Integración de telefonía CRM VoIP

Todos hemos estado allí; llama un cliente y tenemos el teléfono sujeto entre la oreja y el hombro mientras intentamos buscar su cuenta en el CRM. ¡Como cisnes en un lago, emitimos un aire de gracia incluso cuando estamos remando como demonios bajo la superficie!

Imagina entonces cómo cambiaría tu vida si, al atender la llamada, la cuenta del cliente apareciera en tu pantalla y te deslizaras sin esfuerzo a través de la consulta. No solo brindaría un servicio más rápido a la persona que llama, sino que también navegaría su jornada laboral con mucho menos estrés.

¡Hagamoslo! Presentamos la integración de telefonía VoIP de Really Simple Systems.

¿Qué es VoIP?

Voice over Internet Protocol (VoIP) es una tecnología que ofrece llamadas telefónicas a través de Internet. Puede realizar o recibir llamadas hacia o desde cualquier teléfono del mundo, independientemente del equipo o la red que utilice la otra persona.

La tecnología VoIP convierte su voz en una señal digital, lo que le permite realizar o recibir una llamada directamente desde una computadora. A menudo es más barato que la telefonía tradicional, pero la verdadera belleza es que puede integrarse con otras aplicaciones basadas en la nube. Ser capaz de integrar sus sistemas puede potencialmente hacer que su negocio sea más eficiente y productivo.

Nuestra Integración CRM

Nuestra nueva integración de VoIP permite que las llamadas entrantes coincidan automáticamente con los registros de CRM de su cliente, mostrando el registro de contacto o cuenta apropiado cuando toma una llamada. Esto brinda visibilidad inmediata de los detalles de la persona que llama y su historial de cuenta. ¡Bingo!

Ya no tendrá que buscar papel y lápiz ni interrogar a la persona que llama sobre los detalles de su cuenta. Puede ponerse a trabajar directamente en su consulta y registrar los detalles de la llamada en sus Actividades de la cuenta.

La integración de Really Simple Systems es compatible con la mayoría del software de VoIP y se configura fácilmente usando un enlace URL para conectar los dos sistemas.

Así es como funciona

Cuando recibe una llamada telefónica entrante, la integración presenta una cadena de números a su CRM. Por ejemplo, el número de Really Simple Systems sería 01730823300. Luego, el sistema busca su CRM en todos los campos de teléfono en los registros de Cuenta y Contacto para encontrar una coincidencia.

Como es probable que los números de teléfono en su CRM se hayan registrado en varios formatos diferentes, los datos se "normalizan" para la búsqueda. Esto significa que ignora los espacios y los caracteres no numéricos incluidos, como:

01730 82300
(0)1730 82300
+44 (0)1730 823300
01730-823-300

Todas estas variaciones coincidirán con el CallerId de 01730823300. Los números internacionales se administran de la misma manera.

Si el número coincide, su CRM devolverá instantáneamente los detalles relevantes de la cuenta o contacto, mostrándolos en la pantalla del usuario.

Resultados de búsqueda

El lugar donde se mantenga el número en el CRM determinará qué página se devuelve al usuario. Por ejemplo, si el número está almacenado en el nivel de cuenta, se mostrará la página de cuenta correspondiente. Si se mantiene en el nivel de contacto, aparecerá la página de contacto. Y si el número se mantiene tanto en la cuenta como en la página de contacto, entonces se seleccionará la página de la cuenta.

Si la búsqueda encuentra varias cuentas con el mismo número, se devolverá la primera (es decir, la que tenga el ID más antiguo). Si hay varios contactos dentro de una cuenta con el mismo número, se mostrará la página de la cuenta. Y si se encuentran varios contactos en diferentes cuentas, se mostrará el primer contacto.

Si el sistema no puede encontrar el número en ninguna Cuenta o Contacto, mostrará el mensaje "No se puede encontrar el número de teléfono 01730823300". Y si la persona que llama oculta el número, un mensaje dirá "Número retenido". Lamentablemente, ¡no hay mucho que podamos hacer al respecto!

Configuración de integración

Nuestra integración de CRM es compatible con la mayoría del software de VoIP. Se integra con cualquier cliente de VoIP que pueda llamar a una URL externa y pasarle el número de teléfono entrante. Si ya está utilizando un programa de VoIP, puede comprobar la compatibilidad poniéndose en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

Un ejemplo de un cliente de VoIP compatible es Gamma Horizon, que se configura fácilmente mediante un enlace URL para conectar los dos sistemas.

Puede averiguar cómo configurar su conexión en nuestro Centro de atención al cliente. La integración de telefonía CRM VoIP se incluye de serie en nuestros planes Professional y Enterprise.

Integración de telefonía VoIP

¡Esperamos que su conexión VoIP funcione a la perfección!