Widgets personalizados para su tablero

Acabamos de lanzar una nueva versión de nuestros widgets de CRM que le permite editarlos, cambiar su tamaño, reposicionarlos y eliminarlos como desee.

Con los nuevos widgets personalizados, puede establecer los valores y los períodos de informes para adaptarse a su empresa. También puede arrastrarlos y soltarlos para reorganizar su tablero, cambiar el tamaño del widget o eliminarlos.

En su tablero, al hacer clic en el botón "AÑADIR WIDGETS", verá los nuevos widgets ahora disponibles. Haga clic en el icono para abrir el widget que desee y use las listas desplegables para seleccionar los datos que desea mostrar. Por ejemplo, en el widget "Ventas" puede elegir mostrar sus ventas en intervalos de años, trimestres y meses. A continuación, puede seleccionar el período sobre el que desea informar, a partir de un año o más.

Los períodos se rigen por el mes de fin de año financiero que el administrador de su sistema ha establecido en la Configuración de su empresa.

Redimensionar, arrastrar y soltar

Para permitirle reorganizar fácilmente su tablero, ahora puede arrastrar y soltar cada widget donde desee y cambiar su tamaño para que se ajuste. Simplemente haga clic en el ícono de flechas para cambiar el tamaño y para arrastrar y soltar, haga clic con el botón derecho y mantenga presionado con el mouse, luego arrastre el widget a una nueva posición.

Editar y Eliminar

Para editar un widget, haga clic en el icono de la rueda dentada y edite los campos usando las listas desplegables. Para eliminar un widget, simplemente haga clic en el icono de la papelera y desaparecerá.

¡Próximamente widgets de informes!

La próxima versión, disponible para los clientes de Enterprise , le permitirá crear sus propios widgets personalizados de la misma manera que crea un informe. Podrá diseñar gráficos circulares, gráficos de líneas, gráficos de barras y medidores, configurando sus propios campos de criterios a partir de los datos de CRM.

Si desea participar y ayudar a probar la versión beta de los nuevos Report Widgets, comuníquese con [email protected].