5 inversores con mejores rendimientos que Warren Buffett

Cuando se le conoce como el "Sabio" o el "Oráculo", "sabes que estás haciendo las cosas bien.

Nacido en 1930, Warren Buffett es considerado uno de los inversores más exitosos de la historia. El Oráculo de Omaha recibe una gran atención porque no solo está dispuesto a trabajar, pero también con los pies en la tierra. A pesar de su fortuna multimillonaria, todavía vive en su modesta casa en Omaha, Nebraska. (Ver también:7 acciones que Warren Buffett ama, y ​​tú también deberías)

Sin embargo, Hay varios críticos que afirman que la actuación de Buffett, particularmente desde 2009, es más mito que realidad. Aquí hay cinco inversores que le dan a Buffett una carrera por su dinero. (Ver también:Multimillonarios hechos a sí mismos:lecciones de inversión de su éxito)

1. Carl Icahn

Al igual que el mundo del entretenimiento tiene el "Colbert Bump, "el mundo de las inversiones tiene el" Icahn Lift ". El Icahn Lift describe el aumento en el precio de las acciones cuando Carl Icahn comienza a adquirir acciones de una empresa.

Nacido en la ciudad de Nueva York, Icahn tiene, en algunas formas, un récord posiblemente mejor que el de Buffett. Desde 1968 hasta 2011, Icahn aumentó sus $ 100 originales, 000 de inversión en su empresa a una tasa anual del 31%, mientras que Berkshire Hathaway de Buffett tuvo "sólo" una tasa de crecimiento anual del 20%. Esta estadística no ofrece una imagen completa de las selecciones de acciones de cada inversor, pero es un punto de comparación significativo.

A pesar de su impresionante historial, Hay dos razones principales por las que Icahn no es tan popular como Buffett. Primero, es uno de los "asaltantes corporativos" o "activistas de los accionistas" más conocidos. Imagínese una especie de Robin Hood financiero que roba a los codiciosos, gerentes ineptos para retribuir a los accionistas. Siguiendo esta estrategia, Icahn ha desafiado a varios empresarios reconocidos, como el ex director ejecutivo de Time Warner, Richard Parsons, y recibió muchas críticas de los medios de comunicación. Segundo, Las formas extravagantes y las estrategias de inversión contrarias de Icahn no son tan fáciles de digerir para el inversor medio como los encantadores comentarios de Buffett y su estilo de inversión sensato.

Pero al final del día el dinero habla. ¡Y el dinero en efectivo de Icahn es muy ruidoso!

2. George Soros

Nacido en Hungría en 1930, George Soros es un gestor de fondos de cobertura de renombre y uno de los mayores inversores del mundo.

A diferencia del enfoque lento y constante de Buffett, La estrategia de Soro es tomar audacia, pero muy rentable, apuestas. Es mejor conocido por su 16 de septiembre, Transacción de 1992, cuando obtuvo una ganancia de mil millones de dólares en un solo día vendiendo al descubierto la libra esterlina (una venta al descubierto es una apuesta a que el valor de algo caerá). Esta exitosa apuesta le valió el apodo de "el hombre que rompió el Banco de Inglaterra, "y consolidó su reputación como uno de los principales especuladores de divisas del mundo.

Soros sigue siendo noticia. Por ejemplo, a septiembre de 2014, su firma de inversión realizó una apuesta de $ 2 mil millones de que el mercado de valores de EE. UU. colapsaría. ¿Tendrá razón de nuevo y hará una gran fortuna? Sólo el tiempo dirá.

3. Peter Lynch

Aunque no puedas su nombre, ha escuchado uno o más de sus mantras de inversión:

• "Durante la fiebre del oro, la mayoría de los mineros perdieron dinero, pero la gente que los vendió picos, palas carpas, y los jeans azules (Levi Strauss) obtuvieron una buena ganancia ".
  
• "Sepa lo que posee, y sepa por qué lo posee ".
  
