¿Cómo evaluar el potencial de crecimiento de una empresa?

Si desea evaluar el éxito de una empresa, necesitas medir su crecimiento. El crecimiento de una empresa se puede medir de muchas formas. Debe utilizar métodos consistentes para estudiar todos los criterios de la empresa para lograr hallazgos confiables.

Ganancias e ingresos

Los primeros números que deben evaluar los inversores son las ventas y las ganancias. No es fácil para una empresa mantener el crecimiento. Un crecimiento continuo en la cantidad de dinero que gana en ventas a través de su actividad comercial es un buen indicador a tener en cuenta.

Las ganancias son el área posterior para buscar crecimiento después del número fundamental de ingresos, es decir., la suma de los ingresos restantes después de que se hayan pagado todos los gastos. Las ganancias de una empresa están influenciadas por varios factores, incluidos los gastos operativos, financiación, activos, y pasivos. Los analistas buscan un crecimiento continuo en las ganancias por acción (EPS); es la medida de rentabilidad más fundamental. Una empresa con un BPA alto se considera más lucrativa, y los inversores pagarán más por una empresa con un puntaje de BPA alto, ya que se considera más lucrativa.

Relaciones de precio a ganancias

La relación entre precio y ganancia (P / E) es fácil de comprender. Mide el éxito de una empresa y actúa como un indicador de cómo el mercado ve las oportunidades futuras de crecimiento de la empresa. Una relación P / E más excelente implica que los participantes del mercado creen que las ganancias de una empresa seguirán aumentando.

La relación P / E proporciona un examen más detallado de P / E de existencias (relación PEG). Al comparar la relación P / U de una empresa con su tasa de crecimiento anual anterior, los inversores pueden obtener una visión más completa de las ganancias y el crecimiento de la empresa.

La relación de PEG se puede calcular en el futuro. Utiliza estadísticas de crecimiento históricas o anticipadas. Algunos accionistas dudan de la utilidad de las relaciones P / E en la investigación de inversiones. Sin embargo, las proporciones son un componente probado y comprobado de un minucioso estudio fundamental para muchos inversores.

Tasa de crecimiento sostenible

Existe un concepto conocido como Tasa de crecimiento sostenible. Esto es crucial para los inversores, así que echemos un vistazo más profundo al nombre.

La tasa más alta a la que la empresa puede expandirse sin incurrir en nuevas deudas se conoce como Tasa de crecimiento sostenible. Esto es fantástico, ya que queremos invertir en empresas que puedan respaldar su expansión con sus ganancias. La siguiente fórmula se utiliza para determinar la tasa de crecimiento sostenible:

ROE x (1 - la proporción de dividendos pagados)

Debido a que solo las ganancias retenidas (ingresos netos - dividendos) se pueden utilizar para expandir la empresa, modifica el índice de ROE para los dividendos pagados. La tasa de crecimiento sostenible de Toothpick Inc. sería del 15% si pagaran el 40% de sus ingresos netos como dividendos (25% x 60%). Esto significa que Toothpick Inc. sería capaz de crecer a un ritmo máximo del 15% anual sin incurrir en más deudas.

Compare su empresa con la competencia.

El crecimiento es vital dentro de su empresa, pero la forma en que mide el crecimiento frente a sus competidores define el éxito de su industria. Si mejora su reputación en el mercado, podrá atraer a más clientes y expandir su negocio.

• Si sus rivales cotizan en bolsa, puede obtener la información que necesita en sus informes anuales, que están obligados por ley a divulgarse en sus sitios web.
• Puede encontrar lo que busca en los informes de noticias, revistas comerciales, o cobertura de sus rivales en los medios.

Diseñar los objetivos de la empresa para determinar el progreso.

Cuando te fijas objetivos, tienes algo hacia lo que apuntar y algo con lo que compararte. No adopte una mentalidad de fracaso al definir los objetivos de su empresa. Sea preciso acerca de lo que puede lograr con éxito. Similar, no reduzca sus expectativas para lograr sus objetivos más rápidamente. Establezca metas que pueden ser difíciles pero alcanzables.

• Aumentar la participación de mercado o mantener más clientes son ejemplos de objetivos.
• Considere dividir sus objetivos en metas a corto y largo plazo. Señalan destinos que se pueden lograr en un año y que se pueden lograr en más de un año.

Conclusiones clave

• Los inversores que busquen nuevas posibilidades de inversión pueden examinar diferentes medidas de crecimiento, incluidas las ventas y las ganancias, la relación precio-ganancias (P / E), la relación precio-ganancias-crecimiento (PEG), y rendimiento sobre el capital (ROE).

• Revisar las ventas y las ganancias de la empresa es el primer paso para completar un estudio de inversión para muchos inversores.

• Una empresa con altas ganancias por acción (EPS) se considera más rentable, incitando a los inversores a pagar un precio más alto por la empresa.

• Una relación precio-ganancias (P / E) alta implica que el mercado espera que las ganancias de una empresa sigan creciendo.

• Las mejoras constantes en la relación de rendimiento sobre el capital (ROE) muestran que el valor de una empresa aumenta continuamente y que este aumento de valor se está convirtiendo con éxito en ganancias para los inversores.

Preguntas frecuentes sobre cómo evaluar el crecimiento de una empresa

¿Cómo saber si una acción tiene espacio para crecer?

Una empresa se denomina acción en crecimiento si se expande más rápido y a un ritmo mayor que las acciones de otras empresas con cifras de ventas y ganancias comparables. Típicamente, se compara el crecimiento de una empresa con el de otras empresas de la misma industria o con el mercado de valores en general.

¿Qué es un ejemplo de stock de crecimiento?

Amazon Inc. (AMZN) se considera una acción de alto crecimiento. Es una de las corporaciones más grandes del mundo en 2020.

¿Cuál es la definición de una estrategia de inversión de crecimiento?

La inversión de crecimiento es un tipo de estilo y estrategia de inversión que tiene como objetivo aumentar el dinero de un inversor. Los inversores en crecimiento generalmente invierten en acciones de crecimiento, que son empresas nuevas o pequeñas cuyas ganancias se proyectan para expandirse más rápido que su sector industrial o todo el mercado.