¿Qué significan las crecientes demandas de datos ESG para los administradores de fondos de cobertura?

Conclusiones clave de la conferencia de datos ESG de la cumbre de líderes operativos europeos de HFM

El impulso hacia la inversión ASG sin duda ha cambiado la forma en que los inversores, los clientes y los reguladores ven las carteras de inversión. Ahora es común que los inversores soliciten a los administradores de fondos de cobertura y de capital privado complejos, conjuntos de datos ESG detallados para sus inversiones.

Al mismo tiempo, los reguladores exigen informes de datos ESG más detallados, aunque actualmente no existe una forma estándar de proporcionar o presentar esto.

Este llamado a informes más oportunos y precisos no desaparecerá. Todo lo contrario. Tampoco se limita a los fondos europeos. La presentación de informes de datos ESG se está convirtiendo en un problema global para los gerentes de todas las jurisdicciones. En la reciente Cumbre Europea de HFM, Jonathan White de Intertrust Group se unió a un panel de expertos de líderes del sector de fondos de cobertura europeos para discutir los desafíos resultantes en Ecosistemas y estrategias de datos:complejidad, Demandas y escalabilidad de los inversores para los datos y la generación de informes ESG.

¿Cuáles son los desafíos clave para los informes de ESG para los administradores de fondos de cobertura?

El panel describió tres desafíos operativos clave para los fondos de cobertura:

• Recopilar y analizar una gran cantidad de datos complejos
• Poder escalar donde sea necesario
• Adaptarse a los requisitos que cambian rápidamente

La búsqueda de datos ESG coherentes y detallados aumenta el tiempo y el costo involucrados en la recopilación, cotejar y codificar grandes cantidades de información de cartera. Los gestores de fondos encuentran cada vez más que las abrumadoras demandas interfieren con sus actividades principales de gestión de inversiones y generación de alfa.

¿Podemos predecir cómo se desarrollará el panorama de datos ESG?

Si bien la mayoría está de acuerdo en que el impulso hacia la inversión y los informes ESG es bienvenido y está aquí para quedarse, Actualmente no existe un método estandarizado para entregar y presentar datos.

Probablemente falten entre tres y cinco años para la estandarización. Mientras tanto, los gerentes están luchando por proporcionar datos para satisfacer las demandas tanto de los inversores como de los reguladores.

Y aunque la tecnología puede ayudar, es perfectamente posible encontrar una solución que se adapte a las solicitudes actuales de los inversores, solo para descubrir que las demandas han cambiado en unos pocos meses. Los administradores de fondos están luchando por mantenerse al día con estos estándares en constante cambio.

Los datos ESG deben ser transparentes y adaptables para responder a esta imprevisibilidad y cambio rápido. Es por eso que muchas organizaciones están recurriendo a socios tecnológicos especializados para brindar soluciones flexibles. Los proveedores de servicios pueden ofrecer orientación y experiencia para personalizar los estándares de informes de ESG y crear un sistema escalable y preparado para el futuro para recopilar y presentar datos.

¿Cuáles son las implicaciones de equivocarse en los informes ESG?

Aparte de las sanciones reglamentarias que podrían desencadenarse al no proporcionar informes ESG coherentes, También existe un riesgo para la reputación de los administradores de fondos de cobertura.

Los gerentes quieren poder brindar información de manera oportuna y organizada a reguladores e inversionistas. Pero les preocupa equivocarse en el proceso, lo que podría dar lugar a una tergiversación de sus actividades.

Al poder cuantificar y analizar datos ESG dentro de una cartera de inversiones, los administradores eliminan el riesgo de sus propiedades y pueden mitigar las acusaciones de "lavado verde".

¿Cómo puede un socio tecnológico ayudar a los fondos de cobertura y el capital privado a informar los datos ESG?

Un socio tecnológico como Intertrust Group tiene la infraestructura, conocimiento y comprensión para asumir la recopilación de datos, análisis e informes, dejar que los gestores de fondos se centren en los inversores y sus principales estrategias de inversión.

Una asociación permite a los gerentes recopilar y normalizar grandes cantidades de datos dispares, proporcionando herramientas para obtener resultados de informes más precisos y flexibles. Luego, esto puede presentarse en un conjunto de datos coherente que satisfaga a los inversores y reguladores.

Tener un solo conjunto de datos puede ser útil para administradores de fondos de todos los tamaños, pero es particularmente útil para los más pequeños, fondos de puesta en marcha, o empresas que deseen mejorar la eficiencia de tiempo y costos al dejar de tratar de administrar todas sus obligaciones de datos internamente.

Un socio experto puede eliminar algunos de estos desafíos y brindar asesoramiento, orientación e infraestructura sin afectar las principales actividades de inversión de la empresa.