Los 21 mejores ETF para comprar para un próspero 2021
imágenes falsas
Parecería una tontería predecir los mejores fondos cotizados en bolsa (ETF) para 2021. Después de todo, 2020 nos recordó lo impredecible que puede ser el mercado.
Afortunadamente, de eso no se trata esta función anual.
Los mejores ETF para 2021, como en años anteriores, incluyen fondos optimistas diseñados para aprovechar varias tendencias que las mentes más brillantes de Wall Street esperan liderar en el próximo año.
Sin embargo, al mercado no le importan las fechas arbitrarias de nuestro calendario. Y como lo demostró 2020, de todos modos, las cosas no siempre salen según lo planeado. Por lo tanto, nuestra lista anual también incluye algunos ETF que se pueden llevar a cualquier lugar durante todo el año, e incluso un par de fondos defensivos que solo puede aprovechar cuando parezca que hay problemas en camino.
Estamos orgullosos de nuestra lista 2020. Los 20 fondos completos arrojaron un rendimiento total (precio más dividendos) del 16,1%, más de un punto porcentual mejor que el 14,9% del S&P 500. La porción de capital funcionó mucho mejor, con un promedio de ganancias del 20,7% para derrotar al mercado en general.
Entonces, ¿qué nos depara el 2021? Goldman Sachs, que asume que el S&P 500 cerrará 2020 a las 3, 700, cree que hay otro 16% de alza el próximo año gracias en parte a un repunte masivo del 29% en las ganancias. Bajo el mismo supuesto, Precio objetivo de fin de año de Piper Sandler de 4, 225 representaría una ganancia del 14% para el S&P 500. Y en la perspectiva de inversión de Kiplinger para 2021, La editora ejecutiva Anne Kates Smith dice que los rendimientos serán "más en la línea de porcentajes altos de un solo dígito a bajos de dos dígitos".
Nadie espera que el mercado suba en línea recta. El comienzo de 2021 podría ver volatilidad debido a brotes de COVID-19 a gran escala. Hablando en general, aunque, la mayoría de los analistas creen que las vacunaciones generalizadas impulsarán gradualmente tanto la economía como las acciones. Se espera que los sectores cíclicos y orientados a valores sean los mayores beneficiarios.
Aquí están los 21 mejores ETF para comprar para 2021. Esta es una selección intencionalmente amplia de ETF que cumplen una serie de objetivos diferentes. No sugerimos que los inversores salgan y guarden todos y cada uno de estos fondos en sus carteras. En lugar de, Siga leyendo y descubra qué fondos bien construidos se ajustan mejor a lo que está tratando de lograr, desde jugadas de compra y retención hasta stop-gap defensivos y de alto riesgo, disparos de alta recompensa.
Los datos corresponden al 14 de diciembre. Los rendimientos representan el rendimiento de los últimos 12 meses, que es una medida estándar para los fondos de capital.
Vanguard S&P 500 ETF
imágenes falsas
- Escribe: Mezcla de gran capitalización
- Los activos bajo gestión: $ 172.5 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,6%
- Gastos: 0,03%, o $ 3 anuales por cada $ 10, 000 invertidos
Comenzamos nuestra lista de los mejores ETF de 2021 con una cara familiar:el aburrido ol ' Vanguard S&P 500 ETF (VOO, $ 335.01), que simplemente rastrea el índice S&P 500 principalmente de acciones de primera clase de EE. UU. Y probablemente lideremos con él en los próximos años.
Este es el por qué.
INFORME ESPECIAL GRATUITO:Guía de conversiones Roth de Kiplinger
En abril de 2020, S&P Dow Jones Indices publicó su informe anual sobre fondos administrados activamente y su desempeño en comparación con sus índices de referencia. Y otra vez no fue bonito:
"Los fondos de gran capitalización lograron un gran éxito en la década, por décimo período consecutivo de un año, la mayoría (71%) tuvo un rendimiento inferior al S&P 500. Su consistencia en no superar el rendimiento cuando la Fed estaba en espera (2010-2015), aumento de las tasas de interés (2015-2018), y la reducción de tasas (2019) merece una mención especial, con el 89% de los fondos de gran capitalización con un rendimiento inferior al S&P 500 durante la última década ".
Como diría Niles Crane:"¡No es una pelea, es una ejecución!"
Este es el desempeño de profesionales experimentados a quienes se les paga, y pagó bien, para seleccionar acciones para sus clientes. Entonces, ¿qué se puede esperar razonablemente de los inversionistas familiares que solo tienen una o dos horas al mes para revisar sus inversiones? Todas las cosas consideradas, simplemente pareo el mercado es respetable.
El Vanguard S&P 500 ETF hace precisamente eso, lo que le brinda exposición a las 500 compañías dentro de las compañías con sede en su mayoría en los EE. UU. que cotizan en las principales bolsas de valores estadounidenses. Es lo que mucha gente piensa cuando piensa en "el mercado, "dada su amplia y diversa gama de componentes.
No lo es, sin embargo, perfectamente equilibrado. Al escribir, el SPY se invirtió más de una cuarta parte en acciones de tecnología como Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), pero tenía solo un 2% de "peso" (el porcentaje de activos invertidos en una acción) en empresas de energía como Exxon Mobil (XOM) y Chevron (CVX).
También, el S&P 500 está ponderado por capitalización de mercado. Eso significa que cuanto mayor sea la acción, cuantos más activos invierta la VOO en esa acción, y, por tanto, mayor influencia tiene la acción sobre el rendimiento. Esto podría ser un riesgo si los inversores "rotan" de los destacados de 2020 con una gran ponderación, como Apple, Microsoft, Amazon.com (AMZN) y, al 21 de diciembre, Tesla (TSLA), y en acciones con menos influencia en (o fuera de) el S&P 500.
Pero, como todos los años, lo que queda por delante se desconoce. Qué es conocido es que los inversores suelen estar bien atendidos por tener Exposición eficiente al mercado de valores más amplio de EE. UU. Y es por eso que VOO pertenece a nuestros mejores ETF para comprar para 2021.
Obtenga más información sobre VOO en el sitio del proveedor de Vanguard.
ETF de iShares ESG Aware MSCI USA
imágenes falsas
- Escribe: Mezcla de gran capitalización (criterios ESG)
- Los activos bajo gestión: $ 12,7 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,3%
- Gastos: 0,15%
Una de las tendencias más destacadas de los últimos años ha sido un cambio hacia la priorización ambiental, gobierno social y corporativo, o ESG, Criterios. Los inversores que están preocupados por todo, desde las prácticas sostenibles hasta la representación de minorías en las salas de juntas de las empresas, están exigiendo cambios.
Y las empresas estadounidenses están descubriendo cada vez más que vale la pena escuchar.
