¿Qué es la evaluación comparativa del rendimiento bursátil?

La evaluación comparativa del rendimiento de las acciones es una estrategia empleada por los inversores para ayudar a determinar los diferentes aspectos de rendimiento de una cartera de inversiones Cartera de inversiones Una cartera de inversiones es un conjunto de activos financieros propiedad de un inversor que puede incluir bonos, cepo, monedas, Efectivo y equivalentes de efectivo, y productos básicos. Más lejos, se refiere a un grupo de inversiones que un inversor utiliza para obtener ganancias mientras se asegura de que se conserven el capital o los activos. Los inversores suelen utilizar la evaluación comparativa para obtener una mejor evaluación del rendimiento de una cartera, lo arriesgado que es en su conjunto, y cómo asignar fondos dentro de la cartera para minimizar el riesgo y aumentar la rentabilidad.

Hay varias formas de comparar una cartera, aunque la mayoría usa uno o más puntos de referencia estándar que se emplean comúnmente.

Resumen:

• La evaluación comparativa del rendimiento de las acciones es una forma para que los inversores comprendan los rendimientos potenciales / actuales de una cartera, los riesgos que conlleva cada inversión, y cuál es la mejor manera de asignar los fondos para lograr el mejor equilibrio entre riesgo y rendimiento.
• Los índices de referencia generalmente involucran carteras, o índices, que son administrados pasivamente por una institución y siguen de cerca un determinado índice.
• Los avances evolutivos en el mundo de la inversión (estrategias de inversión inteligentes beta) hacen posible que los inversores utilicen y cosechen los beneficios de los estilos de inversión tanto activos como pasivos.

Qué son los puntos de referencia

Los índices de referencia suelen ser carteras o índices de valores que no se gestionan. Por lo general, son representativos del mercado en su conjunto o de un segmento o sector específico dentro del mercado. Si bien estas carteras o índices no suelen gestionarse de forma activa, las instituciones suelen desempeñar un papel pasivo en su gestión.

Entre los índices más utilizados se encuentran el Standard &Poor's (S&P) 500, el Russell 1000, y el MSCI. Los índices son importantes porque están diseñados para representar una variedad de activos. Algunos índices de referencia, como el Russell 1000, se utilizan como una métrica amplia, mientras que otros índices se componen de clases de activos más especializadas, como bonos de alto rendimiento, acciones de crecimiento de pequeña capitalización, o mercados emergentes.

Fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa

Fondos cotizados en bolsa (ETF) Fondo cotizado en bolsa (ETF) Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un vehículo de inversión popular en el que las carteras pueden ser más flexibles y diversificadas en una amplia gama de todas las clases de activos disponibles. Obtenga más información sobre los distintos tipos de ETF leyendo esta guía. y fondos mutuos Fondos mutuos Un fondo mutuo es un fondo común de dinero recaudado de muchos inversores con el fin de invertir en acciones, cautiverio, u otros valores. Los fondos mutuos son propiedad de un grupo de inversores y están gestionados por profesionales. Conozca los distintos tipos de fondos, cómo trabajan ellos, y los beneficios y compensaciones de invertir en ellos a menudo utilizan índices de evaluación comparativa con el fin de replicarlos. Los fondos, o carteras, están estructurados exactamente de la misma manera (o casi exactamente igual) que el índice. Se realiza en base a las necesidades del administrador de la cartera y / o las necesidades de quienes invierten en la cartera.

El éxito de un índice y su capacidad para generar rendimientos con un riesgo limitado es crucial. Para algunos, una buena cantidad de inversiones arriesgadas es adecuada. Por lo tanto, la cartera está diseñada a partir de un índice que incorpora inversiones que, de otro modo, podrían ser demasiado riesgosas para el inversor medio.

Los inversores descubren que la inversión pasiva en un fondo que imita un índice específico es la única forma de invertir "en" dicho índice. Sin embargo, Los avances en el mundo de las inversiones están ayudando a popularizar las estrategias de la beta inteligente para invertir. El enfoque de la beta inteligente emplea estrategias de inversión activas y pasivas, permitiendo a los inversores tomar un papel activo en el proceso de inversión con todos los beneficios de un enfoque pasivo. Los inversores utilizan el enfoque pasivo y la evaluación comparativa para identificar las inversiones más oportunistas disponibles. luego agregue activamente las opciones a sus carteras.

Recursos adicionales

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• Fondos indexados Fondos indexados Los fondos indexados son fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que están diseñados para rastrear el desempeño de un índice de mercado. Los fondos indexados actualmente disponibles rastrean diferentes índices de mercado, incluido el S&P 500, Russell 2000, y FTSE 100.
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