Los fondos de cobertura de las mejores habilidades que buscan en los candidatos de trabajo

Los beneficios de trabajar en un fondo de cobertura incluyen un salario alto, grandes ventajas, y la oportunidad de colaborar con algunas de las mejores mentes cuantitativas en finanzas. Este artículo presenta una lista de las principales habilidades que las firmas de fondos de cobertura buscan al contratar candidatos.

Como se esperaba, La entrada en el campo es muy competitiva y muy selectiva. Un comerciante exitoso que trabaja en una empresa comercial líder puede no calificar para una posición comercial en un fondo de cobertura, incluso con un tremendo éxito comercial en el pasado. Grandes habilidades cuantitativas con un historial probado, un profundo conocimiento de la industria de los fondos de cobertura, así como de empresas específicas, la formación académica adecuada, y certificaciones como un CFA, CAIA, o CHA (Chartered Hedge Fund Associate) son todos útiles.

Las habilidades que los fondos de cobertura buscan en los candidatos a puestos de trabajo se pueden dividir en dos categorías básicas:habilidades basadas en el conocimiento (adquiridas a través de la educación, autoestudio, y experiencia laboral) y habilidades personales en áreas como la comunicación, trabajo en equipo, y toma de riesgos.

Conclusiones clave

• Si quiere trabajar en la industria de los fondos de cobertura, los candidatos principales vendrán con una variedad de habilidades y experiencia útiles.
• La educación es clave especialmente conocimiento sobre mercados y diferentes tipos de activos e inversiones.
• Las habilidades subjetivas e interpersonales también son clave además de la capacidad cuantitativa.

Habilidades basadas en el conocimiento

Conocimiento profundo de estrategias e instrumentos financieros

Los fondos de cobertura negocian con el dinero del cliente en productos complejos, a menudo diseñados como combinaciones de diferentes productos con diferentes estrategias. Por ejemplo, las opciones se pueden combinar con la renta variable como vehículo de inversión, o se puede preparar una versión compleja de opciones de barrera para invertir el dinero de los clientes. Si no tiene una comprensión clara de los productos y mercados financieros, tendrá dificultades para comprender las combinaciones de productos, dependencias, y factores que impulsan los precios y el rendimiento. Un buen candidato debe comprender varios productos financieros, incluidas las opciones, futuros, productos básicos Tasas de interés, y exóticos.

Conocimiento profundo de los mercados

Intentar intercambiar combinaciones y estrategias complejas a menudo conduce a un callejón sin salida con las regulaciones del mercado. También requiere la capacidad de comprender las ofertas de la competencia en el mercado, en qué se diferencian de las propias ofertas, y qué ventajas o desventajas tiene la oferta de uno sobre las demás. La mayoría de los productos de fondos de cobertura tienen conceptos subyacentes similares con diferentes paquetes. Un buen candidato a un puesto debe estar familiarizado con el mercado existente, desarrollos de la competencia, lo que permite la normativa, y lo que prohíben.

Educación

Más allá del MBA, MFin, Doctor, y titulados en estadística, Los fondos de cobertura eligen candidatos de una variedad de industrias y niveles de experiencia. Un graduado en agricultura o en estudios meteorológicos puede ser una buena opción si la compañía de fondos de cobertura se ocupa de productos agrícolas. Adicionalmente, Las credenciales extracurriculares como la designación de Chartered Financial Analyst (CFA) pueden resultar útiles.

Experiencia cuantitativa

En un fondo de cobertura, el equipo de investigación presenta un excelente modelo de negociación que incluye una combinación de futuros y algunas opciones exóticas. A menos que todo el equipo de producto (incluidos los miembros del equipo de investigación, analistas de riesgo, y comerciantes) tiene la capacidad de comprender y cuestionar los supuestos subyacentes, evaluar las dependencias de los cálculos matemáticos, y realizar un análisis de escenarios, el modelo seguirá siendo propenso a fallas. Experiencia en procesamiento de números, análisis estadístico, modelos cuantitativos, y las dependencias de cálculo son una necesidad para los asociados de fondos de cobertura, independientemente del rol.

Comprensión del riesgo

Los fondos de cobertura son de alto riesgo, vehículos de inversión de alto rendimiento. Sin embargo, alto riesgo no significa correr riesgos ilimitados sin control. Bastante, significa asumir un alto riesgo con conocimiento razonable y estar preparado con planes alternativos cuando los niveles de riesgo cruzan un umbral predeterminado. Dado que los fondos de cobertura se ocupan de estrategias complejas, el análisis de riesgos se vuelve complejo. El candidato al puesto debe tener un buen conocimiento de la evaluación de riesgos, no solo de productos financieros individuales, pero también en carteras y combinaciones.

Conocimiento profundo de la construcción de carteras

¿Cómo se relaciona la venta de helados con los derivados del clima? ¿Cómo se ven afectados los rendimientos de los bonos por las valoraciones de las divisas? Estas correlaciones juegan un papel importante en la creación de una cartera diversificada de productos, y un candidato debe ser experto en comprender y cuantificar las complejidades de un portafolio.

Habilidades y rasgos personales

Habilidades de comunicación

Conocer a clientes de alto valor neto en entornos de cinco estrellas requiere etiqueta social, así como la capacidad de convencer a los clientes de que le confíen su dinero. Incluso si no solicita ser parte del equipo de ventas de cara al cliente, Es posible que ocasionalmente tenga que enfrentarse a los clientes para explicarles productos complejos y cómo generarán retornos sobre su capital. Presentar una idea compleja al equipo y obtener la aceptación para ejecutarla es igualmente necesario. Los fondos de cobertura buscan excelentes habilidades en la comunicación tanto interna como externa en los solicitantes de empleo.

Trabajo en equipo

Los productos y servicios de los fondos de cobertura son impulsados ​​por equipos dedicados, que están destinados a trabajar hacia un objetivo común. Un candidato debe ser un gran jugador de equipo, estar dispuesto a anteponer los intereses del equipo a los suyos, estar comprometido con el objetivo deseado, y estar dispuesto a contribuir.

Tolerancia al riesgo

Comprender el riesgo cuantitativamente no es suficiente. Un analista de fondos de cobertura también debe tener la capacidad emocional para tolerar el riesgo. Muy pocas personas (incluidos los profesionales del comercio) tienen el coraje de invertir en estrategias comerciales que tienen un potencial de pérdida del 50% para un rendimiento del 100%. Incluso si uno no está en la división comercial de un fondo de cobertura, es necesario estar sincronizado con el equipo de producto para generar consenso sobre operaciones de alto riesgo. Mostrar un éxito comprobado al enfrentar riesgos lo convierte en un candidato atractivo para un puesto de trabajo en un fondo de cobertura.

La línea de fondo

Salarios altos, enormes bonificaciones, y las grandes ventajas atraen a muchos solicitantes de empleo a los fondos de cobertura, pero solo unos pocos califican. Un candidato que intente obtener un puesto en un fondo de cobertura debe investigar la industria, red para ganar contactos y mentores, perseguir la educación adecuada, y buscar pasantías relacionadas. Más allá de eso, Los candidatos a puestos de trabajo en fondos de cobertura deben asegurarse de tener las habilidades basadas en el conocimiento y las habilidades personales necesarias para ser contratados y prosperar en un fondo de cobertura.