"Las razones del sólido desempeño de los fondos ESG pueden variar y deben evaluarse caso por caso, "dice SSGA Carlo M. Funk, Responsable de estrategia de inversión ESG en EMEA para State Street Global Advisors. "Además, sin embargo, el año extraordinario de 2020 respalda nuestra visión principal:las empresas con un gobierno corporativo superior y mejores prácticas ambientales y sociales que sus pares muestran una mayor capacidad de recuperación y preservan el valor a largo plazo de manera más efectiva en tiempos de tensión en el mercado ".
Los inversores están hablando con sus activos, también, y en voz alta. Todd Rosenbluth, Jefe de investigación de ETF y fondos mutuos para CFRA, dice que "las entradas netas a los ETF de ESG amplios, que se centran en el medio ambiente, métricas sociales y de gobernanza, más del triple en los primeros 11 meses de 2020 en relación con 2019 ".
Liderar el camino ha sido el ETF de iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU, $ 83,57), que vio $ 9.3 mil millones en entradas durante ese tiempo.
ESGU realiza un seguimiento del MSCI USA Extended ESG Focus Index, que se compone de acciones de alta y mediana capitalización que MSCI ha determinado que poseen características ESG positivas. El índice también excluye empresas como fabricantes de armas y empresas tabacaleras. así como aquellos "involucrados en controversias comerciales muy severas".
Este grupo diversificado de más de 340 empresas puede actuar como una participación central de gran capitalización. Ha sido fructífero, también - ESGU ha superado el VOO mencionado anteriormente, 19,4% a 15,4%, sobre una base de rendimiento total (precio más dividendos) hasta la mayor parte de 2020. Y debería ser uno de los mejores ETF para 2021 si está buscando una exposición ESG fundamental.
Solo tenga en cuenta que, como VOO, ESGU no está perfectamente equilibrado, ya sea - casi el 30% de las participaciones del fondo se invierte en tecnología, y tiene menos del 3% de exposición cada uno en cuatro sectores diferentes. También, la idea de lo que es éticamente aceptable varía de persona a persona, por lo que es posible que no esté de acuerdo con los criterios de ESGU. Entonces, si ESGU no es para ti, considere estos otros fondos ESG en su lugar.
Obtenga más información sobre ESGU en el sitio del proveedor de iShares.
ETF de Vanguard Value
imágenes falsas
- Escribe: Valor de gran capitalización
- Los activos bajo gestión: $ 61,4 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 2,7%
- Gastos: 0,04%
A partir de finales de la década de 1920, value investing pasó unas buenas ocho décadas golpeando los pantalones de la inversión de crecimiento. Eso se siente como hace una eternidad sin embargo. Porque desde la Gran Recesión, El crecimiento, liderado en gran parte por la tecnología y los nombres relacionados con la tecnología, ha dejado el valor en el polvo.
La mayoría de los años escucharás algunas predicciones de que "el valor es debido, "pero esos gritos se han vuelto más fuertes y amplios a medida que la economía intenta salir de la recesión. De hecho, El valor está de moda a medida que los analistas miran hacia 2021.
"Creemos que las acciones de valor pueden estar preparadas para beneficiarse de una economía en aceleración antes de volver a la 'vieja normalidad' de un crecimiento económico estructuralmente deteriorado, "escriben los estrategas de Invesco Brian Levitt y Talley Léger. Vanguard está de acuerdo, señalando que "partes del mercado de valores de EE. UU., incluidos los sectores orientados al valor, se proyecta que tengan retornos algo más altos después de un período prolongado de bajo rendimiento significativo ".
Sin embargo, sumergirse en acciones individuales podría ser peligroso, como dicen los analistas de BlackRock, si bien el valor podría avanzar en 2021, "Creemos que cualquiera de las empresas ... enfrenta desafíos estructurales que se han visto exacerbados por la pandemia.
Una forma de evitar que un valor único te explote en la cara es invirtiendo en todo el estilo a través de fondos como ETF de Vanguard Value (VTV, $ 116,97). Este fondo indexado de bajo costo tiene aproximadamente 330 acciones de alta y mediana capitalización de EE. UU. Que se ven atractivas según las métricas de valor, incluida la relación precio-ganancias (P / E), adelante P / E, precio de reserva, precio de venta y precio de dividendo.
VTV se encuentra entre los mejores ETF para 2021 dadas sus tarifas, simplicidad y exposición a un potencial semillero de rentabilidades en el próximo año. Este fondo con calificación Morningstar Gold "es uno de los fondos de gran valor más baratos disponibles, una excelente, estrategia de baja rotación que representa con precisión el conjunto de oportunidades disponible para sus pares, "según el director de Morningstar, Alex Bryan.
El VTV está lleno de fichas azules de la vieja guardia como Johnson &Johnson (JNJ) y Procter &Gamble (PG), por no hablar de Berkshire Hathaway (BRK.B), dirigido por Warren Buffett, que sabe un par de cosas sobre valorarse a sí mismo. También rinde mucho más que el mercado en este momento, haciéndolo apropiado para los inversores con mentalidad de ingresos que desean aferrarse a él mucho después de que 2021 llegue a su fin.
Obtenga más información sobre VTV en el sitio del proveedor de Vanguard.
ETF de Distillate U.S. Fundamental Stability &Value
imágenes falsas
- Escribe: Valor de gran capitalización
- Los activos bajo gestión: $ 202.1 millón
- Rentabilidad por dividendo: 0,8%
- Gastos: 0,39%
El valor está en el ojo del espectador. Lo que un inversor podría ver como valor, otro podría simplemente verlo como barato.
Introducir el ETF de Distillate U.S. Fundamental Stability &Value (DSTL, $ 35,78), que se mantiene entre nuestros mejores ETF por tercer año consecutivo.
DSTL no depende de P / E, PD, ni una serie de otras métricas de valor más tradicionales. En lugar de, el ETF se centra en el flujo de caja libre (las ganancias en efectivo que quedan después de que una empresa realiza cualquier gasto de capital necesario para mantener el negocio) dividido por su valor empresarial (otra forma de medir el tamaño de una empresa que comienza con la capitalización de mercado, luego toma en cuenta la deuda adeuda y el efectivo disponible).
Este "rendimiento del flujo de caja libre" es mucho más confiable que las valoraciones basadas en las ganancias, dice Thomas Cole, CEO y cofundador de Distillate Capital. Esto se debe a que las empresas informan diferentes tipos de resultados financieros, los que cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), seguro, pero cada vez más, los que no, también.
Distillate U.S. Fundamental Stability &Value ETF comienza con 500 de las empresas más grandes de EE. UU., luego elimina los que son costosos según su definición de valor, así como aquellos con altos niveles de endeudamiento y / o flujos de efectivo volátiles.
El resultado, en este momento, es una cartera con una gran cantidad de acciones tecnológicas (25%), aunque más delgado que el 32% que lucía en esta época el año pasado. La industria (19%) y la atención médica (19%) también representan una gran parte de los activos. Col, en una actualización trimestral para inversores, escribe que después de su reequilibrio más reciente, la estrategia "tiene fundamentos a largo plazo significativamente más estables y menos apalancamiento financiero que el índice S&P 500, que creemos seguirán siendo atributos importantes en medio de las continuas presiones económicas a corto plazo ".
