10 ventajas y desventajas críticas de las acciones de pequeña capitalización

Hay muchas clases de activos diferentes a la hora de invertir.

Una clase popular son las acciones de pequeña capitalización.

Históricamente, las acciones de pequeña capitalización superan a las acciones de gran capitalización, lo que las convierte en las favoritas de muchos inversores.

Pero antes de lanzarse de cabeza al mundo de las inversiones de pequeña capitalización, debe conocer los riesgos.

En esta publicación, comparto contigo las mayores ventajas y desventajas de las acciones de pequeña capitalización que debes conocer.

10 ventajas y desventajas críticas de las acciones de pequeña capitalización

5 ventajas de las acciones de pequeña capitalización

Estas son las mayores ventajas de invertir en acciones de pequeña capitalización.

#1. Mayor ganancia potencial a largo plazo

La mayoría de las empresas de pequeña capitalización son empresas más nuevas y más jóvenes, y debido a esto, tienden a producir rendimientos por encima del promedio.

A medida que ganan dinero y lo reinvierten en su línea de productos, equipos y mano de obra, crecen rápidamente.

Debido a que están creciendo tan rápido, el precio de sus acciones debe mantenerse, lo que lleva a un mayor potencial de crecimiento a largo plazo.

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Este mayor potencial de crecimiento se traduce en la posibilidad de mayores rendimientos cada año.

#2. Las acciones de pequeña capitalización superan a las acciones de gran capitalización

Como mencioné al comienzo de esta publicación, históricamente, las acciones de pequeña capitalización superan fácilmente a las empresas de gran capitalización.

Un estudio muestra este rendimiento superior en un 10 %.

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Piense en esta idea de esta manera.

Una acción de pequeña capitalización es como un niño pequeño.

Si no los ves durante algunos años, te sorprende lo grandes que se han vuelto.

Incluso si los ve regularmente, sabe que pueden crecer más que su talla de ropa en un año.

Los adultos, por otro lado, son como empresas de gran capitalización.

No ves mucho crecimiento.

Esto no quiere decir que no debas invertir en acciones de grandes empresas.

Solo dice por qué las empresas de pequeña capitalización tienden a superar a las de gran capitalización con el tiempo.

#3. Dinero doble rápidamente

Es mucho más fácil duplicar su dinero rápidamente con una acción de pequeña capitalización.

No solo los precios de las acciones son tradicionalmente más bajos, sino que la cantidad de acciones en circulación tiende a ser mucho menor también.

Debido a que hay poca oferta, si la demanda aumenta, el precio de las acciones se vuelve mucho más valioso.

Y hay muchas razones para que la demanda aumente.

La empresa de pequeña capitalización podría desarrollar un nuevo producto, obtener la aprobación para llevar un prototipo al mercado o incluso asociarse con una empresa más grande, lo que aumentará las ventas.

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Todas estas son razones por las que podría duplicar su dinero o más en un corto período de tiempo.

#4. Las acciones de pequeña capitalización tienden a tener un precio más bajo

Las empresas de pequeña capitalización suelen tener una valoración baja.

No tienen muchas ventas y, como resultado, el precio de las acciones es bajo junto con la cantidad de acciones en circulación.

Esto permite a los inversores comprar muchas acciones.

Si tiene $1000 para invertir en acciones de Amazon, solo está comprando 0,33 acciones.

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Pero esos mismos $1,000 podrían comprar 500 o más acciones de compañías más pequeñas.

#5. Invierta en fondos indexados

Si bien muchas empresas de pequeña capitalización tienen algunas desventajas que verá, la mejor forma de sortear una gran pérdida potencial es invertir en fondos indexados de pequeña capitalización.

Con los fondos indexados, está comprando un gran grupo de acciones de pequeña capitalización.

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Esto significa que si una empresa fracasa o tiene un rendimiento inferior al esperado, no perderá todo su dinero.

Lo tienes repartido entre cientos de empresas.

Esto reduce en gran medida su riesgo en acciones individuales de pequeña capitalización como inversor.

5 desventajas de las acciones de pequeña capitalización

Si bien la inversión de pequeña capitalización ofrece mayores rendimientos, entre otras cosas, existen desventajas que debe tener en cuenta.

Estos son los mayores inconvenientes de las acciones de pequeña capitalización.