• "Nunca invierta en una idea que no pueda ilustrar con un crayón".
  
• "Todas las matemáticas que necesitas en el mercado de valores las obtienes en cuarto grado".

Los libros de Peter Lynch One Up On Wall Street y Beating The Street han vendido millones de copias y se consideran lectura obligatoria para cualquier inversor. independientemente del nivel de experiencia.

Pero Lynch no es todo teoría. Tiene la perspicacia empresarial para respaldar sus consejos de inversión. Estaba al frente del Fondo Magellan de Fidelity, uno de los fondos mutuos de gestión activa más conocidos del mundo desde 1977 hasta 1990.

El historial de Lynch es muy impresionante. Si hubiera invertido $ 1, 000 en el Fondo Magellan de Fidelity durante el mandato de Lynch, hubieras ganado $ 28, 000. Durante esos 13 años, Según se informa, Lynch superó el índice S&P 500 (un punto de referencia clave del mercado de valores) en 11 de esos 13 años. Transformó $ 18 millones en activos en más de $ 14 mil millones.

4. John "Jack" Bogle

Buffett ha establecido dos instrucciones claras en su testamento:

• Entregar dinero en efectivo (sin acciones porque todas se destinarán a obras de caridad) a un fideicomisario en beneficio de su esposa; y
  
• Aconsejar al fideicomisario que coloque el 10% del efectivo en bonos del gobierno a corto plazo y el 90% en el fondo indexado S&P 500 de Vanguard.

Si Buffett está dispuesto a poner el 90% del efectivo de su testamento en un fondo Vanguard, entonces el desempeño de esa empresa debe ser bastante bueno. Cuando hablas de Vanguard, tienes que hablar de John Clifton "Jack" Bogle. Es el fundador y director ejecutivo retirado de The Vanguard Group.

Bajo el liderazgo de Bogle, Vanguard se convirtió en la segunda compañía de fondos más grande, al mando de $ 428,4 mil millones, o el 8,83% de todos los activos de fondos mutuos antes de la jubilación de Bogle en 1999. El puesto número uno ese año fue para Lynch's Fidelity.

Bogle ha sido durante mucho tiempo un campeón de la inversión en índices de bajo costo. Aboga por ceñirse a los fondos mutuos indexados sin comisiones y con baja rotación de activos. Dado el desempeño mediocre de Buffett desde 2009 y la decisión de dejar el 90% de su voluntad en un fondo indexado de Vanguard, parece que las formas de "simple vainilla" de Bogle pueden tener la última risa.

5. Michael Steinhardt

Por último, si bien no menos importante, Michael Steinhardt es una leyenda de Wall Street. De 1967 a 1995 (¡eso es 28 años!), Su fondo de cobertura arrojó un promedio de 24,5% anual. Lo que es aún más impresionante de este retorno es que fue posible incluso después del recorte del 20% de las ganancias de Steinhardt.

Para poner esto en perspectiva, imaginemos que tienes $ 10, 000 en 1967:

• Si lo hubiera invertido todo en el fondo de cobertura de Steinhardt, habría terminado con $ 4.8 millones en 1995.
  
• Por otra parte, los mismos $ 10, 000 en el S&P 500 habría valido $ 190, 000.

Steinhardt logró sus notables rendimientos anuales con una amplia variedad de instrumentos financieros, desde acciones hasta bonos y opciones. A diferencia de otros inversores, es igualmente competente en horizontes de tiempo corto y largo.

¿Qué tiene que decir el propio Steinhart sobre Buffett? "Es la persona de relaciones públicas más grande de los últimos tiempos y se las ha arreglado para lograr un trabajo en la nieve que, según mi conocimiento, engañó a prácticamente todos en la prensa". ", afirmó en 2011. Sólo un hombre con el récord de Steinhardt en Wall Street tendría la osadía para hacer tal comentario.

¿Hay otros inversores que deberían estar en esta lista? ¡Háznoslo saber en los comentarios!