La prueba está en el pudín, eso dicen, y los inversores en DSTL han disfrutado cada cucharada. Este joven fondo, lanzado el 23 de octubre, 2018, ha obtenido un rendimiento del 47,9% desde entonces, no solo superando a los tres ETF de mayor valor en un promedio de 30 puntos porcentuales, pero superando al S&P 500 por unos sólidos 10 puntos.
"Creemos que el valor funciona ", Dice Cole." No creemos que realmente haya dejado de funcionar ".
Obtenga más información sobre DSTL en el sitio del proveedor de Distillate Capital.
ETF de pequeña capitalización de Schwab en EE. UU.
imágenes falsas
- Escribe: Mezcla de pequeña capitalización
- Los activos bajo gestión: $ 12.5 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,2%
- Gastos: 0,04%
Sam Stovall, Estratega jefe de inversiones en CFRA, señala que desde 1979, cuando se creó el índice de referencia de pequeña capitalización Russell 2000, ha arrojado un rendimiento del 15,9% en promedio durante el primer año del ciclo presidencial de cuatro años.
Es un dato más divertido que prescriptivo, pero hay muchas más razones tangibles para creer que la pequeña capitalización extenderá su recuperación hasta el 2021.
"Las empresas de pequeña capitalización generalmente superan a las de gran capitalización cuando la economía se está recuperando y está surgiendo un nuevo ciclo crediticio, "dicen los analistas de Invesco." El ajuste de los diferenciales de los bonos corporativos de alto rendimiento se ve favorecido por la abundante liquidez del banco central, una recuperación económica gradual, rebotando los beneficios corporativos, mejorar las condiciones crediticias y disminuir la volatilidad.
"Eso debería sonar familiar porque esos son los vientos de cola que están detrás de las acciones de pequeña capitalización".
los ETF de pequeña capitalización de Schwab en EE. UU. (SCHA, $ 86.31) es un simple, Una forma eficaz y extremadamente diversificada de invertir en empresas de pequeña capitalización. La cartera de más de 1, 700 acciones no es un fondo puro de pequeña capitalización:menos de la mitad están en el espacio de mediana capitalización. Pero lo más importante todas estas acciones están mucho más ligadas a la economía nacional, por tanto, si Estados Unidos está a punto de recuperarse en 2021, SCHA debería ser uno de los mejores ETF para aprovecharlo.
Principales participaciones como Novocure (NVCR), Caesars Entertainment (CZR) y Cloudflare (NET) representan cada uno solo alrededor del 0,4% del peso del fondo, por lo que está claro que ninguna acción va a llenar esta cartera. Pero SCHA se inclina más hacia algunos sectores que otros:salud (18,4%), industrial (15,3%) y financiero (15,1%) son los mejores en este momento. Por lo tanto, los inversores disfrutarán de una exposición significativa a algunas de las mejores jugadas de rotación del próximo año.
Mejor de todo, El fondo de pequeña capitalización de Schwab es lo más barato posible. Los datos de Morningstar muestran a SCHA como el fondo de acciones de pequeña capitalización de menor costo del mercado con solo cuatro puntos básicos, que asciende a $ 4 anuales por cada $ 10, 000 invertidos.
Obtenga más información sobre SCHA en el sitio del proveedor de Schwab.
Fondo SPDR del sector industrial selecto
imágenes falsas
- Escribe: Sector (Industriales)
- Los activos bajo gestión: $ 16,4 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 1,6%
- Gastos: 0,13%
La sensibilidad de las acciones industriales a las economías estadounidenses y mundiales las convirtió en uno de los sectores del S&P 500 más afectados durante el mercado bajista. de 40% hasta el fondo del 23 de marzo frente al 31% del índice más amplio.
Ha vuelto rugiendo desde entonces, sin embargo, y actualmente está de moda como una de las opciones de cambio favoritas de los analistas para 2021.
"Estamos mejorando Industriales de una calificación Neutral a Sobreponderada, ", dice Craig Johnson, estratega técnico de mercado de Piper Sandler." El sector continúa reportando una impresionante (fuerza relativa) y ofrece apalancamiento al tema de la reapertura ". Goldman Sachs señala que las acciones industriales tienen las estimaciones de tasa de crecimiento de ganancias de consenso más altas para cualquier sector, con los profesionales modelando una recuperación del 79% en 2021.
No hay un montón de opciones de sector amplio. Pero el Fondo SPDR del sector industrial selecto (XLI, $ 87,62), el más grande entre los ETF industriales, hace el truco muy bien.
El XLI tiene las 73 acciones del sector industrial en el S&P 500. Naturalmente, que se inclina hacia las mayúsculas en primer lugar, y dado que el fondo está ponderado por capitalización de mercado, las acciones más grandes controlan las mayores ponderaciones. Pero arriba sosteniendo Honeywell (HON), la industria diversificada recientemente elevada al promedio industrial Dow Jones, representa solo el 5,7% de los activos, una ponderación significativa, pero no preocupante. Operador ferroviario Union Pacific (UNP, 5,2%) y el fabricante de aviones Boeing (BA, 4.6%) son los siguientes más grandes después de eso.
Alejándome un poco, tiene una gran exposición a la industria aeroespacial y de defensa (19,6%), maquinaria (19,3%) y conglomerados industriales (14,8%):todos ellos probables beneficiarios a medida que la economía mundial vuelva a ponerse en marcha. También obtiene trozos de tamaño decente en carreteras y ferrocarriles (11,9%), flete aéreo (8,2%) y material eléctrico (5,7%).
Obtenga más información sobre XLI en el sitio del proveedor de SPDR.
ETF de Invesco WilderHill Clean Energy
imágenes falsas
- Escribe: Temático (energía limpia)
- Los activos bajo gestión: $ 1.7 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 0,4%
- Gastos: 0,70%
los ETF de Invesco WilderHill Clean Energy (PBW, $ 89.11) es un fondo Kip ETF 20 que se desempeñó extremadamente bien en 2020. Este fondo, que invierte en 46 acciones de energía verde, como empresas de energía solar, mineros de litio y fabricantes de vehículos eléctricos:ha obtenido una rentabilidad del 162% hasta mediados de diciembre de 2020, lo que lo convierte en uno de los cinco principales ETF de acciones del mercado.
Dependiendo de cómo caigan las fichas de dominó políticas, PBW debería al menos volver a ser productivo en 2021, si no, terminar como uno de los mejores ETF del año una vez más.
"La energía verde y los vehículos eléctricos fueron una de las piezas centrales de la plataforma de campaña del presunto presidente electo Biden, como ha propuesto nuevos incentivos fiscales, compras del gobierno, y otras medidas en beneficio de los vehículos eléctricos, "dice el analista de CFRA Garrett Nelson.