#1. Mayor pérdida potencial

Los estudios muestran que para el quinto año en el negocio, el 50 % fracasa.

Si tienes todo tu dinero inmovilizado en una de estas empresas, simplemente lo has perdido todo.

Y si bien es genial pensar que solo invertirá en empresas de pequeña capitalización que lo lograrán, saber quiénes son estas empresas es prácticamente imposible.

Por ejemplo, en el pasado, muchos creían que Apple iba a cerrar.

Si no fuera por el iPod, quién sabe si lo habrían hecho.

Piensa incluso en Amazon.

¿Quién hubiera pensado que Amazon se convertiría en lo que es hoy?

El quid de la cuestión es que, en retrospectiva, es 20/20 y, en este momento, no tienes idea de qué pequeñas capitalizaciones sobrevivirán o no.

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En última instancia, esto significa que tiene un riesgo mucho mayor al invertir en empresas con una pequeña capitalización de mercado.

#2. Investigación de analistas difícil de encontrar

Al problema anterior se suma que es muy difícil encontrar mucha investigación sobre acciones de pequeña capitalización.

Es posible que descubra que no hay ningún analista que haya realizado ninguna investigación sobre una acción.

En este punto, básicamente estás lanzando un dardo a una diana.

No tienes idea si esta empresa lo logrará o no.

Y si encuentra una pequeña capitalización con un analista, es posible que solo mire las acciones una vez al año.

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Como todos sabemos, pueden pasar muchas cosas en un año, por lo que su análisis de que las acciones son una buena compra podría no ser la conclusión si saliera a la luz más información.

Esto se suma al mayor riesgo que ya existe en torno a las inversiones de pequeña capitalización.

#3. Mayor volatilidad

Debido a que estas empresas de pequeña capitalización no tienen muchas acciones disponibles para negociar, pueden volverse muy volátiles cuando la demanda aumenta o disminuye.

No es raro que estas acciones de centavo dupliquen su precio un día, solo para perder la mitad de ese valor al día siguiente.

Y lo mismo es cierto en el otro extremo.

Si surgen malas noticias, los inversionistas podrían temer que esto sea algo que la compañía no pueda superar y eventualmente cierre la tienda.

Como resultado, los inversores de pequeña capitalización quieren salir sin importar el precio.

Esto puede hacer que el precio baje un 50% o más, solo para que regrese un poco en unos pocos días.

#4. Menos líquido

En general, las acciones de pequeña capitalización tienden a ser menos líquidas que las empresas de gran capitalización.

Esta es solo otra forma de decir que son más difíciles de vender.

No son tan difíciles de vender como una casa o una obra de arte, pero dependiendo de las existencias, es posible que deba esperar uno o dos días para encontrar un comprador para sus acciones.

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O incluso puede que tenga que ceder en el precio de venta que desea obtener.

#5. Potencial de manipulación

El último inconveniente de las acciones de pequeña capitalización es que son fáciles de manipular.

Debido a la falta de informes de analistas, algunas personas pueden publicar noticias falsas sobre la empresa y ver cómo el precio de las acciones aumenta su valor.

O pueden comprar grandes cantidades de acciones, elevando el precio.

Los inversores pueden ver este aumento en el precio y querer participar.

Esto hace que el precio suba.

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Luego, el inversionista original vende sus acciones, lo que hace que el precio de las acciones se desplome.

El resultado son cambios bruscos en el precio de las acciones.

Este efecto es aún más pronunciado en acciones de centavo o acciones con un precio de acción bajo.

Cuando una acción de centavo se cotiza a $ 2 por acción, puede comprar muchas acciones si tiene el efectivo.

Y con pocas acciones para negociar en el mercado, es fácil mover el precio de las acciones unos centavos y ganar mucho dinero.

Reflexiones finales

Existen las mayores ventajas y desventajas de las acciones de pequeña capitalización.

Si bien los inconvenientes de este tipo de inversión suenan aterradores, hay un lugar para las acciones de pequeñas empresas en la mayoría de las carteras de los inversores.

La clave es encontrar la asignación adecuada para usted.

No desea invertir tanto que sufra grandes pérdidas como resultado.

Al mismo tiempo, no desea dejar de invertir y perderse el mayor rendimiento que brindan estas inversiones.

Tómese el tiempo para encontrar el equilibrio adecuado para usted y sus objetivos financieros.

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