Rentabilidad de los activos (ROA)

El rendimiento de los activos o ROA es uno de los índices financieros más comunes que se utilizan para identificar a una empresa que está utilizando sus activos de manera eficiente para generar rendimientos. Se calcula determinando qué tan rentable es una empresa en comparación con sus activos totales.

A diferencia de ROE, también tiene en cuenta la deuda de la empresa. Si bien la rentabilidad es esencial para encontrar una buena acción de primera línea, la eficiencia de la gestión para optimizar los recursos de la empresa al tiempo que se asegura la rentabilidad es el signo de una empresa que puede capear diversas tormentas económicas.

6. Valoración de la empresa (valor intrínseco de una acción)

Muchos inversores consideran que la capitalización de mercado de una empresa es su valor de mercado. Este es un enfoque incorrecto porque la capitalización de mercado se basa en el precio que paga por las acciones y NO en el valor de la empresa. Y, el precio de una acción depende de una serie de factores que incluyen la oferta y la demanda, social, político, y otros factores macroeconómicos. Mientras busca acciones de primera, la mayoría de los inversores buscan las empresas que se encuentran entre las cinco primeras en una industria específica. Sin embargo, solo mirar la capitalización de mercado puede ser contraproducente.

Recordar, el valor de mercado de una empresa es su verdadero valor.

Entendamos esto con la ayuda de un ejemplo:

Digamos que el precio de un coche nuevo es de 5 rupias lakh. Sin embargo, debido a un aumento de la demanda, se vende a 10 rupias lakh. Si compra el coche en Rs.10 lakh, entonces usted está comprando a precios disponibles pero el auto no vale el dinero. Por otro lado, si el coche no tiene demanda, los minoristas pueden ofrecerlo con un descuento de 2,5 lakh de rupias. En este caso, si compras el auto, entonces obtienes el doble de tu dinero.

Similar, si compra una acción a un precio que es más de lo que vale, entonces hay que contar con el aumento continuo del precio de las acciones para obtener beneficios. Sin embargo, si compra una acción infravalorada, entonces aumentan las posibilidades de obtener beneficios.

Cuando empiece a buscar acciones de primera, asegúrese de centrarse en el valor intrínseco de las acciones en lugar de en su precio. Hay muchas herramientas que le permiten encontrar el valor intrínseco. Compárelo con empresas del mismo sector para obtener una lista final de las empresas líderes en las que desea invertir.

Resumiendo

Recordar, una acción de primera clase generalmente se asocia con beneficios como dividendos consistentes, trayectoria de crecimiento predecible, y menor volatilidad. Estos se consideran comparativamente más seguros que otras poblaciones.

Sin embargo, puede beneficiarse de ellos siempre que elija los adecuados. Asegúrese de centrarse en la valoración de la acción / empresa y evite las acciones sobrevaloradas. También, alinee estas inversiones con su plan de inversión.

Recordar, estas poblaciones no suelen crecer rápidamente. También, llevan los riesgos asociados con otras acciones. Por eso, es importante elegirlos sabiamente. Si bien los consejos mencionados anteriormente deberían ayudar, asegúrese de estar convencido de que una empresa es líder del mercado antes de definirla como blue-chip. Investiga y analiza a fondo.

¡Feliz inversión!