El director financiero moderno no puede ser todo para todas las personas

Las expectativas de los directores financieros están creciendo, pero hay ayuda disponible para cumplir con sus crecientes responsabilidades.

Imagínese la escena:una sala de espera del aeropuerto. (Es más divertido imaginar el mundo posterior a Covid, después de todo). Detecta a uno de tus clientes de Director Financiero (CFO), encorvado sobre su computadora portátil.

El atuendo informal de negocios estándar de Brooks Brothers se ha cambiado por una sudadera con capucha y jeans. Mirando hacia arriba, el director financiero le saluda con la mano. Están en camino a un hackathon de sostenibilidad, con la esperanza de contratar algunos codificadores y potencialmente un director de tecnología (CTO) para una de sus empresas de cartera.

El director financiero de hoy no solo se ve diferente, sino que tiene prioridades muy diferentes a las del pasado.

Algún día podrían proporcionar los elementos esenciales del valor liquidativo (NAV) y el libro mayor de pérdidas y ganancias. Las próximas podrían ser reuniones sobre recaudación de fondos, palabras clave de optimización de motores de búsqueda (SEO), botnets y medioambientales, conjuntos de datos de gobierno social y corporativo (ESG). El vocabulario, como el papel, se ha expandido.

La ayuda está a la mano para el asediado director financiero

Intertrust Group encuestó a 300 directores financieros de fondos de capital privado y sus inversores sobre la evolución de su papel a medida que crece la demanda de datos.

Según la investigación, realizado a finales de 2020-principios de 2021 en colaboración con Global Custodian, Los directores financieros esperan que los LP requieran actualizaciones de datos en áreas específicas de servicio con mucha más frecuencia. En efecto, El 64% de los directores financieros de todo el mundo esperan que la información sobre el rendimiento de la cartera en vivo o diaria se convierta en la norma en los próximos años.

Y la demanda de datos no se detiene ahí. Más de la mitad (57%) de los directores financieros esperan ser responsables de los informes de datos cibernéticos diarios o incluso en vivo. Los directores financieros también ven una mayor demanda de informes ESG y acuerdos de nivel de servicio (SLA):51% y 50% respectivamente.

Para poner esto en perspectiva, Intertrust Group estima que se invertirán $ 5.500 millones a nivel mundial durante los próximos cinco años para ayudar a abordar las crecientes demandas que los LP hacen a los CFO.

Entonces, ¿qué ayuda se puede proporcionar? Ya recibimos solicitudes para manejar proyectos especiales sobre temas como pérdidas y ganancias, o solicitudes específicas sobre la conciliación de una cartera. Para algunas empresas, Es posible que se necesite un CFO fraccional, comprometido para proporcionar liderazgo estratégico y experiencia a tiempo parcial o de proyecto, junto con servicios de administración para brindar experiencia en el sector o como un par de manos extra.

Después de todo, aquellos socios generales (GP) capaces de demostrar a sus LP que tienen supervisión de terceros en el mantenimiento de registros, la seguridad cibernética, Los servicios de conciliación y cumplimiento jurisdiccional de ESG tienen más probabilidades de ganar participación de mercado.

Fuente:Global Custodian en asociación con Intertrust Group, 2021, "El futuro director financiero de capital privado:evolucionando en la era digital"

La demanda de datos puede traer nuevas estructuras de tarifas

Sin duda, los directores financieros sienten la presión de proporcionar la calidad y cantidad de informes que esperan sus fundadores y LP. Y esta creciente demanda de datos avivará el debate sobre las tarifas de gestión que los médicos de cabecera pueden cobrar razonablemente por encima del 2% estándar.

Podríamos, por ejemplo, Vea el desarrollo de diferentes clases de servicios y estructuras de tarifas para los LP que desean informes diarios o en vivo.

Hasta los conjuntos de datos ESG, por ejemplo, están estandarizados en toda la industria, Los LP no tendrán más remedio que exigir información personalizada. Proporcionar este nivel de servicio para cada LP supondrá un gasto considerable para las empresas de cartera y los recursos de los GP. Pero esta variedad puede resultar rentable si los hitos de ESG cada vez más sólidos impulsan un rendimiento de la cartera más sólido.

Empresas como Intertrust Group pueden ganar mucho desarrollando soluciones tecnológicas internas para satisfacer nuestros perfiles cambiantes de inversores.

Por ejemplo, nuestro Centro de Excelencia en la India ha desarrollado una solución digital para proporcionar servicios de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML) para clientes con un número creciente de inversores minoristas. También hemos integrado una solución plug-and play para un cliente de fondos criptográficos, permitiéndoles validar activos en carteras criptográficas. Este tipo de tecnología automatizada permite que los servicios mejoren mientras se mantienen bajos los costos.

Pero, ¿pueden los médicos de cabecera de fondos emergentes o incluso las empresas de adquisición con fines especiales (SPAC) soportar el tiempo y los costes adicionales necesarios para la elaboración de informes diarios y personalizados sin ayuda?

Es posible que todas estas responsabilidades adicionales ya mantengan despiertos a algunos directores financieros por la noche. Lo que podría endulzar sus sueños es una relación simbiótica CFO-CTO o incluso la ayuda de un consultor externo. No es fácil ser el director financiero de todo.

Cómo Intertrust Group puede ayudar a las empresas

• Tenemos amplitud, capacidad de extremo a extremo y brinde a los LP y GP una revisión única de sus fondos.
• Somos el mayor proveedor de vehículos de compra especial (SPV) para el mercado de capital privado, administrando 18, 000 en los principales centros de financiación del mundo.
• Somos el único proveedor de servicios de depósito en garantía autorizado por un banco central en Europa con experiencia en la facilitación de SPAC. Nuestros acuerdos de fideicomiso hechos a medida están orientados a atender transacciones transfronterizas, regido por las leyes de muchas jurisdicciones clave.
• Brindamos tecnología de punta para plataformas de administración de fondos de un extremo a otro.

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