Cuán amigable con el medio ambiente es la administración depende un poco de cuán acomodaticia es el Congreso, por lo que la segunda vuelta de Georgia será una parte importante de eso. Pero incluso con un Congreso dividido, La energía verde todavía podría estar reservada para un gran año.
"Existe cierta expectativa de que la administración de Biden apoye la energía renovable dentro del ámbito federal, "dice Mary Jane McQuillen, Jefe de Medio Ambiente, Inversión social y de gobernanza en ClearBridge Investments. "Esto parece probable, aunque no es una parte esencial de nuestro caso de inversión allí, que se basa principalmente en compromisos estatales y corporativos mucho más amplios ".
El ETF de Invesco WilderHill Clean Energy ofrece a los inversores exposición a esta tendencia floreciente a través de acciones principalmente de mediana y pequeña capitalización con un gran potencial de crecimiento. Las principales participaciones en este momento incluyen FuelCell Energy (FCEL), Carga intermitente (BLNK) y Nio (NIO).
Obtenga más información sobre PBW en el sitio del proveedor de Invesco.
ETF discrecional del consumidor multifactor de John Hancock
imágenes falsas
- Escribe: Sector (consumo cíclico)
- Los activos bajo gestión: $ 39,8 millones
- Rentabilidad por dividendo: 0,9%
- Gastos: 0,40%
La vacunación es la clave para desbloquear muchas acciones de consumo discrecional.
A medida que los estadounidenses se vacunan, cada vez más podrán salir y gastar en cosas que no pudieron hacer durante el año pasado:salir a cenar, ir al cine, de viaje. Eso, a su vez, debería ayudar al empleo en esas industrias maltratadas, y aquellos los nuevos trabajadores podrán aumentar sus gastos una vez más, también.
Goldman Sachs prevé que las ganancias discrecionales de los consumidores se recuperen en un fuerte 63% en 2021. "La mejora de los fundamentos sigue respaldando nuestra opinión favorable sobre los sectores de servicios de comunicaciones y de consumo discrecional, "agregan los analistas del Instituto de Inversiones de Wells Fargo, Ken Johnson y Krishna Gandikota.
Pero la forma en que seleccione un ETF discrecional para el consumidor tiene que ver en gran medida con qué tan bueno es el año que cree que tendrá Amazon.com en el próximo año. Eso es porque muchos fondos del sector, incluidos los dos más grandes, el Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) y el Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR), tienen más del 20% de sus activos invertidos en acciones minoristas en línea porque están ponderados por capitalización de mercado y Amazon es un gigante.
Esos ETF se han beneficiado de la ganancia de casi el 70% de Amazon durante la mayor parte de 2020 impulsada por los aumentos de COVID-19 en múltiples partes de su negocio. Pero de manera similar, podrían sufrir si el gigante de la cola electrónica se enfría.
Si busca algo con un poco más de equilibrio, considera el ETF discrecional del consumidor multifactor de John Hancock (JHMC, $ 44,41). El fondo rastrea un índice multifactorial que enfatiza "factores (capitalización más pequeña, precio relativo más bajo, y mayor rentabilidad) que la investigación académica ha vinculado con mayores rendimientos esperados ".
Seguirás siendo propietario de Amazon, solo que poseerás menos. Amazon.com, al 4,8% en activos, ni siquiera es la posición más grande en la cartera de 114 acciones. Tesla es al 4,9%. También tendrá los gustos de Home Depot (HD), McDonald's (MCD) y Booking Holdings (BKNG). Las posiciones más importantes de la industria en esto se encuentran en el comercio minorista especializado (25,5%) y los hoteles, restauración y ocio (18,0%).
Esta última industria es una apuesta popular entre los inversores que buscan grandes rebotes de valor; Desafortunadamente, no hay fondos de juego puro que inviertan en el espacio. Su mejor apuesta disponible es el ETF de Invesco Dynamic Leisure and Entertainment (PEJ), con alrededor del 45% de los activos dedicados a hoteles, restaurantes y ocio. ¿Otra obra de teatro de recuperación de viaje con "mención de honor"? El ETF de ETFMG Travel Tech (AUSENTE), que invierte en reservas de viajes, reserva, comparación de precios y acciones de asesoramiento, así como empresas de transporte compartido y de llamada.
Obtenga más información sobre JHMC en el sitio del proveedor de John Hancock.
Apuestas deportivas de Roundhill e iGaming ETF
imágenes falsas
- Escribe: Temático (juegos de azar)
- Los activos bajo gestión: $ 177,6 millones
- Rentabilidad por dividendo: N / A
- Gastos: 0,75%
Los deportes no eran inmunes a la amenaza del COVID-19. MLB tropezó con una temporada significativamente más corta. La NBA y la NHL terminaron sus temporadas en "burbujas". La NFL ha tenido que modificar su calendario debido a los brotes de coronavirus. Columbus Crew de la Major League Soccer acaba de ganar la Copa MLS con dos jugadores estrella fuera debido a COVID.
Por no mencionar, la NCAA perdió los campeonatos de baloncesto de 2020, el fútbol universitario ha estado plagado de cancelaciones, y muchos otros deportes universitarios se vieron afectados.
A pesar de este paisaje lleno de viruelas, Los ingresos por apuestas deportivas están en camino de terminar por encima de los $ 2.3 mil millones, una explosión de más del 150% de aproximadamente $ 910 millones en 2019. Y las cosas se ven aún mejor para la industria de cara a 2021, haciendo el Apuestas deportivas de Roundhill e iGaming ETF (BETZ, $ 24,63), un 52% más en 2020, un probable contendiente para estar también entre los mejores ETF del próximo año.
"Si todo va según lo planeado con respecto al lanzamiento de la vacuna, no será normal en el sentido de que los calendarios sean funky, con la NBA comenzando la pretemporada en este momento, pero debería ser un año completo de deportes si todo va según lo planeado, "dice Will Hershey, cofundador y director ejecutivo de RoundHill Investments.
Eso permitirá a la industria seguir construyendo sobre una base creciente de estados que están legalizando las apuestas deportivas. New Jersey, que aprobaron los juegos de azar deportivos en junio de 2018, Recientemente logró otro récord mensual de casi mil millones de dólares apostados en noviembre.
"Los estados están analizando el tipo de ingresos fiscales que Nueva Jersey ha podido generar tanto a través de las apuestas deportivas en línea como de los casinos en línea, " él dice, agregando que COVID parece estar acelerando la consideración de este beneficio por parte de los estados. Tres estados más (Luisiana, Dakota del Sur y Maryland) aprobaron medidas de apuestas deportivas en este último ciclo electoral.
Quedan varios estados grandes. Hershey cree en uno de ellos, Nueva York, podría intentar permitir las apuestas deportivas en línea en una factura de ingresos en el primer trimestre de 2021. También hay potencial en Canadá, cuyo parlamento presentó recientemente un proyecto de ley para legalizar las apuestas deportivas de un solo partido.
