Comprender las estrategias de comercio de swing

El mercado de valores es un instrumento financiero flexible. Los inversores pueden beneficiarse de ella de varias maneras diferentes.

Un método que ha estado ganando terreno con el auge de la inversión minorista es el swing trading. Con las estrategias comerciales de swing correctas, los inversores pueden obtener una serie de ganancias pequeñas a medianas en períodos de tiempo más cortos. El intercambio de acciones de forma constante durante una serie de meses puede generar ganancias sorprendentemente grandes.

¿Qué es el comercio de swing?

Los inversores del mercado de valores adoptan diferentes enfoques para negociar. Muchos inversores se centran en el largo plazo. Dejan sus inversiones en paz en su mayor parte, comprando y vendiendo acciones con poca frecuencia. Se aferran a acciones que generan ganancias confiables, pero no espectaculares.

Otros establecen metas más a corto plazo. Los comerciantes diarios se enfocan en operaciones durante un solo día. Compran y venden acciones estratégicamente dentro de una sesión de negociación para aprovechar las subidas y bajadas inmediatas de los precios.

El comercio de swing está en algún lugar en el medio de estos dos estilos. Se centra en las ganancias a corto y mediano plazo. Los comerciantes retienen sus acciones por un tiempo limitado, generalmente de un par de días a algunos meses. El objetivo es beneficiarse de los movimientos de precios esperados durante ese período.

El pensamiento detrás del comercio de swing es obtener ganancias más modestas más rápido. Un swing trader puede aspirar a ganar un 10 % sobre una determinada acción durante 15 o 20 días, en lugar de ganar un 25 % en un par de meses.

La clave para el comercio de swing es maximizar las ganancias incrementales durante un período de tiempo limitado, en lugar de buscar un gran día de pago. También implica un nivel más estricto de gestión de pérdidas que el que emplean los comerciantes a largo plazo. Los operadores swing experimentados descargan acciones antes que los inversores a largo plazo. En lugar de establecer sus límites de stop-loss en el típico 7 % u 8 %, los operadores swing venden cuando el precio de una acción cae solo un 3 % o un 4 %.

El análisis técnico juega un papel muy importante en el comercio de swing. Los inversores rastrean e investigan cambios de precios históricos, ingresos y otros tipos de datos para tomar decisiones. El sentimiento de los inversores a corto plazo es otro aspecto clave del swing trading. El análisis fundamental puede ser útil, pero no tanto como otras formas de análisis.

¿Cuáles son las ventajas?

El swing trading presenta algunos beneficios para los inversores que están dispuestos a asumir los riesgos.

Calendario comercial más sencillo

El swing trading es ideal para inversores con horarios de trabajo pesados ​​o estilos de vida ocupados. No tienen que monitorear constantemente el mercado de valores como lo hacen los comerciantes diarios. Necesitan ser más activos que el inversionista pasivo "configúrelo y olvídese". Pero no tienen que ingresar para ver cada pequeño movimiento en sus carteras en el transcurso de un día. Es un estilo de negociación más relajado y menos estresante.

Carteras más manejables

Debido a ese horario más fácil, los comerciantes swing están menos tentados a realizar transacciones apresuradas. Tienen el lujo de tener más tiempo y pensar antes de comprar o vender. Esto da como resultado una cartera más estable que la que tienen muchos traders diarios. Pero no está estancada, como pueden tener la mayoría de los inversores pasivos.

Retornos sólidos en menos tiempo

Los comerciantes de swing tienen como objetivo generar ganancias modestas durante un período de tiempo más corto. Un objetivo común es encontrar acciones que obtengan una ganancia del 5% al ​​10% en unos pocos días o un mes más o menos. Eso se puede lograr en el comercio de swing. Hacer esto de manera consistente y regular hace que esas ganancias modestas se sumen.

Conexiones breves de capital

Los comerciantes a largo plazo dejan sus inversiones en paz. Si bien pueden tener algunas acciones confiables que generan rendimientos modestos, también pueden tener dinero bloqueado en pérdidas de acciones. Los comerciantes de swing reducen sus pérdidas más rápidamente. No dejan su capital en malas acciones con la esperanza de un repunte que tal vez nunca llegue.

Menos costo de transacción

Aunque la mayoría de los corredores en línea han eliminado las tarifas de transacción por operación, algunos todavía cobran una cantidad modesta. Los comerciantes de swing que pagan la tarifa de transacción ocasional no tienen que gastar tanto como los comerciantes de día.

¿Cuáles son los riesgos?

Si bien no es tan intrínsecamente riesgoso como el comercio diario, el comercio oscilante expone a los inversores a algunos riesgos. Estos riesgos deben tenerse en cuenta en todas las estrategias de swing trading.

