Transición militar:cambios esenciales en la planificación patrimonial

Un abogado inmobiliario . Busque un abogado o una firma que se especialice en planificación patrimonial en lugar de un médico de cabecera. Tendrá preguntas que requerirán respuestas detalladas, especialmente si tiene motivos para creer que necesita consideraciones de planificación adicionales, como establecer un fideicomiso.

Un planificador financiero. Los abogados patrimoniales pueden preparar sus documentos legales, pero gran parte de su planificación patrimonial entrará en la categoría de planificación financiera, que los abogados patrimoniales normalmente no manejan. Un planificador financiero de pago puede ayudarle a abordar los aspectos financieros de su plan, desde la planificación del seguro hasta lo que sucede con sus cuentas de jubilación y pensión.

Tome medidas en su plan patrimonial antes de la transición

La transición del servicio militar es uno de los cambios de vida más importantes que enfrentará y también es uno de los momentos más importantes para asegurarse de que su plan patrimonial esté en orden. Esta guía es un punto de partida, no una solución integral para cada situación. Para abordar plenamente sus necesidades específicas, trabaje con su familia, representantes designados, un abogado patrimonial y un planificador financiero.

Las medidas que tome ahora para proteger sus ingresos, bienes y seres queridos le brindarán tranquilidad no solo a usted, sino a todos los que dependen de usted.

Conozca al autor

Forrest Baumhover es un planificador financiero certificado™ y un agente inscrito. Como oficial naval retirado, Forrest ayuda a los veteranos, a los miembros del servicio en transición y a sus familias a abordar los problemas financieros...

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