La cartera de aproximadamente 40 participaciones de BETZ es más que un juego en los EE. UU., sin embargo. Casi la mitad de los activos están dedicados al Reino Unido y al resto de Europa, El 40% se asigna a empresas norteamericanas, y el resto se distribuye por Australasia y Japón.
La mayoría de los inversores estarán familiarizados con los nombres populares de EE. UU. DraftKings (DKNG, 5.1%) y Penn National Gaming (PENN, 4,7%), que compró Barstool Sports en enero de 2020. Pero también hay muchos nombres internacionales interesantes.
BETZ tiene Flutter Entertainment (PDYPY), un conglomerado de apuestas online cuyos activos incluyen Betfair, Paddy Power y PokerStars. Recientemente, gastó $ 4.2 mil millones para aumentar su participación en el líder del mercado de apuestas deportivas en línea FanDuel al 95%. También está el Grupo Kambi de Suecia, a lo que Hershey se refiere como un juego de "picos y palas" en la industria; proporciona tecnología y datos a empresas como Penn National y Rush Street Interactive.
Obtenga más información sobre BETZ en el sitio del proveedor de RoundHill Investments.
ETF de Invesco KBW Bank
imágenes falsas
- Escribe: Industria (Bancos)
- Los activos bajo gestión: $ 1.2 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 3,1%
- Gastos: 0,35%
Jonathan Golub, Estratega jefe de acciones de EE. UU. En Credit Suisse, señala que la hoja de ruta para los bancos en 2021 se parece a las recuperaciones de recesiones anteriores:"mejorar las condiciones crediticias, aumentar los volúmenes de transacciones, y una curva de rendimiento cada vez más pronunciada ".
Se ven aún mejor cuando se considera que las finanzas son uno de los sectores más baratos del mercado. y que sus estimaciones de ganancias son en gran medida conservadoras, él añade.
Keefe, Los analistas de Bruyette &Woods, Frederick Cannon y Brian Kleinhanzl, añaden una advertencia:señalando que "las restricciones regulatorias aumentarán". Pero añaden que "creemos que las primeras indicaciones del presidente electo Biden son solo para regulaciones moderadamente más estrictas en el sector financiero, "y que" las acciones financieras están bien preparadas para un rendimiento superior ".
los ETF de Invesco KBW Bank (KBWB, $ 47.95) es uno de los mejores ETF que puede comprar para recuperarse específicamente en la industria bancaria. A diferencia de los fondos del sector financiero más amplios que no solo tienen bancos, pero empresas de inversión, aseguradoras y otras empresas, KBWB es un ETF sencillo que se invierte casi en su totalidad en empresas bancarias.
¿Por qué solo los bancos? Porque puede jugar el rebote a precios más baratos y con mayores rendimientos para arrancar.
KBWB no es un ETF bancario particularmente diverso, concentrado en solo dos docenas de empresas. Eso incluye los principales bancos de centros monetarios como U.S. Bancorp (USB) y JPMorgan (JPM), así como superregionales como SVB Financial Corp (SIVB) y Fifth Third Bancorp (FITB).
Mientras tanto, El ETF de Invesco KBW Bank es más barato en varias métricas que los fondos del sector financiero, como el Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), y actualmente ofrece más de un punto porcentual en rendimiento adicional.
Obtenga más información sobre KBWB en el sitio del proveedor de Invesco.
ETF de Global X FinTech
imágenes falsas
- Escribe: Temático (tecnología financiera)
- Los activos bajo gestión: $ 930.9 millones
- Rentabilidad por dividendo: 0,0%
- Gastos: 0,68%
Si los inversores están rotando hacia ciertos sectores, naturalmente, tienen que obtener los activos de alguna parte. 2020 ya mostró signos de que los inversores tomaron ganancias en muchos de los altos vuelos del año, y se espera que continúe en 2021.
Eso sonaría como un problema para el ETF de Global X FinTech (FINX, 44,94 dólares):una colección de empresas de tecnología financiera cuyas soluciones digitales fueron muy buscadas durante la pandemia, ayudando a FINX a subir un 46% hasta mediados de diciembre de 2020.
Pero varios analistas piensan que, a diferencia de otras industrias en crecimiento que disfrutaron de un impulso de COVID, Es posible que la tecnología financiera no se tome un respiro antes de seguir subiendo.
Los analistas de William Blair dicen que "la adopción de la tecnología de banca digital se ha acelerado y esperamos que el crecimiento de la adopción de la tecnología de banca digital se mantenga fuerte o incluso se acelere en 2021". Añaden que esperan una inversión acelerada en pagos electrónicos de empresa a empresa en 2021 (y durante los próximos años), y también esperan que la actividad de oferta pública inicial (OPI) y de fusiones y adquisiciones (M&A) "sea sólida en 2021".
Cannon y Kleinhanzl de KBW están de acuerdo. "Esperamos una aceleración de las OPI de empresas FinTech, aumentos en las compras de tecnologías FinTech por parte de bancos y compañías de seguros, y el cambio continuo de los consumidores hacia la prestación de servicios financieros virtuales, "escriben en su perspectiva 2021
FINX de Global X, luego, podría ser uno de los mejores ETF para comprar para 2021 después de brillar en 2020.
Este ETF de fintech tiene una cartera ajustada de 33 empresas que cuenta con algunos nombres que usted conoce, como Square (SQ), PayPal (PYPL) y el fabricante de TurboTax Intuit (INTU). Pero también está diversificado geográficamente, con empresas internacionales que representan más del 40% de los activos. Eso le da acceso a empresas como la empresa de pagos holandesa Adyen (ADYEY) y la brasileña StoneCo (STNE), una acción de Warren Buffett que despegó un 88% en 2020.
Obtenga más información sobre FINX en el sitio del proveedor de Global X.
ETF de ARK Innovation
imágenes falsas
- Escribe: Temático (tecnologías innovadoras)
- Los activos bajo gestión: $ 16,1 mil millones
- Rentabilidad por dividendo: 0,2%
- Gastos: 0,75%
Es justo decir que 2020 fue el año de Cathie Wood.
Madera, el fundador, Director Ejecutivo y Director de Inversiones de ARK Invest, gestiona las carteras de cinco fondos independientes con temas de innovación que se ubican en la cima de los 25 ETF de renta variable con mejor rendimiento de 2020, según los datos de Morningstar hasta el 11 de diciembre:
- ARK Genomic Revolution ETF (ARKG, No. 1)
- ETF de Internet de próxima generación de ARK (ARKW, No. 4)
- ARK Fintech Innovation ETF (ARKF, No. 16)
- ARK Autonomous Technology &Robotics ETF (ARKQ, No. 22)
- Y luego está el ETF de ARK Innovation (ARKK, 124,25 dólares), una combinación de esas cuatro estrategias, que ocupa el puesto número 6.