Brechas de precios fuera de horario

Los operadores de swing dejan sus órdenes abiertas cuando el mercado de valores está cerrado, ya sea durante la noche o los fines de semana. Esto hace que sus pedidos sean susceptibles a cambios de precios fuera de horario en sus acciones, lo que puede ocurrir después de la publicación de informes de ganancias u otro tipo de noticias inesperadas. Si un comerciante de swing emite una orden de límite de pérdida, no tiene sentido frente a caídas repentinas de precios fuera de horario. Eso puede resultar en una pérdida importante del capital de un inversionista.

Perder inversiones exitosas a largo plazo

De vez en cuando, una acción modesta se convierte en un gran éxito. Pero esto suele llevar tiempo. En 2009, el precio de las acciones de Netflix rondaba los $9; a principios de 2021 era más de $500. Cuando se utiliza una estrategia de negociación swing, la mayoría solo mantiene sus posiciones durante unas pocas semanas o meses como máximo. Por lo tanto, es posible que se pierdan acciones como Netflix que pueden beneficiar a los inversores a largo plazo durante muchos años.

Cronometraje del mercado

“No intente cronometrar el mercado” es un mantra para los inversores a largo plazo. Es extraordinariamente difícil encontrar puntos precisos para comprar o vender acciones por el valor máximo. Pero sincronizar el mercado es parte de la estrategia de swing trading hasta cierto punto. Aunque los swing traders no tienen que hacerlo tan intensamente como los day traders, todavía tienen que hacerlo. Solo con unos pocos años de experiencia sólida y constante, los mejores swing traders pueden aprender a cronometrar el mercado. Incluso para los comerciantes experimentados, es un gran riesgo.

Se requiere más análisis

Los comerciantes de swing deben investigar mucho. Se basan en gráficos extensos y montañas de estadísticas para tener éxito. Ese tipo de análisis técnico no es fácil para la mayoría de los operadores de swing novatos. Pero es un hecho duro del negocio:simplemente no puede ser un comerciante swing sin él.

Comisiones más altas que las operaciones a largo plazo

Nuevamente, esto puede no ser un problema para usted, ya que la mayoría de los corredores en línea ya no cobran tarifas de transacción. Pero si el suyo lo hace, incurrirá en más cargos por operación que los inversores pasivos.

Si bien estos riesgos son significativos, es importante recordar que todos los comerciantes de acciones enfrentan riesgos. Los comerciantes diarios y los inversores pasivos también enfrentan peligros. Negociar en el mercado de valores requiere conocer su tolerancia al riesgo. La estrategia de swing trading no es diferente.

Estrategia básica de operaciones de swing

El primer paso para aprender a hacer swing trade es comprender los objetivos básicos y el marco.

Establecimiento de objetivos

El objetivo del swing trading es más modesto que el day trading y mayor que el trading a largo plazo. Los comerciantes diarios apuntan a ganancias diarias consistentes entre $200 y $400. Esa es una expectativa bastante alta, dependiendo de los productos básicos que negocian. Los inversores a largo plazo pueden apuntar a un rendimiento del 20% al 25% en cualquier acción determinada. Pero ese objetivo abarca marcos de tiempo más largos, posiblemente incluso varios años.

Los comerciantes de swing generalmente apuntan a ganancias de 5% a 10% en un corto tiempo. Algunos dicen que su objetivo debería ser operar en menos de una semana; otros dicen que es mejor disparar durante un puñado de meses. El swing trader promedio, por lo que vale, mantiene posiciones entre 5 y 10 días.

Relación de pérdidas y ganancias

El éxito comercial de los inversores a corto plazo a menudo se expresa en términos de la relación entre pérdidas y ganancias. Esa es una comparación simple de operaciones ganadoras con operaciones perdedoras. Un comerciante que tiene $1000 en ganancias y $500 en pérdidas tiene una relación de pérdidas y ganancias de 2:1.

Un buen objetivo de relación de pérdidas y ganancias para los comerciantes swing es 3:1; nuevamente, esto debe medirse durante unos pocos días o semanas. Esto no es tan corto como los comerciantes diarios, que a menudo apuntan a una relación diaria de pérdidas y ganancias de 5:1.

Limitación de pérdidas

La clave del éxito en el swing trading es la gestión de pérdidas. Todos los inversores experimentan pérdidas ocasionales en sus carteras. Los mejores operadores tienen en cuenta esas pérdidas y se centran en limitarlas.

La orden stop-loss es la forma en que los inversores gestionan sus pérdidas. Cuando un inversor coloca una orden de límite de pérdidas, vende sus acciones después de que el precio cae hasta cierto punto. En el comercio tradicional, muchos inversores colocan órdenes de pérdida máxima para caídas en el valor del 7% o del 8%. Cuando una acción cae un 7 % o un 8 % de lo que pagaron por ella, automáticamente se pone a la venta.

Los swing traders deben ser más estrictos en la gestión de pérdidas. Para estos comerciantes, un buen rango para ejecutar órdenes de stop-loss es de 1% a 3%. Esto evitará pérdidas importantes y, al mismo tiempo, permitirá que se obtengan ganancias de varias ganancias "pequeñas".

Buscando patrones en acciones de swing trading

El principal instrumento para la estrategia avanzada de comercio de swing es el análisis técnico. Esto implica estudiar y buscar patrones en los gráficos de precios de acciones. Estos gráficos suelen ser fácilmente accesibles en sitios financieros y de corretaje para cada acción.

Los operadores de swing buscan patrones para determinar la dirección general del movimiento del precio de una acción. Los siguientes son algunos de los patrones más comunes en las estrategias de swing trading.

Cabeza y hombro

Los patrones de cabeza y hombros representan tres picos de precios diferentes. La primera es cuando el precio de una acción alcanza un pico y luego se retrae un poco. El segundo es cuando alcanza un pico más alto que el anterior antes de volver a caer. El pico final alcanza la misma altura que el primer pico antes de bajar. La imagen parece una cabeza colocada entre dos hombros. Generalmente representa que una tendencia de movimiento ascendente está cerca de terminar.

Bandera

El patrón de una bandera se parece (espérelo) a una bandera unida a un asta. Muestra un movimiento corto muy agudo (el asta), seguido de un contramovimiento un poco más largo (la bandera). Después del segundo movimiento, el precio de la acción vuelve al movimiento representado por el asta de la bandera. Los comerciantes de swing usan patrones de bandera para encontrar puntos en subidas o bajadas para obtener ganancias modestas.

Copa y Asa

Un patrón de taza y asa tiene forma de "U" con una pequeña depresión en el lado derecho. Representa un largo período durante el cual el precio de las acciones desciende hasta un punto bajo y luego recupera gradualmente su valor. Luego, experimenta una caída más pequeña antes de volver a subir (el "mango"). El patrón de copa y asa indica una tendencia alcista. Los comerciantes de swing pueden emitir una orden de stop-buy cerca del punto superior del "mango" para maximizar los rendimientos.

Otros patrones que buscan los operadores de swing incluyen la cuña, el redondeo y el doble fondo, el doble techo y el banderín.

Soporte, Resistencia y Canales:Más Estrategias de Swing Trading

Apoyo y Resistencia

Los niveles de soporte y resistencia son partes vitales de un análisis técnico de acciones. Se refieren a la forma en que una determinada acción está en tendencia y se pueden utilizar para sugerir los mejores puntos para comprar o vender. Los operadores de swing rastrean estos niveles con gráficos que muestran el movimiento de precios en incrementos diarios.

El nivel de soporte es un punto por encima del precio actual de las acciones donde la compra es lo suficientemente fuerte como para superar la presión de vender. Es donde los comerciantes swing intentan comprar una acción antes de que suba de precio.

Como probablemente esperas, el nivel de resistencia es exactamente lo contrario. Es el punto de precio donde hay más presión para vender y ningún incentivo para comprar. Dado que los operadores de swing emiten órdenes de pérdida máxima entre el 1 % y el 3 % de la pérdida, los niveles de resistencia suelen ser más estrechos que los niveles de soporte.

Comercio de canales

Los canales indican un rango más amplio de soporte para las tendencias de resistencia. Se miden en múltiples incrementos. Un canal ascendente muestra una acción que se mueve hacia arriba. Verá precios máximos y mínimos, pero las subidas superarán en número a las caídas. Los canales descendentes representan lo contrario. Los canales horizontales muestran muy poca variación.

Algunos canales rastrean movimientos más precisos en el precio de una acción. Los operadores swing los utilizan con frecuencia para obtener indicaciones más exactas de buenos puntos en los que comprar o vender. Por ejemplo, un canal de Donchian consta de tres líneas. Uno marca el precio más alto durante un período determinado (generalmente 20 días), otro marca el más bajo y uno en el medio representa la mediana entre alto y bajo.

La Bollinger Band® también tiene tres líneas:máximos y mínimos de precios y el promedio móvil continuo entre ellos. Emplea desviaciones estándar para rastrear períodos en los que las acciones son más volátiles o más estables. Cuando las líneas alcanzan un punto de ruptura, es hora de hacer un movimiento importante, ya sea comprar o vender.

Hay varios otros tipos de canales:el canal de Fibonacci, el canal de Keltner y las bandas STARC. Cualquiera que elija, no confíe en uno solo de ellos. Los comerciantes de swing exitosos usan tres o más a la vez, a menudo superponiéndolos para obtener vistas más complejas.

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