¿Cómo modifico un presupuesto en QuickBooks?

El seguimiento de los gastos con la herramienta presupuestaria de QuickBooks es eficiente y preciso. Sin embargo, hay momentos cuando es necesario modificar y actualizar los presupuestos para reflejar el clima financiero actual. Estos ajustes son más fáciles de lo que podría esperar, así que no se asuste por el miedo a perder información o ahogarse en una sobrecarga de información. Basado en la versión 2009 de QuickBooks Pro, A continuación, se incluyen algunos pasos a seguir para completar el proceso.

Empezando

Genere un informe de resumen del presupuesto para el presupuesto que planea modificar. Debe imprimir el presupuesto existente y mantenerlo como registro antes de los cambios que está a punto de realizar. Una vez que haya impreso el informe, vaya al menú desplegable Empresa, seleccione "Planificación y presupuestación, "luego seleccione" Configurar presupuestos ". Esto lo llevará al formulario de presupuesto para que pueda ponerse manos a la obra.

Instrucción

Con la plantilla ahora abierta, seleccione el año en el menú desplegable Presupuesto en la parte superior izquierda del formulario. En este punto, elija cuidadosamente el presupuesto exacto con el que desea trabajar, ya que puede haber varios años. Según el volumen de datos que afectan a cada cuenta, puede elegir editar números a través del botón "Ajustar cantidades de fila", en la parte inferior del formulario, o con un cambio singular. Para cambiar varios meses, elija su cuenta y seleccione un mes de inicio, que resaltará la fila de la cuenta. Luego presione el botón "Ajustar cantidades de fila".

En la ventana "Ajustar montos de fila", debe seleccionar comenzar en el primer mes o "Mes seleccionado actualmente":la selección del "Primer mes" modificará los 12 meses, mientras que elegir "Mes seleccionado actualmente, "se ajustará solo desde el mes resaltado hasta el final del año.

En la misma ventana también tiene la opción de aumentar o disminuir la cantidad mensual numéricamente o por porcentaje. Con sus opciones seleccionadas, elija "Aceptar" y sus datos se actualizarán. Cambiar un mes a la vez es sencillo. En la cuenta que desea cambiar, en el mes específico, resalte el valor y escriba los nuevos datos. Presione "Tab" para confirmar su cambio.

¡Esté atento! Si presionas "Enter, "el documento se guardará automáticamente con los nuevos cambios y saldrá del formulario de presupuesto.