Ese rendimiento ayudó a ARKK a convertirse en "el ETF activo más popular en 2020, "según Rosenbluth de CFRA, quien señala que el fondo "obtuvo $ 6.4 mil millones en lo que va del año hasta noviembre, lo que lo convierte en el 18 ° ETF más popular que cotiza en EE. UU. ". También fue nombrado el ETF del año por ETF.com en abril de 2021.
Si bien COVID-19 ciertamente jugó con las fortalezas de sus inversiones, no se equivoquen:los fondos ARK han superado a casi todos los rivales comparables, mostrando por qué a veces vale la pena desembolsar algunos puntos básicos más en gastos para la gestión activa.
Todos los ETF de Wood se basan en "innovación disruptiva ... la introducción de un nuevo producto o servicio tecnológicamente habilitado que potencialmente cambia la forma en que funciona el mundo". Considere a ARKK como una lista de "mejores ideas" de los innovadores disruptivos en los cuatro temas principales de ARK:genómica, innovación industrial, Internet de próxima generación y tecnología financiera.
ARKK normalmente tiene entre 35 y 55 acciones. Las principales participaciones en este momento incluyen una participación de casi el 10% en Tesla, que Wood predijo en 2018 que alcanzaría los $ 4, 000 antes de aumentar ese objetivo a $ 6, 000 a principios de este año. A eso le sigue el fabricante de dispositivos de transmisión Roku (ROKU, 7,0%) y el experto en pruebas genéticas Invitae (NVTA, 6,24%).
Esas propiedades podrían cambiar rápidamente. El ARKK gestionado activamente tiene una tasa de rotación informada del 80%, lo que significa que toda la cartera se recicla una vez cada 14 a 15 meses en promedio.
Obtenga más información sobre ARKK en el sitio del proveedor de ARK Invest.
ETF de la OPI de Renaissance
imágenes falsas
- Escribe: Temático (ofertas públicas iniciales)
- Los activos bajo gestión: $ 676.1 millón
- Rentabilidad por dividendo: 0,20%
- Gastos: 0,60%
Another area of the market that was battered during the 2020 market was initial public offerings (IPOs). Naturalmente, if investors were pulling their money out of well-established stocks, they certainly weren't going to bite on brand-new offerings of primarily newer, less-tested firms.
But IPOs have roared back. More than 200 offerings have priced in 2020 through mid-December, up 32.5% versus last year, according to Renaissance Capital. Proceeds raised have hit $76.4 billion, up 65.1%.
Those include recent deals for the likes of Airbnb (ABNB) and DoorDash (DASH), which blew away expectations and showed a ravishing hunger for new deals. Good news there:Plenty more IPOs are on the horizon for 2021.
The success of initial public offerings in 2020 helped the Renaissance IPO ETF (IPO, $65.28) more than double through mid-December, and continued investor eagerness to hop onto "the next big thing" could make it one of the best ETFs for 2021.
The Renaissance IPO ETF tracks the Renaissance IPO Index, which adds large new companies quickly after launch, then adds other recent offerings every quarter as their reviews permit. Once a company has been public for more than two years, it's removed during the next quarterly review.
Top holdings are a who's who of successful companies in 2020, including Zoom Video (ZM) at 10.5% of holdings, Moderna (MRNA, 5.9%) and Slack Technologies (WORK, 3.1%), which recently announced it would be bought out by Salesforce.com (CRM).
Initial public offerings can be difficult investments for investors with a quick trigger finger because of their often erratic trading shortly after they've gone public. Kiplinger contributor Tom Taulli, autor de High-Profit IPO Strategies , even suggests waiting 30 days for hype to subside before buying individual IPOs. Investing in the IPO ETF can help you resist that urge while also making sure you're exposed to a diversified bundle of these exciting new stocks.
Learn more about IPO at the Renaissance Capital provider site.
iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF
imágenes falsas
- Escribe: Sector (Healthcare)
- Assets under management: $16.4 million
- Dividend yield: 0,70%
- Expenses: 0,18%
The phrase "you can have your cake and eat it too" certainly wasn't coined with the healthcare sector in mind, but it's certainly applicable. Healthcare funds effectively provide the best of both worlds, able to deliver growth during economic expansion, but also able to act defensively when the economy isn't running full steam ahead.
Counterintuitively, the current recession has been rough on the sector.
While healthcare was certainly in the spotlight given that our economic woes were health-related, much of the sector was actually harmed by the outbreak, not helped. A few Big Pharma, biotech and diagnostics companies were able to leverage the COVID outbreak, but for many, restricted hospitals, canceled surgeries, lost health insurance coverage and a general avoidance of non-essential healthcare hit much of the sector hard. De hecho, the sector still lags the broader market through this late hour in 2020.
But it's getting plenty of looks heading into 2021. Credit Suisse says "Health Care should outperform given a more robust earnings trend." Policy uncertainty has also helped healthcare stocks trade at a "relative valuation discount" to the S&P 500, says Goldman Sachs.
"A divided U.S. government may benefit large-cap tech and healthcare as it likely takes corporate tax increases and big legislative changes off the table, " adds BlackRock.
One of the best ETFs for 2021, luego, es el iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF (IEHS, $36.09). You can learn more about how the Evolved sector ETFs work here, but in short, big data analysis is used to look at how companies actually describe themselves, and companies are placed in sectors based on that data. Evolved sectors sometimes look similar to traditional sectors … and they sometimes have significant differences.
What makes IEHS stand apart is a roughly 75% weight in health care equipment (such as medical devices) and services (such as insurance). Compare that to about 45% in the Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
The top holding is UnitedHealth (UNH), which you'll find atop many healthcare-sector ETFs given its size. Large weights are also given to the likes of Abbott Laboratories (ABT, 8.3%), which just increased its dividend by a whopping 25%; medical device maker Medtronic (MDT, 6.4%) and consumer-facing healthcare firm Johnson &Johnson (4.8%).
IEHS outperformed the healthcare sector in 2020. Given its positioning in healthcare industries poised for better things in 2021, it maintains a place among our best ETFs for another year.
Learn more about IEHS at the iShares provider site.
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
imágenes falsas
- Escribe: Industry (Cannabis)
- Assets under management: $163.7 million
- Dividend yield: N / A
- Expenses: 0,74%
Marijuana stocks not only recovered along with the rest of the market this summer – they then enjoyed a rousing rally as the presidential elections came into focus. That's because a win for Joe Biden, whose administration has pledged to decriminalize marijuana and is generally seen as friendlier toward cannabis than another Republican administration, was viewed as a big win for weed.
Shortly thereafter, the House of Representatives passed the Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act – legislation that would remove cannabis from the Controlled Substances Act (CSA) and expunge prior cannabis convictions for non-violent offenses, entre otras cosas. While it's unlikely to pass the Senate, it's still considered a material step forward.
"Although we don't expect full legalization of cannabis at the federal level any time soon, we believe Friday's vote in Congress represents yet another positive indicator that the overall sentiment towards cannabis acceptance continues to trend in the right direction, " says Canaccord Genuity cannabis analyst Bobby Burleson.
