ETF de Dow Jones

ETFS o fondos cotizados en bolsa y acceda a amplias franjas del mercado de una vez, y agrupe cuidadosamente acciones fraccionarias de acciones y bonos individuales en un solo fondo. Eso significa que tiene la diversificación automática incorporada. Y dado que generalmente son administrados por un algoritmo en lugar de un administrador de fondos humano, tienden a ser significativamente más favorables al presupuesto que los fondos mutuos. También es la razón por la que tienden a ser el activo preferido de los robo-advisors.

Ahora que sabe por qué los ETF tienden a ser tan populares, la pregunta es:¿Qué ETF debería elegir? Además de ser económico, hay muchas variedades de ETF para elegir, si quieres concentrarte en la energía, entrar en bienes raíces, o seguir la ruta más tradicional de seguimiento de un mercado indexado, existe un ETF para sus necesidades y deseos financieros.

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Uno de los tipos de ETF más negociados en el mercado actual son los ETF de Dow Jones. Como ya sugiere el nombre, estos ETF rastrean el mercado Dow Jones en los Estados Unidos. Repaso rápido:el Dow Jones Industrial Average es un índice bursátil que rastrea el desempeño de 30 grandes empresas que cotizan en bolsas de valores como la Bolsa de Valores de Nueva York o Nasdaq en los Estados Unidos. Estas empresas, que también se conocen como empresas de primera línea, incluir American Express, Microsoft, e IBM. Suelen incluir empresas con un largo historial comprobado de ingresos regulares y estabilidad financiera.

Entonces, un ETF de Dow Jones simplemente incluye acciones fraccionarias de estas 30 compañías, de la misma forma que se distribuyen en el Dow Jones. Y si sube el Dow Jones, también lo hace el valor del ETF. Similar, si el Dow Jones comienza a caer, también lo hace el ETF.

ETF que rastrean el Dow Jones

Hay cientos de ETF que ofrecen a los inversores una variedad de opciones, desde los gastos anuales y las relaciones riesgo-recompensa proyectadas hasta el tipo de industrias y mercados en los que operan. Un ETF de Dow Jones no es diferente, y hay bastantes de ellos que difieren en el historial de devoluciones, estrategias de inversión, y precios y tarifas.

Por último, Es importante recordar que, a pesar de que el Dow Jones realiza un seguimiento de las acciones de primera clase que tienden a considerarse de bajo riesgo, todavía estás invirtiendo, e invertir conlleva inherentemente cierto grado de riesgo. Entonces, ya sea que elija invertir en ETF de Dow Jones o ETF de energía alternativa o ETF en mercados emergentes, el mejor tipo de ETF, o cualquier inversión, para el caso, son los que se adaptan a sus objetivos financieros, necesidades, y niveles de comodidad.

Estos son algunos ETF de Dow Jones populares organizados por el número de activos bajo administración (AUM), una medida que incluye el valor de mercado total de todos los activos financieros administrados por una institución financiera o administrador de fondos.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

El SPDR (también conocido como DIA) es el más grande y probablemente el más popular de los ETF de Dow Jones. con más de $ 21 mil millones en AUM. También tiene un índice de gastos anual del 0,17%, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores con un presupuesto limitado que todavía quieren una parte del pastel Dow Jones, que de otro modo sería bastante caro.

Dado que el Dow Jones está formado por empresas que normalmente pagan dividendos a los inversores, también lo hace el DIA, pero en comparación con otros ETFS, éste distribuye dividendos mensualmente. Ha existido desde 1998 y tiene un historial comprobado de rastrear el Dow con precisión, si eso es precisamente lo que buscas. Para 2019, el ETF proyectó una rentabilidad por dividendo del 2,09%.

ETF de iShares Dow Jones EE. UU. (IYY)

Otro gran ETF de Dow Jones es IYY, que tiene como objetivo rastrear los resultados de inversión del índice Dow Jones compuesto por acciones estadounidenses. Esto ofrece exposición a empresas estadounidenses tanto grandes como medianas, y actualmente tiene $ 1.19 mil millones en AUM. Es más, con una tasa de gastos anual del 0,20%, sigue siendo una opción bastante económica para los inversores. Para 2019, el ETF proyectó una rentabilidad por dividendo de alrededor del 1,8%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 es un ETF para inversores a quienes les gusta apoyarse más en "más riesgo, más recompensa ”principio. El fondo busca rendimientos de inversión diarios que correspondan al triple del rendimiento diario del Dow Jones. UDOW es un ETF apalancado, lo que significa que se negocia varias veces durante el día. Al hacer esto, el objetivo es aumentar la exposición y el impacto del índice subyacente, que en este caso es el Dow Jones, y esperar aprovechar los precios cambiantes del fondo a lo largo del día de negociación.

Por supuesto, esto también se asocia con un mayor riesgo. Es por eso que los asesores financieros generalmente sugieren no retener ETF apalancados durante demasiado tiempo, lo que también hace que su índice de gastos anuales relativamente alto (0,95%) sea más un problema. La corriente UDOW tiene $ 410 millones en AUM, y proyectó una rentabilidad por dividendo del 0,64% en 2019.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

DDM es otro ETF apalancado para aquellos que desean adoptar un enfoque más agresivo en su estrategia de inversión y esperan vencer al Dow Jones. no solo reflejarlo. Este fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad de la inversión diaria que se corresponda con el doble de la rentabilidad diaria del Dow Jones.

Actualmente, DDM tiene $ 360 millones en AUM, y un índice de gastos anual del 0,95%, cuales, como UDOW, es bastante más alto que otros en esta lista; puede agradecer el comercio y la administración más intensos que necesitan este tipo de fondos. Para 2019, el ETF proyectó un rendimiento por dividendo de aproximadamente 0,81% para 2019.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD)

DJD es un poco diferente a los otros ETF en esta lista porque en lugar de rastrear (o intentar vencer) al Dow Jones directamente, este sigue el índice ponderado de rendimiento promedio industrial Dow Jones, que selecciona los valores que han pagado dividendos durante los últimos cuatro trimestres del Dow Jones Industrial Average. Entonces, en lugar de ponderar las explotaciones por precio, el índice subyacente los clasifica según la rentabilidad por dividendo.

Los inversores pueden elegir esta opción porque ofrece la posibilidad de un mayor rendimiento de la cartera, pero estos inversores también deben tener en cuenta que el conjunto de activos en el que se basa el Dow Jones ya es bastante pequeño para empezar, por lo que la diversificación podría estar pasando a un segundo plano en este enfoque. Y aunque actualmente el DJD tiene el mismo número de participaciones que el Dow Jones (30 empresas), reorganiza cuánto se invierte en cada empresa en función del rendimiento de los dividendos. Eso puede brindarle una cartera muy diferente a la que le brindaría un ETF sencillo de seguimiento de Dow Jones.

Este ETF es relativamente pequeño en comparación con los demás aquí cuando se trata de AUM, con solo alrededor de $ 82 millones. Sin embargo, este fondo proyectaba una rentabilidad por dividendo del 2,66% para 2019, y un bajo índice de gastos del 0,07%.

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