Gestión de inversiones alternativas:¿es segura?

Estos días, Gestión alternativa de inversiones es ofrecido por varias compañías financieras. Algunas características de la gestión de inversiones alternativas y sus aspectos relacionados se enumeran a continuación:

¿Qué es una inversión alternativa?

Una inversión alternativa es la inversión en instrumentos no tradicionales como los fondos de cobertura, bienes raíces, productos básicos e incluso en artes y vinos. En la mayoría de los casos, las empresas de gestión de inversiones alternativas agruparán los fondos de varios clientes y luego planificarán la oportunidad de inversión en varios vehículos de inversión. La principal ventaja de agrupar fondos es que, dado que la cantidad de dinero real se vuelve considerablemente grande, la dinámica de la oportunidad de inversión cambia drásticamente en comparación con una pequeña cantidad que se invierte. Este arreglo también permite desarrollar carteras diversificadas para todos los clientes del grupo de inversión.

Beneficios de las inversiones alternativas

Dependiendo del enfoque de la inversión, Las inversiones alternativas ofrecen una vía para el éxito incluso en tiempos de malas condiciones económicas, donde las tasas de interés reales son bajas y los mercados de valores tienen un rendimiento inferior dado el clima económico. Los vehículos de inversión como los fondos de cobertura pueden beneficiarse de los ciclos económicos negativos. Similar, inversiones en capital privado, El arte u otros productos básicos pueden ser muy específicos de la oportunidad y, en cierto modo, estar protegidos de factores externos en el medio ambiente.

Riesgos de la gestión de inversiones alternativas

Dado el amplio espectro de vehículos de inversión que se ofrecen dentro de la oportunidad de inversión alternativa, los inversores aficionados pueden tener dificultades para evaluar objetivamente determinadas inversiones y pueden depender en gran medida de las empresas de gestión de carteras o de los asesores de inversiones. Si bien esto ciertamente puede generar rendimientos rentables, es posible que dependa en gran medida de las investigaciones y decisiones de la empresa gestora. También debe tener en cuenta que las inversiones alternativas pueden ser menos líquidas que las inversiones estándar y potencialmente podrían ser mucho más volátiles. sin previo aviso.

Elección de una empresa de gestión de inversiones alternativa para minimizar los riesgos

No existen oportunidades de inversión 100% seguras. Por lo tanto, Es recomendable tanto para las personas que planean inversiones alternativas que estudien y revisen a fondo las oportunidades como para el administrador de la cartera. Ambos, Se debe evaluar la base a corto y largo plazo antes de comprometer dinero para la oportunidad.

La industria de la gestión de inversiones alternativas todavía está regulada y supervisada de manera bastante poco estricta, en gran medida de manera superficial. Por lo tanto, al elegir un asesor de activos alternativo, la debida diligencia es un factor clave para determinar los riesgos que enfrenta en este campo y con el asesor específico que elija. Debería considerar estudiar revisiones y datos de la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas (AIMA), que regularmente revisa e involucra a los participantes en este campo. En segundo lugar, debe tener una idea del vehículo de inversión y el segmento en el que desea invertir y determinar si su administrador de activos y su compañía tienen la experiencia para ayudarlo a invertir en este sector.