Análisis de existencias de Whole Foods:¿Debería gastar todo su cheque de pago?

Whole Foods es una tienda de comestibles de moda que se considera saludable y de alta calidad, y la opción preferida de urbano, personas de altos ingresos que quieran comer bien. Groceries at Whole Foods está en el extremo superior del espectro de precios, y sus patrocinadores y no patrocinadores lo han apodado cariñosamente "Whole Foods, Cheque de pago completo ”. Comprendamos mejor las existencias de Whole Foods con un análisis de existencias de Whole Foods.

1- Puntos fundamentales

¿Quiénes son?

Austin, Whole Foods, con sede en Texas (NASDAQ:WFM), es una tienda de comestibles de alta gama que ofrece una variedad de productos orgánicos y saludables para los consumidores que valoran estas cualidades. Whole Foods tiene más de 400 tiendas en Estados Unidos, y tenía el objetivo de llegar a 1200 tiendas en sus distintas ubicaciones. Sin embargo, en el primer trimestre de 2017, después de un año de disminución de las ventas, Whole Foods planeaba cerrar nueve tiendas, concretamente en California, Colorado, Chicago Nuevo Mexico, Utah, Arizona, y Georgia.

En una nota más brillante Whole Foods presentó un concepto de tienda de marca propia, 365 de Whole Foods. Las personas que compran en Whole Foods con regularidad notarán que tienen su propia marca, 365 de Whole Foods, que tiene un precio significativamente más bajo que el de las otras marcas que venden. Un punto de venta de esta nueva marca es que los consumidores no tienen que sacrificar la calidad por el costo. También tienen excelentes opciones naturales y orgánicas bajo esta marca. Personalmente, Busco alimentos básicos como el azúcar y la mantequilla de 365, y realmente creo que son de gran valor y calidad. La primera ola de 365 tiendas ya está abierta en todo Estados Unidos, y se están realizando más aperturas de tiendas para 2017.

¿Quiénes son sus competidores?

Los competidores más directos de Whole Foods son Phoenix, Sprouts Farmers Market, con sede en Arizona (NASDAQ:SFM), y Monrovia, Trader Joe's, con sede en California, que también se centran en productos más naturales y orgánicos. Aunque los supermercados más grandes como Cincinnati, Kroger, con sede en Ohio, Puertas Wegmans con sede en Nueva York, y American Falls, Safeway, con sede en Idaho, ha comenzado a ver oportunidades en productos naturales y orgánicos.

¿Qué están haciendo de manera diferente?

Whole Foods Market fue el primero en subirse a la ola de lo saludable, natural, y estilo de vida de alimentación orgánica. Sin embargo, muchos de sus competidores han notado esta oportunidad. Algunos se han hundido en esta tendencia, otros ya tienen un pie en la puerta. A pesar de esto, Whole Foods todavía tiene una fuerte presencia en este mercado, y siguen siendo uno de los principales actores de la industria.

Recientemente lanzaron una escisión de gama baja de su marca, 365 de Whole Foods Market, que se califica como productos de buena calidad sin hacer un agujero en el bolsillo. Parece que ha tenido una buena acogida, y planean abrir más tiendas este año.

¿Qué está pasando en la estructura de su empresa?

En 2017, Whole Foods tuvo una reorganización de la estructura de su empresa. La Compañía presentó cinco nuevos directores independientes, Ken Hicks, Joe Mansueto, Sharon McCollam, Scott Powers, y Ron Shaich. La Compañía también nombró a Gabrielle Sulzberger como la nueva Presidenta de su Consejo de Administración, y nombró a Mary Ellen Coe como la nueva presidenta del Comité de Nominaciones y Gobierno. Esta reorganización ocurrió después del segundo mayor accionista de Whole Foods Market, Socios de Jana, presionó la acción.

John Mackey es el director ejecutivo de Whole Foods Market. También es cofundador de la Compañía.

Esto nos lleva al segundo punto de IDDA para el análisis de stock de Whole Foods:Técnicos.

2- Puntos técnicos:análisis de existencias de alimentos integrales

Mirando el gráfico mensual, Whole Foods está justo por encima del 50% del nivel de Fibonacci, después de que se haya formado lo que parece ser un triple fondo en el nivel de Fibonacci del 62%. Después de lo cual, se disparó y abrió por encima del nivel de Fibonacci del 50% y está en $ 36.81 al momento de escribir este artículo. También parece que las líneas Tenkan y Kijun del Ichimoku Kinko Hyo están a punto de encontrarse en un cruce. Esta podría ser nuestra segunda señal de compra si la línea Tenkan cruza por encima de la línea Kijun.

Gráfico mensual de análisis de acciones de Whole Foods

3- Sentimiento del mercado

Ahora echemos un vistazo al gráfico de marco de tiempo diario. El precio parece estar soportado en un soporte importante de 35,94, que es también el nivel de Fibonacci del 23,6%. El mercado alcista puede haber alcanzado el nivel de 38.27, lo que aumenta la probabilidad de una reversión bajista, especialmente si se confirma una ruptura por debajo del nivel de Fibonacci del 23%. Cuando baja podría ser un buen punto de entrada, especialmente si uno cree que la reestructuración en la junta directiva llevará a Whole Foods a un futuro mejor.

Gráfico diario de análisis de acciones de Whole Foods

Análisis de existencias de alimentos integrales:estrategia de inversión

Como cuarto punto del IDDA, debe calcular su tolerancia al riesgo antes de decidir qué estrategia de inversión es adecuada para su cartera. Únase a nosotros para una MasterClass gratuita para obtener más información.

Para asegurarse de que Whole Foods sea el activo adecuado para agregar a su cartera, también debe realizar la gestión de riesgos tanto para usted como para usted, y la seguridad que estás analizando. La beta de una acción mide su volatilidad o riesgo sistemático en relación con la volatilidad del mercado. Dado que el aumento de la volatilidad conlleva un mayor riesgo, algunos creen que la beta de una acción es un buen indicador para medir el riesgo. El mercado tiene una beta de 1, y si una acción tiene una beta de 1.3, significa que la volatilidad de las acciones es un 30% más alta que la del mercado. Algunos lo interpretan como un 30% más riesgoso que el mercado en su conjunto.

Whole Foods Market tiene una beta relativamente baja de 0.54, lo que significa que no es tan volátil en comparación con el mercado. Se puede interpretar como menos arriesgado, o más seguro, que otras acciones en el mercado. Por eso, si es un inversor agresivo con muchos activos de riesgo, puede considerar agregar esta acción "más segura" o "menos volátil" a su cartera para diversificar su riesgo.

Aquí están los cálculos de Invest Diva para niveles aproximados importantes, con respecto al análisis de existencias de Whole Foods.

Como Invest Diva, debería poder unir el 3 y el 4 y desarrollar una estrategia adecuada para su cartera y tolerancia al riesgo en este momento. Para obtener más ayuda, y si quieres charlar conmigo sobre tus operaciones, únete a nuestro grupo inversor aquí. ¡¡Es impresionante!!

¡La mejor de las suertes!

Cherie Koh