"Independent of the Congress and the Senate, cannabis reforms continue to accelerate at the state level – most recently with Arizona and New Jersey voting in favor of legalizing adult-use programs – while many anticipate states such as New York, Pennsylvania and Connecticut to approve recreational cannabis as early as next year."
los AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS, $33.84) is a brand-spanking-new way to play the space, and it might be the best one for the moment. Unlike many other funds that focus heavily on international marijuana firms (specifically Canada), MSOS is the first pure-play U.S. cannabis ETF.
While index funds are a great idea for many industries and sectors, active management seems a wise choice given the still-Wild West nature of the industry and the constant regulatory changes these firms need to navigate. Providing that guidance is portfolio manager Dan Ahrens, Chief Operating Officer of AdvisorShares Investments. He also manages MSOS's sister fund, AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO).
The Pure US Cannabis ETF, which came to life on Sept. 1, 2020, and has already collected more than $160 million in assets, is a tight grouping of just 25 components. More than half the fund is dedicated to multi-state operators (MSOs, hence the ticker) that frequently sport cultivation, processing and retail facilities. It also deals in cannabidiol (CBD) companies, real estate investment trusts (REITs), suppliers, biotech firms and other connected industries.
Expenses of 0.74% are hardly cheap, but they're certainly reasonable considering you're getting management expertise in a budding industry.
Learn more about MSOS at the AdvisorShares provider site.
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
imágenes falsas
- Escribe: Emerging markets
- Assets under management: $3.2 billion
- Dividend yield: 1.0%
- Expenses: 0,32%
This year's list of the best ETFs for 2021 is notably light on full-blown international exposure. That's in part because there are so many segments of the U.S. stock market that are showing promise, and in part because there's not a strong analyst consensus around many other areas of the world.
But emerging markets (EMs) do stand out as a potential source of growth.
"We expect emerging market economies to lead the global economic rebound in 2021, " says LPL Financial Chief Market Strategist Ryan Detrick, whose firm adds that "a potentially weaker U.S. dollar and less contentious global trade environment may support emerging markets, notably China."
BlackRock strategists "like EM equities, especially Asia ex-Japan." And SSGA Chief Portfolio Strategist Guarav Mallik says that "we expect earnings growth in China to be especially resilient … digitization and consumption trends will warrant a reconsideration of EM equity exposures in general."
los WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE, $38.33) provides the right kind of coverage for this scenario. While this is a broad emerging-markets fund that has some exposure to the likes of Mexico, Chile and Poland, it's primarily tilted toward Asian EMs, especially China.
China makes up more than a third of the fund's weight, including top-two holdings Alibaba Group (BABA, 7.9%) and Tencent Holdings (TCEHY, 6.5%). But it also has large positions in South Korean (15.3%), Taiwan (14.0%) and India (12.5%), as well as smaller holdings across other Asian nations, including Malaysia, Indonesia and the Philippines.
But what makes XSOE really stand out is its exclusion of companies that have 20% or more government ownership.
"State-owned enterprises (SOEs) typically have an inherent conflict of interest as they often look to (or are forced to) promote the government's objectives at the expense of creating value for other shareholders, " writes Alejandro Saltiel, Associate Director of Modern Alpha at WisdomTree. "This is often referred to as a 'national service' requirement of SOEs."
Learn more about XSOE at the WisdomTree provider site.
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
imágenes falsas
- Escribe: Emerging markets local-currency bond
- Assets under management: $3.4 billion
- SEC yield: 4.1%*
- Expenses: 0,30%
It's not just equity strategists that are high on emerging markets in 2021. Bond investors also see opportunity in the debt of developing countries, también.
"In light of a potential bear market in the U.S. dollar, emerging market (EM) currencies are poised to outperform; local-currency EM debt presents a particularly appealing opportunity, " writes Thomas Coleman, Global Head of Fixed Income Investment at State Street Global Advisors. "EM local-currency real yields are above long-term averages and remain attractive, particularly when compared with U.S. real yields, which have recently turned quite negative."
los VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC, $32.99) is one of a handful of bond funds that provides this particular type of exposure:that is, not just emerging-market debt, but EM debt priced in local currencies, which would benefit from a declining U.S. dollar.
EMLC holds more than 300 sovereign-debt issues from roughly two dozen emerging markets including Brazil, Indonesia, Mexico and Thailand. The effective duration (a measure of risk) is 5.1 years, which effectively means that for every one-percentage-point hike in interest rates, EMLC would be expected to lose 5.1%. Credit risk is something of a mixed bag. Encouragingly, more than 40% of the portfolio is investment-grade, and 17% is considered "junk." The wild card is the roughly 40% in "unrated" bonds – unrated debt is often assumed to be junk, but that doesn't necessarily mean it is.
It's a risk you have to take when in investing EMLC, but it's a risk you're well-compensated for. In a market where yields from stocks and bonds alike are laughable, this emerging-market bond fund yields more than 4%, making it the best ETF on this list for those looking for high income in 2021.
* SEC yield reflects the interest earned after deducting fund expenses for the most recent 30-day period and is a standard measure for bond and preferred-stock funds.
Learn more about EMLC at the VanEck provider site.
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
imágenes falsas
- Escribe: Municipal bond
- Assets under management: $10.0 billion
- SEC yield: 1,2%
- Expenses: 0,06%
Municipal bonds are a potential opportunity in 2021, but they're hardly a sure thing.
"The valuation at the upper-end of the credit spectrum heavily favors tax-exempt municipal bonds over corporates, " says BCA Research. "Investors that can take advantage of the tax exemption should prefer munis over investment-grade corporates."
But given the damage to municipal governments' coffers during COVID-19, it seems very likely that their fate doesn't just rest on economic rejuvenation, but economic stimulus.
"If a plan includes funding for state and local governments, we would expect municipal bonds to benefit, " write analysts at the Wells Fargo Investment Institute. "Municipal bonds saw a rotation out of favor as the COVID-19 crisis worsened, so stimulus supporting local governments may represent an attractive opportunity to rotate back into them."
los Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB, $55.07), luego, could be one of the best bond ETFs for 2021 – but that could be heavily impacted by whether local governments receive any sort of bailout.
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF is a low-cost way to pile into a boatload of muni bonds – 4, 908, to be exact. This wide portfolio is almost entirely investment-grade, with more than three-quarters spread across the two highest grades (AAA and AA). Average duration is similar to EMLC at 5.4 years.
The yield, at 1.2%, isn't much to look at, but it's at least a little more than it seems. Remember:That income is at the very least exempt from federal taxes, and depending on what state you live in, some of it might be exempt from state and local taxes, también. But even based on the federal break, that 1.2% comes out to a "tax-equivalent yield" of 1.9%, meaning that a regularly taxable fund would have to yield at least 1.9% to deliver 1.2% after taxes for you.
Learn more about VTEB at the Vanguard provider site.
BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF
imágenes falsas
- Escribe: Ultrashort bond
- Assets under management: $4.9 billion
- SEC yield: 0,35%
- Expenses: 0,08%
los BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH, $50.51) isn't really about income – it's about protection.
When interest rates rise, investors will often sell their existing bonds with lower yields to buy the newer bonds with higher yield. The longer the maturity of the lower-yielding bond – and thus the longer an investor would be collecting interest on that bond – the more enticing the newer bonds look, and thus the higher the interest-rate risk to the old bonds.
But extremely short-term bonds don't have this issue, as even large changes in interest rates won't really change returns much. Add in a scenario like 2021, where the Federal Reserve is expected to stay put, and it's very likely that short-term bonds will barely move – again.
Case in point? The BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF. This fund holds various investment-grade fixed- and floating-rate bonds, as well as money-market instruments, with average maturities of less than a year. That results in a duration of just 0.43 years, which means a whole percentage-point change in rates would only knock ICSH down by less than half a percent.
At its absolute worst in 2020, ICSH lost about 3.5% of its value – a blip compared to what most stocks did. It recovered fast, también, and has even managed to eke out a 1%-plus gain through mid-December.
BlackRock Ultra Short-Term ETF won't make you rich – that's not the point. But in the event of an emergency, it could keep you from going broke. And its overall returns typically beat out the average money market fund, making it a strong option for parking your cash if you suspect a downturn is imminent.
Learn more about ICSH at the iShares provider site.
GraniteShares Gold Trust
imágenes falsas
- Escribe: Oro
- Assets under management: $1.1 billion
- Dividend yield: N / A
- Expenses: 0.1749%
Another popular source of both portfolio diversification and safety is gold. Though most investors are going to have an easier and cheaper time buying it via exchange-traded funds rather than deal in the physical metal itself.
Gold, which is priced in U.S. dollars, usually is utilized as a hedge against inflation and against calamity in general. That latter point doesn't bode well for gold, given that experts broadly expect the global economic situation to improve in 2021. But analysts are nonetheless pointing to a productive 2021 for the commodity.
"The direction of the U.S. dollar typically determines whether commodities may be stronger, stable or weaker, " say Invesco's Levitt and Léger. "History suggests that a softer currency is generally associated with firmer commodity prices, and we expect this time to be no exception. We expect ongoing Fed dovishness and continued efforts to maintain easy financial conditions to weaken the U.S. dollar and provide support to commodities."
"The dollar's precipitous decline, forecast to continue into 2021, provides ample opportunity for gold to catch up as the world contends with the aftermath of the Fed's printed economy, falling real yields and rising inflation expectations, " adds Will Rhind, CEO of fund provider GraniteShares.
Many gold ETFs are designed to do what Rhind's GraniteShares Gold Trust (BAR, $18.17) does:provide exposure to gold prices via shares backed by real physical gold stored in its vaults.
But it doesn't get much cheaper than BAR. The ETF, whose shares each represent a tenth of an ounce of gold, costs less than established rivals such as the SPDR Gold Shares (GLD) and iShares Gold Trust (IAU) – BAR is 56% and 30% cheaper, respectivamente. De hecho, GraniteShares is largely to thank for helping to lower expenses in a category that long went unaffected by fund-provider fee wars.
That low cost allows investors to enjoy even more of gold's potential upside.
Learn more about BAR at the GraniteShares provider site.
ProShares Short S&P500 ETF
imágenes falsas
- Escribe: Inverse stock
- Assets under management: $2.0 billion
- Dividend yield: 0,6%
- Expenses: 0.90%
los ProShares Short S&P500 ETF (SH, $18.51) is one of the few funds that have made our Best ETFs list for a third straight year. But how did it merit inclusion after its 23% losses in 2020 through mid-December?
Easy:It gained 35% through March 23.
The point of this list is to make sure you're prepared for whatever the market sends your way. Long-term, it makes sense for most investors to stick with a buy-and-hold plan through thick and thin, collecting dividends along the way. If you hold high-quality stocks, they'll likely bounce back after any market downturn. But we're only human, and in market environments like what we saw in spring 2020, you might feel pressured to cut bait.
If you're wrong, you're potentially sacrificing great cost bases, not to mention attractive "yields on cost" (the actual dividend yield you receive from your initial cost basis), on the stocks you've jettisoned.
One alternative is ProShares' SH – a tactical ETF for investors looking to hedge against stock-market downside. The fund provides the inverse daily return of the S&P 500. In short, that means if the S&P 500 declines by 1% on Monday, the SH will gain 1% (minus expenses, of course).
You don't buy and hold this fund forever. You simply invest a small percentage of your portfolio in it when your market outlook is grim, and by doing so, you offset some of the losses that your long holdings incur during a down market. The risk is that if you're wrong, and stocks go up, your portfolio gains won't be as robust.
Some investors who looked around in January and February and realized COVID-19 could do to the U.S. what it was doing to China jumped into ProShares Short S&P500 ETF and were well-rewarded for their pessimism. From the market high in February through the March nadir, SH gained a little more than 42%. Even investors who only rode SH part of the way down secured some much-needed protection.
Many buy-and-hold investors will do just fine simply staying the course. But if you like to be a little more involved and want to fade potential downside in the future, SH is a simple, effective hedge.
Learn more about SH at the ProShares provider site.
-
Los 5 mejores fondos de acciones de Fidelity para comprar a largo plazo
Algunos inversores han renunciado a los fondos de acciones gestionados activamente en los últimos años, en su lugar, recurrir a fondos indexados muy baratos que rastrean pasivamente un índice de refer
-
Los mejores ETF para comprar en 2021
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) permiten a los inversores comprar una colección de acciones u otros activos en un solo fondo con gastos (generalmente) bajos. y cotizan en una bolsa como acciones.
Fondo de inversión pública
- Los mejores fondos estadounidenses para los ahorradores de jubilación 401 (k)
- Los mejores fondos de fidelidad para los ahorradores de jubilación 401 (k)
- Los 10 mejores fondos de capital fijo (CEF) para 2021
- Las 21 mejores acciones para comprar para el resto de 2021
- Los 5 mejores fondos de vanguardia para jubilados
- 11 de los mejores fondos indexados para comprar hoy
- 10 mejores ETF para comprar para una cartera para todo clima
- Los 6 mejores fondos REIT para comprar
- Los 10 mejores ETF de Vanguard para una cartera muy barata
-
Los 5 mejores fondos mutuos para un mercado inestable imágenes falsas El mercado de valores ha dado a los inversores un caso grave de latigazo cervical en los últimos meses. En diciembre, el índice de 500 acciones de Standard &Poors cayó un 9%. Desde e...
-
Los 5 fondos de mejor valor para comprar ahora imágenes falsas ¿Quieres ganarle al mercado? El trabajo académico durante décadas ha señalado el camino:invertir en acciones de valor:acciones que son baratas en relación con sus ganancias, flujo de...