Utilice ETF de sector inverso para mercados bajistas

Los ETF inversos se mueven en la dirección opuesta de los principales índices como el S&P 500 o el Dow Jones Industrial Average. Al comprar un ETF inverso, puede protegerse y / o beneficiarse de una caída en los principales índices o apostar en un mercado bajista, ya que estos ETF apreciarán su valor a medida que los mercados caigan.

Los comerciantes que creen que los mercados bajistas están por delante, pero solo en rincones específicos del mercado, Puede buscar ETF inversos del sector que aumentarán de valor a medida que caigan las acciones de ese sector. Muchos de los ETF del sector inverso también están apalancados, lo que significa que no solo buscan proporcionar un retorno inverso, pero uno que se multiplica por 2x o incluso 3x su punto de referencia.

A continuación se muestran tres ejemplos de ETF de sector inverso para mostrar cómo operan. Estos ejemplos pretenden ilustrar el concepto de ETF de sector inverso y deben interpretarse como asesoramiento de inversión.

Conclusiones clave

• Un ETF inverso es un fondo cotizado en bolsa (ETF) construido mediante el uso de varios derivados para beneficiarse de una disminución en el valor de un índice de referencia subyacente.
• Los ETF inversos permiten a los inversores ganar dinero cuando el mercado o el índice subyacente baja, pero sin tener que vender nada a corto.
• Los ETF de sector inverso aumentan cuando caen las acciones de un grupo industrial en particular.
• Los ETF inversos pueden ser un riesgo debido a su uso de apalancamiento. También pueden tener tarifas más altas que los ETF tradicionales.

1. Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)

Lanzado a principios de 2010, el Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS) busca proporcionar tres veces el rendimiento diario inverso PHLX Semiconductor Sector Index (SOX), una capitalización de mercado, un índice ponderado por capitalización compuesto por 30 empresas de semiconductores, lo que lo hace ideal para los comerciantes que desean hacer una apuesta agresiva contra el sector de los semiconductores. SOXS toma posiciones bajistas en la industria de semiconductores altamente concentrada mediante el uso de acuerdos de swaps, contratos de futuros, y ventas al descubierto.

Con un índice de gastos del 1.08% y activos de $ 117 millones (al segundo trimestre de 2021), la cartera de SOXS está dominada por sus diez nombres principales, haciendo del fondo una apuesta explícita contra un puñado de empresas. El fondo reequilibra su exposición a diario, lo que hace que los rendimientos a largo plazo sean difíciles de predecir debido a los efectos de la dependencia de la ruta y la capitalización.

2. ETF de ProShares UltraShort Financials (SKF)

El ETF de ProShares UltraShort Financials (SKF), creado en 2007, tiene como objetivo devolver el doble del rendimiento diario inverso del DJ Global United States (All) / Financials Index. El fondo ofrece un juego contra los principales bancos de EE. UU., seguro, bienes raíces, y sociedades de inversión, como Bank of America Corporation (BAC) y Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Tiene una comisión de gestión del 0,95% con activos de 12,5 millones de dólares.

SKF no está diseñado para ser un producto de inversión a largo plazo debido a su reequilibrio diario. SKF obtiene la exposición adicional mediante el uso de derivados e instrumentos del mercado monetario. Como resultado, Existe una falta de previsibilidad en los rendimientos a largo plazo del fondo.

3. ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)

Lanzado en 2010, ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS) intenta proporcionar el doble de exposición inversa a las empresas farmacéuticas y de biotecnología que cotizan en NASDAQ. El fondo realiza un seguimiento del índice de biotecnología NASDAQ. BIS tiene un margen medio considerable del 0,23%, haciéndolo más adecuado para el swing trading que el day trading. A junio de 2021, el ETF cobra una comisión de gestión del 0,95%.

El fondo normalmente tiene derivados e instrumentos del mercado monetario. Al igual que otros ETF inversos y apalancados, BIS pretende ser una herramienta táctica, no es una inversión de compra y retención y no se debe esperar que proporcione rendimientos de apalancamiento de índices superiores a un período de un día.