Los mejores fondos de alta y mediana capitalización para considerar invertir en 2019

Con la recategorización de los esquemas de fondos mutuos, surgió una nueva categoría de fondos mutuos:el Fondo de mediana y gran capitalización.

El sistema que ha desarrollado SEBI ahora ha 36 categorías de fondos mutuos.

La idea básica de las categorías es que se pueden dividir los fondos en diferentes categorías según los usos y características de la inversión.

Mejores fondos de alta y mediana capitalización 2019 - Detalles

Como sugiere el nombre, esta categoría de fondos, invertir principalmente en empresas grandes y medianas. Aquí están los 5 mejores fondos de alta y mediana capitalización para 2018.

1. Principal Emerging Bluechip Fund

Este es uno de los mejores fondos de alta y mediana capitalización para invertir en 2018. Es un fondo de capital variable y conlleva un riesgo muy alto. Sin embargo, este fondo ha demostrado ofrecer una rentabilidad decente y su rentabilidad desde su lanzamiento es del 23,81%.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 de enero de 2013 Valor liquidativo (13 de diciembre de 2018) $ 106 Tipo de plan Directo Calificación por Groww 3 estrellas AUM (tamaño del fondo) $ 1, 625 Cr Riskómetro Muy alto SIP mínimo 500 ₹ SWP mínimo 500 ₹ Rendimiento con su punto de referencia Ha superado consistentemente su referencia NIFTY Large Midcap 250 TRI desde su lanzamiento. Antigüedad del fondo 5 años de edad Índice de gastos 1,25% Salir de carga Si se canjea la apuesta. 0 año a 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

Análisis

Este fondo de cinco estrellas ha superado su índice de referencia por un amplio margen desde su lanzamiento.

El fondo busca empresas con buenas perspectivas de crecimiento y ratios de rentabilidad durante los próximos dos o tres años.

Busca empresas con un buen historial de gestión y también cotiza a valoraciones atractivas. Específicamente busca acciones propiedad de instituciones.

El fondo suele aparcar el 40% cada uno en empresas de gran y mediana capitalización, con una asignación residual de pequeña capitalización. En tiempos recientes, ha tenido sobrepeso en empresas de gran capitalización, relativo a la categoría.

Valores en cartera

2. Renta variable emergente de Canara Robeco

Este es el fondo con mejor rendimiento en la categoría de fondos de alta y mediana capitalización. Es un fondo con alto riesgo y ha dado una rentabilidad del 25,87% desde su lanzamiento.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 de enero de 2013 NAV (26 de julio de 2018) $ 93.9 Tipo de plan Directo Calificación por Groww 4 estrellas AUM (tamaño del fondo) $ 3, 937 Cr Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo $ 1, 000 SWP mínimo $ 1, 000 Rendimiento con su punto de referencia Constantemente ha superado a su índice de referencia S&P BSE 200 TRI desde su lanzamiento. Antigüedad del fondo 5 años de edad Índice de gastos 0,96% Salir de carga Si se canjea la apuesta. 0 año a 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

Análisis

Este fondo ha recibido una calificación de cinco estrellas.

Es un fondo independiente del sector, que busca oportunidades en todos los sectores con un sesgo hacia las empresas de mediana capitalización.

Su intento es identificar empresas que tengan potencial para convertirse en líderes del mañana en sus respectivos sectores.

Utiliza un enfoque de crecimiento a un precio razonable para elegir empresas que muestren un crecimiento de ingresos constante, más alto que el del mercado.

Tenencia

3. Fondo DSP BlackRock Equity Opportunities

Este fondo no ha tenido un buen desempeño en el último año. Es un fondo con riesgo moderadamente alto pero que ha dado una rentabilidad del 17,35% desde su lanzamiento.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 de enero de 2013 NAV (26 de julio de 2018) 217,3 ₹ Tipo de plan Directo Calificación por Groww 3 estrellas AUM (tamaño del fondo) $ 5, 326 Cr Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 500 ₹ SWP mínimo 500 ₹ Rendimiento con su punto de referencia No ha superado sistemáticamente su rendimiento de referencia NIFTY 50 Total Return desde su lanzamiento. Antigüedad del fondo 5 años de edad Índice de gastos 1,09% Salir de carga Si se canjea la apuesta. 0 año a 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

Análisis

El esquema tiene como objetivo generar una revalorización del capital a largo plazo. El objetivo secundario es la generación de ingresos y la distribución de dividendos, de una cartera constituida por valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable.

