Cómo calcular la equidad Beta

En general, los inversores pueden invertir en la empresa a través de bonos y acciones. Los bonos representan una deuda para la empresa y los inversores son compensados ​​por el uso de sus fondos con intereses. Las acciones representan una parte de la propiedad y los accionistas se compensan con la apreciación del precio de las acciones. pero no es necesario reembolsarlo si baja el precio de las acciones. Las acciones se consideran más riesgosas que los bonos y, por lo tanto, ofrecen una mayor posibilidad de rendimiento. El riesgo de invertir en una acción en particular se mide con una métrica denominada beta de acciones.

Paso 1

Busque los datos históricos de la acción. Puede encontrarlo buscando la información en su sitio de investigación de inversiones favorito, como Yahoo! Finanzas, Google Finance o MSN. También puede ponerse en contacto con el departamento de Relaciones con Inversores de la empresa para solicitar datos históricos de precios. Necesitará al menos un año (365 días) de datos.

Paso 2

Encuentre datos históricos de precios para el promedio industrial Dow Jones. Este es uno de los índices bursátiles promedio más populares del mundo y se puede encontrar en la mayoría de los periódicos o sitios de investigación de inversiones. Utilice esto como un indicador de los precios de referencia.

Paso 3

Abra una instancia de una hoja de cálculo. Ingrese los datos históricos de existencias en la columna A y los datos de referencia en la columna B. Calcule el cambio porcentual para la columna A y la columna B en las columnas C y D, respectivamente. El cálculo es la celda dos menos la celda uno dividida por la celda uno. Luego, multiplique la respuesta por 100 para obtener el porcentaje. Haga esto durante los 365 días de ambas columnas.

Paso 4

Calcule la beta. Debido a la naturaleza del cálculo, debe utilizar una fórmula dentro de la hoja de cálculo para calcularlo. La función se conoce como función de pendiente y se utiliza para encontrar la pendiente de la línea del mercado de valores, que es la línea trazada por los cambios porcentuales calculados tanto en la columna A como en la columna B. La columna A representa la primera línea y la columna B representa la segunda. línea. La fórmula se ve así:=PENDIENTE (ColumnaA1:ColumnaA365, ColumnaB1:ColumnaB365).