Impuestos de pensión:completar un 1099-R
Tiene que pagar impuestos sobre los fondos recibidos de su pensión en un año determinado. Esto incluye anualidades o dividendos pagados, pero también incluye montos de préstamos y retiros en algunos casos. El pagador de su pensión le proporcionará la información necesaria para completar un 1099-R. En la mayoría de los casos, el pagador no es responsable de determinar los impuestos, usted está.
¿Por qué debo impuestos sobre mi IRA?
Lo primero que debe comprender es que los pagos de su IRA se clasifican como "ganancias". Siempre que tenga una ganancia según la ley del IRS, debes declararlo y pagar impuestos. Sin embargo, dependiendo de cómo se gravaron los fondos cuando los aportó, Deberá una cantidad diferente una vez que los retire. Para una IRA, Deberá optar por recibir fondos si tiene más de 70 1/2, o puede enfrentar impuestos adicionales. Si sus contribuciones a la pensión comenzaron después de 1997, entonces es posible que pueda completar sus formularios de impuestos con un 1040 en lugar de un 1099-R, que será más fácil para ti.
Llenando el formulario:
Determina cuánto deberás llenando el 1099-R.
- Ya debería proporcionarse el número de identificación del pagador. Que no, luego comuníquese con el pagador de su pensión para obtenerlo. El destinatario serás tú, y puede ingresar su propio número de seguro social.
- Próximo, las dos cosas principales que necesita saber son:la cantidad total que ganó de su pensión, y la cantidad imponible que recibió.
- Ingrese la cantidad total en la Casilla 1 y la cantidad imponible en la Casilla 2a.
- Cajas 4, 5, y 6 no son más complicados. Ingrese la cantidad retenida en sus retiros en la casilla 4, su inversión después de impuestos en el recuadro 5, y apreciaciones de existencias que aún no ha vendido en el recuadro 6.
- Los recuadros 7 a 15 contienen información sobre cómo administró su IRA durante el transcurso del año, y también deberá completarlos. Los recuadros 10 a 15 incluyen impuestos estatales.
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