Es un fondo de capitalización flexible https://groww.in/blog/top-10-mid-cap-mutual-funds/ sin límite de capitalización de mercado predefinido. Sin embargo, el fondo ha tenido un sesgo hacia las grandes capitalizaciones.

En tiempos recientes, el fondo ha mantenido un 70% más una exposición de gran capitalización, con acciones de mediana capitalización en alrededor del 20%.

Tenencia

4. Fondo de oportunidades de crecimiento de Invesco India

Es un fondo con riesgo moderadamente alto pero que ha dado una rentabilidad del 17,35% desde su lanzamiento.

Información clave

Fecha de lanzamiento 01 de enero de 2013 NAV (26 de julio de 2018) $ 35.2 Tipo de plan Directo Calificación por Groww 5 estrellas AUM (tamaño del fondo) ₹ 892 Cr Riskómetro Moderadamente alto SIP mínimo 500 ₹ SWP mínimo $ 1, 000 Rendimiento con su punto de referencia Ha superado sistemáticamente a su índice de referencia S&P BSE 250 Large MidCap TRI desde su lanzamiento. Antigüedad del fondo 5 años de edad Índice de gastos 1,09% Salir de carga Si se canjea la apuesta. 0 año a 1 año; La carga de salida es del 1%; Escribe Abierto

Análisis

El plan busca generar una revalorización del capital a partir de una cartera diversificada de instrumentos predominantemente de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de gran y mediana capitalización.

Dada la volatilidad en los mercados de valores, Es crucial estar con empresas de gran tamaño debido a su presencia establecida desde hace mucho tiempo en la parte organizada de la economía.

Por lo tanto, Los inversores de fondos mutuos deben considerar el esquema de crecimiento de Invesco India, que se centra principalmente en empresas tan grandes.

Tenencia

¿Qué es la categoría de fondos de mediana y gran capitalización?

Actualmente, algunos esquemas de gran capitalización tienen una parte considerable de acciones de mediana capitalización en sus carteras.

Sin embargo, Existe la preocupación de que este "cambio de estilo" ponga en riesgo a los inversores. Ésa es la razón principal para introducir esta nueva categoría de fondos de renta variable de mediana y gran capitalización.

Según la definición de SEBI, La categoría de fondos de gran y mediana capitalización tiene que invertir un mínimo del 35% en acciones de gran y mediana capitalización cada una, mientras que el resto se puede invertir de cualquier manera.

Más allá del 75%, un administrador de fondos es libre de variar la asignación.

Detalles clave:

Tipo de esquema Esquema de acciones Definición Un fondo mutuo de capital variable que invierte en acciones de alta y mediana capitalización del mercado indio Asignación de activos Inversión mínima en acciones y instrumentos relacionados con acciones de acciones de gran capitalización - 35% de los activos totales y acciones de mediana capitalización - 35% de los activos totales

Estilo de inversión

Si considera la asignación, entonces es similar a un fondo de capitalización múltiple.

La diferencia dentro de estas dos categorías es que el fondo de capitalización múltiple no se limita a una asignación estricta, entre acciones de alta y mediana capitalización.

La única condición es que debe cumplir es invertir un mínimo del 65% en instrumentos relacionados con la renta variable.

Cosas para recordar

Siga las pocas cosas importantes que siempre debe recordar antes de invertir en fondos mutuos:

1.Tasas más altas

No invierta ciegamente en el fondo con la mayor rentabilidad. Invierta en función de la duración que desee invertir.

La situación financiera de cada persona es diferente. Evalúe los fondos que invierte en usted mismo, no invierta en un fondo debido a su popularidad.

2. SIP

Los fondos mutuos orientados a la renta variable son los mejores para la tenencia de inversiones a largo plazo y a través de Plan Sistemático de Inversiones (SIP).

SIP es una opción mucho mejor y más segura para invertir en fondos mutuos orientados a acciones.

Plan directo para fondos mutuos le brinda mayores rendimientos en comparación con el plan regular de esquemas de fondos mutuos.

STP La ruta es la mejor para todos aquellos inversionistas que desean invertir una suma global en esquemas de fondos mutuos porque de esta manera obtienen los beneficios duales de la inversión de riesgo comparativo.

3.Revise su inversión

Es importante que revise su inversión de vez en cuando, pero no con demasiada frecuencia. Una vez, unas pocas semanas es suficiente.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww